• В I квартале 2021 г. общая выручка выросла на 21% и достигла 56,8 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 46,9 млрд руб.)
• Чистая прибыль в I квартале 2021 г. увеличилась на 57% и составила 14,2 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 9,0 млрд руб.)
• Совокупные активы клиентов Тинькофф Инвестиции превысили 415 млрд руб.
• Доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, составила 43% от выручки и 24% от чистой прибыли Группы
• В I квартале 2021 г. общее число клиентов достигло 14,8 млн (в I квартале 2020 г. — 10,8 млн)

Лимассол, Кипр — 11 мая 2021 г.
TCS Group Holding PLC (LI: TCS, MOEX: TCSG) («Тинькофф», «Мы», «Группа», «Компания»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе экосистемы Тинькофф, сегодня объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 г.

Председатель Правления Группы Тинькофф Оливер Хьюз отметил:
«В I квартале 2021 г. Группа продолжила наращивать финансовые показатели: благодаря тому, что мы активно работали над привлечением новых клиентов и запуском новых полезных функций в продуктовых линейках, чистая прибыль достигла нового рекордного уровня в 14,2 млрд руб.

Мы совершенствуем сервис Тинькофф Инвестиции, диверсифицируя линейку инвестиционных продуктов. Я рад приветствовать Антона Малькова в качестве нового руководителя управления по организации сделок на рынках капитала в Тинькофф Инвестиции, который займется развитием бизнеса в части ECM (equity capital markets — рынков акционерного капитала) и DCM (debt capital markets — рынков долгового капитала) с упором на компании новой экономики.

В апреле мы объявили о приобретении Группой контрольной доли в ООО „Бесконтакт“, разработчике приложения „Кошелек“, которое представляет собой цифровой кошелек и единственное в России мобильное приложение по агрегации банковских карт, карт лояльности и купонов и работает с крупнейшими розничными сетями страны, а его пользовательская база превышает 20 млн человек. Это открывает для Группы широкие перспективы, поскольку позволяет расширить присутствие в сфере программ лояльности.

Мы продолжаем работу по совершенствованию системы корпоративного управления и добились существенных успехов. Я рад сообщить, что был назначен на должность исполнительного директора в недавно расширенном Совете директоров TCS Group, чтобы возглавить это направление работы, и вместе с тем продолжу контролировать реализацию ключевых стратегических инициатив. Кроме того, всего неделю назад мы объявили о значительном расширении и усилении Совета директоров TCS Group, назначив с сегодняшнего дня Эшли Данстера, Машу Гордон, Маргариту Хаджитофи, Ника Хубера и Нитина Сайгала независимыми неисполнительными директорами Группы. Одновременно с указанными назначениями Компания учреждает два новых комитета: Комитет по устойчивому развитию и Комитет по стратегии.

Благодаря этим и другим инициативам мы движемся к достижению своей цели — созданию наиболее комплексной, притягательной и инновационной экосистемы финансовых и лайфстайл-услуг в мире».

Станислав Близнюк, председатель Правления Тинькофф Банка, добавил:

«Я рад сообщить, что мы продолжаем демонстрировать высокие показатели как в области кредитования, так и в направлениях деятельности, не связанных с кредитованием, причем на долю последних в I квартале пришлось 43% выручки.

Поскольку темпы внедрения цифровых технологий растут во всех отраслях, мы предлагаем клиентам новые продукты и услуги, которые используют новые возможности по максимуму. В апреле Тинькофф запустил первый в России цифровой BNPL-сервис (buy-now-pay-later) для физических лиц „Долями“. Он сочетает в себе преимущества онлайн-эквайринга и рассрочки платежей для клиентов, совершающих покупки в интернете.

Tinkoff Black — наш продукт по ведению текущих счетов и основа экосистемы Tinkoff — поставил новый рекорд: 8,9 млн клиентов.

В I квартале Тинькофф Бизнес продолжил наращивать клиентскую базу: набирал обороты рост числа клиентов из сегмента среднего бизнеса. Тинькофф Бизнес также расширил доступ клиентов к кредитным продуктам, сохранив при этом традиционно консервативный подход к рискам.

Мы сохраняем позиции второго по величине онлайн поставщика эквайринговых услуг в России, и Тинькофф Эквайринг продолжает стабильно увеличивать объем выручки. Сервис Тинькофф Касса, который дает компаниям возможность централизованно управлять своими онлайн- и офлайн-платежами, — один из многих новых сервисов, запущенных нашим подразделением по работе с малыми и средними предприятиями.

Тинькофф Инвестиции с 1,8 млн активных клиентов и 415 млрд руб. активов на клиентских счетах остается ведущим российским брокером на Московской бирже».

