Москва, Россия — 3 июня 2024 года Тинькофф Бизнес в рамках аналитического проекта Tinkoff Data изучил потребительские предпочтения индивидуальных предпринимателей и сравнил их расходы на повседневные нужды с тратами людей, не имеющих собственного дела, а также оценил изменение оборотов в разных категориях бизнеса за год. В основе исследования — обезличенные данные о транзакциях клиентов-физлиц, не занимающихся предпринимательством, а также обороты бизнес-клиентов Тинькофф, зарегистрированных в качестве ИП в 55 категориях бизнеса. Сравнивались показатели первого квартала 2023 года и первого квартала 2024 года. Основные выводы: Уровень благосостояния предпринимателей выше, чем у тех, кто не ведет свое дело. В среднем предприниматели тратят на личные нужды в полтора раза больше, чем наемные сотрудники. За год личные расходы предпринимателей выросли на 19%. Сильнее всего увеличились траты на развлекательный и образовательный онлайн-контент, оплату госуслуг и путешествия. По итогам первого квартала 2024 года среднемесячные обороты ИП увеличились на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Среди ИП больше мужчин, чем женщин, — 60% против 40%. Наибольшая доля действующих ИП (36%) — в возрасте от 36 до 45 лет. Структура личных расходов предпринимателей и людей, не имеющих собственного бизнеса, практически не различается. Но бизнесмены тратят на личные нужды в среднем в полтора раза больше, чем наемные сотрудники. Доля расходов на покупки в супермаркетах у предпринимателей составляет 24%, что заметно ниже, чем у среднестатистического россиянина (31%). Также предприниматели меньше тратятся на фастфуд, но больше — на покупки в строительных магазинах: 7% против 5% у физлиц. Сильнее всего разница в расходах ИП и физлиц ощущается в категориях «Дом и ремонт» и «Одежда и обувь», где траты предпринимателей на 77 и 74% выше. Также