 

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млрд руб.	I кв. 21	I кв. 20	Изменение
Открытые кредитные счета (млн)	1,5	1,0	+54%
Чистая маржа	29,2	25,5	+14,4%
Чистая маржа после создания резерва под кредитные убытки	24,5	10,0	+144,0%
Прибыль до налогообложения	18,0	11,6	+55,3%
Чистая прибыль	14,2	9,0	+57,0%
Рентабельность капитала	43,7%	37,5%	+6,2 п. п.
Чистая процентная маржа	15,8%	20,0%	-4,2 п. п.
Стоимость риска	4,5%	15,9%	-11,4 п. п.

млрд руб.	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.	Изменение
Итого активы	873,5	859,3	+1,7%
Объем кредитов за вычетом резервов	431,0	376,5	+14,5%
Доля неработающих кредитов	9,7%	10,3%	-0,6 п. п.
Денежные средства и казначейский портфель	326,6	374,8	-12,9%
Итого обязательства	741,3	732,3	1,2%
Средства клиентов	631,3	626,8	+0,7%
Итого собственные средства	132,3	127,0	+4,1%
Коэффициент достаточности капитала первого уровня	18,0%	17,9%	+0,1 п. п.
Коэффициент достаточности общего капитала	18,0%	17,9%	+0,1 п. п.
Показатель по нормативу Н1 ЦБ РФ (коэффициент достаточности капитала)	12,6%	13,1%	-0,5 п. п.

В I квартале 2021 г. общая выручка Группы выросла на 21% к предыдущему году и составила 56,8 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 46,9 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 11% к предыдущему году, достигнув 35,3 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 31,7 млрд руб.), главным образом благодаря росту кредитного портфеля.

Доходность кредитного портфеля в I квартале 2021 г. снизилась до 25,6% (в I квартале 2020 г. — 29,8%), преимущественно на фоне снижения процентных ставок и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы сократилась до 5,1% (в I квартале 2020 г. — 6,0%) ввиду снижающихся рублевых процентных ставок.

Процентные расходы в I квартале 2021 г. снизились на 1,6% к предыдущему году и составили 5,5 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 5,6 млрд руб.), несмотря на существенный в годовом сопоставлении рост клиентской базы и увеличение остатков на счетах. Это было обусловлено продолжающимся снижением стоимости фондирования с 4,8% в I квартале 2020 г. до 3,2% в I квартале 2021 г. по причине постепенного снижения ставок по вкладам (вслед за снижением рыночных ставок) и роста доли текущих счетов в структуре фондирования.

Чистая маржа в I квартале 2021 г. выросла на 14% к предыдущему году и составила 29,2 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 25,5 млрд руб.), преимущественно за счет прироста кредитного портфеля.

Стоимость риска упала с 15,9% в I квартале 2020 г. до 4,5% в I квартале 2021 г. Скорректированная на риск чистая процентная маржа выросла с 7,9% в I квартале 2020 г. до 13,3% в I квартале 2021 г.

Благодаря росту клиентской базы, расширению линейки продуктов и услуг и непрерывной работе по монетизации направления деятельности, не связанные с кредитованием, играют все более весомую роль в структуре выручки и прибыли Группы. В I квартале 2021 г. доля деятельности, не связанной с кредитованием, достигла 43% от выручки и 24% от прибыли Группы до налогообложения.

По состоянию на конец I квартала 2021 г. Группа осуществляла обслуживание:

• текущих счетов более 8,9 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 329,3 млрд руб.;
• свыше 500 тыс. клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 83,1 млрд руб.;
• свыше 1,8 млн клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции с совокупными активами свыше 415 млрд руб.

Операционные расходы в I квартале 2021 г. увеличились на 74% к предыдущему году и составили 20,3 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 11,6 млрд руб.), что обусловлено возобновлением роста кредитного портфеля и наращиванием инвестиций Группы в новые быстрорастущие направления деятельности.

В I квартале 2021 г. благодаря постоянному привлечению новых клиентов Группа показала высокий уровень квартальной чистой прибыли — 14,2 млрд руб. (в I квартале 2020 г. — 9,0 млрд руб.), в результате чего рентабельность капитала за I квартал 2021 г. зафиксирована на уровне 43,7% (в I квартале 2020 г. — 37,5%).

В I квартале 2021 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 1,7% с конца 2020 г. и достигли 873,5 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 859,3 млрд руб.).

Общий объем кредитного портфеля Группы увеличился на 12,4% с начала года и составил 502,9 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 447,4 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 14,5% до 431,0 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 376,5 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы снизилась до 9,7% (на 31 декабря 2020 г. — 10,3%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,47.

Объем средств на счетах клиентов Группы вырос на 0,7% с конца 2020 г. и достиг 631,3 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 626,8 млрд руб.).

Объем собственных средств Группы увеличился на 4,1% и по состоянию на конец I квартала 2021 г. составил 132,3 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 127,0 млрд руб.). На 1 апреля 2021 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 12,6%, по нормативу Н1.2 — 12,1%, а по нормативу Н1.1 — 10,0%.

ПРОГНОЗ НА 2021 г.

Группа подтверждает сделанный ранее прогноз на 2021 г.:

• чистый прирост кредитного портфеля — более 30%;
• стоимость риска — 7–8%;
• стоимость фондирования — приблизительно 3–4%;
• выручка, не связанная с кредитованием, — более 40% от общей выручки Группы;
• чистая прибыль — не менее 55 млрд руб.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА I КВАРТАЛ 2021 Г. И ПОСЛЕОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Рост клиентской базы и вовлеченности привел к увеличению доли рынка

• На 1 апреля 2021 г. Группа осуществляла обслуживание свыше 8,9 млн держателей карт Tinkoff Black.
• По состоянию на 31 марта 2021 г. мобильное приложение Тинькофф было установлено свыше 30 млн раз, количество активных пользователей в месяц составило рекордные 10,7 млн, количество активных пользователей в день достигло 3,6 млн.
• Доля Тинькофф на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 апреля 2021 г. достигла 14,3%, что позволило Банку еще больше укрепить свои позиции второго крупнейшего по объему соответствующего портфеля игрока.
• Благодаря взрывному росту популярности карт Tinkoff Black, Группа поднялась на 44 позиции до 91-го места в мировом рейтинге ведущих кредитных организаций по обороту дебетовых карт по версии Nilson Report.

Привлекательная линейка продуктов и услуг и инновационные маркетинговые мероприятия обеспечивают Тинькофф позиции ведущего финтех-бренда

• В январе Тинькофф Страхование стало партнером маркетплейса Сбера по автострахованию. Теперь у клиентов маркетплейса есть возможность приобрести полисы как добровольного страхования — каско, так и обязательного — ОСАГО.
• В январе Тинькофф интегрировал в свой контакт-центр голосового ассистента Олега, помогающего сотрудникам службы поддержки более оперативно реагировать на запросы клиентов.
• В феврале Тинькофф запустил Тинькофф Кассу — службу онлайн- и офлайн-платежей для юридических лиц, действующую по принципу одного окна — с ее помощью можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне.
• В феврале Тинькофф Бизнес запустил Бизнес-копилку — сервис для автоматического распределения доходов компаний и ИП на разные цели, такие как налоги, аренда, зарплата и т. п.
• В апреле Тинькофф запустил первый в России цифровой BNPL-сервис (buy-now-pay-later) Dolyame.ru. Новая платформа сочетает в себе преимущества онлайн-эквайринга и рассрочки платежей. Покупатели могут оплачивать товары в рассрочку без процентов, а продавцы — незамедлительно получать на свой счет полную цену покупки без комиссии и задержек.
• В апреле Тинькофф приобрел контрольную долю в ООО «Бесконтакт», разработчике приложения «Кошелек» — агрегатора банковских и скидочных карт. Приложение «Кошелек» является лидером в своей отрасли, обладая наибольшим числом пользователей среди всех приложений в России и СНГ.

Приверженность совершенствованию процедур раскрытия информации для инвесторов и практик в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG)

• 7 апреля 2021 г. высшее руководство Тинькофф провело в виртуальном формате День стратегии для аналитиков и инвесторов, на котором представило перспективы развития и среднесрочные цели Группы. Презентация и полная запись мероприятия доступны на сайте Тинькофф, предназначенном для инвесторов.
• В январе все 69 914 043 размещенные акции класса В, держателями которых являлись трастовые фонды, связанные с Олегом Тиньковым, были конвертированы и переклассифицированы в обыкновенные акции (до этого, в декабре 2020 г. 10 100 181 акция класса В была конвертирована в ГДР). В результате этой конвертации и переклассификации принадлежащие Олегу Тинькову права голоса сократились с 84% до приблизительно 35%, что позволило еще в большей степени уравнять интересы всех акционеров.
• В феврале 2021 г. ГДР Тинькофф были включены в индекс MSCI Russia Standard c ориентировочным весом 4,69%.
• В феврале 2021 г. Группа объявила о запуске обновленной версии своей долгосрочной программы мотивации руководства (MLTIP) и расширении программы удержания ключевых сотрудников (KERP). Обновленная программа MLTIP предполагает выплаты вознаграждения общим объемом 5,35 млн ГДР на протяжении пяти лет, начиная с августа 2021 г., а в программе KERP, предусматривающей вознаграждения в денежной форме с привязкой к стоимости долевых инструментов, в настоящее время принимают участие около 400 работников. Для финансирования данной программы Группа объявила о проведении программы обратного выкупа ГДР, в рамках которой будет приобретено до 700 тыс. ГДР на сумму до 45 млн долл.
• Тинькофф раскрывает две новые клиентские метрики — «Общее число клиентов» (включает клиентов, которые воспользовались одним из продуктов Тинькофф и не закрыли его) и «Активные клиенты» (включает клиентов, обеспечивших выручку для Тинькофф в прошедшем месяце).
• Тинькофф модернизировал систему финансовой отчетности для обеспечения более глубокого понимания факторов роста и прибыльности Группы. Теперь Тинькофф представляет отчеты о прибыли и убытках по семи разным сегментам: потребительское кредитование, розничные дебетовые карты (Tinkoff Black), обслуживание малого и среднего бизнеса (Тинькофф Бизнес), инвестиционные технологии (Тинькофф Инвестиции), эквайринг и платежи, страхование и услуги виртуального оператора сотовой связи.
• В апреле 2021 г. Группа подписала Международные принципы ответственной банковской деятельности, разработанные Финансовой инициативой Программы ООН по окружающей среде, крупнейшим партнерством ООН в финансовой индустрии, включающим около 400 банков, страховых компаний и инвесторов.
• Тинькофф ведет работу над подготовкой очередного Отчета об устойчивом развитии, который планируется опубликовать в июне текущего года.

Совершенствование корпоративного управления и новые назначения руководства

• В марте было объявлено, что в целях развития и продвижения талантливых сотрудников, укрепления управленческого звена и непрерывного повышения качества корпоративного управления Оливер Хьюз был назначен на должность исполнительного директора Совета директоров TCS Group в рамках его расширения. В то же время Станислав Близнюк был назначен председателем Правления Тинькофф Банка, а Георгий Чесаков — председателем Совета директоров Тинькофф Банка.
• В апреле Нери Толлардо был повышен с предыдущей должности руководителя отдела по работе с международными инвесторами и партнерами Группы до вице-президента, директора по стратегии. Одновременно с этим на должность руководителя отдела по работе с международными инвесторами и партнерами Группы в компанию пришел Андрей Павлов-Русинов. Ранее Павлов-Русинов был ведущим аналитиком рынка акций компаний финансового сектора России и СНГ в Goldman Sachs Russia.
• В апреле на должность руководителя управления по организации сделок на рынках капитала в компанию пришел Антон Мальков. Он отвечает за развитие бизнеса в части рынков акционерного и долгового капитала с упором на компании новой экономики. Ранее Мальков занимал должность управляющего директора департамента глобальных рынков в Sberbank CIB, где в 2015—2018 гг. занимался развитием в области рынков акционерного капитала, управлением в сфере рынков долгового капитала и в сфере слияний и поглощений.
• В мае было объявлено, что к Совету директоров Группы Тинькофф присоединятся пять независимых неисполнительных директоров. Назначения Эшли Данстера, Маши Гордон, Маргариты Хаджитофи, Ника Хубера и Нитина Сайгала вступают в силу с 11 мая 2021 г. Кроме того, в ближайшее время Компания планирует учредить два новых комитета: Комитет по устойчивому развитию и Комитет по стратегии. Компания предполагает, что первыми членами Комитета по устойчивому развитию станут Маша Гордон, Ник Хубер и Маргарита Хаджитофи (председатель), а в Комитет по стратегии войдут Эшли Данстер, Маша Гордон, Оливер Хьюз, Ник Хубер и Нитин Сайгал (председатель).

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ

Во вторник, 11 мая 2021 г., в 14:00 по британскому времени (16:00 по московскому времени, 9:00 по североамериканскому восточному времени) руководство Банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.

Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф по адресу: https://tinkoffgroup.com/financials/quarterly-earnings/

Для подключения необходимо воспользоваться представленными ниже данными.

Код подтверждения	6013898
Номер для России Бесплатный номер	+7 495 213 1767 8 800 500 9283
Номер для Великобритании Бесплатный номер	+44 (0)330-336-91-26 0800-358-63-77
Номер для США Бесплатный номер	+1 323-794-20-94 +1 800-263-08-77

Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу:
https://www.webcast-eqs.com/register/tcsgroup20210511/ru

Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.

Прогнозные заявления

Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или Тинькофф Банка. Такие заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов, как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа и Тинькофф Банк предупреждают, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа и Тинькофф Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или Тинькофф Банка, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе, Тинькофф Банку и их деятельности.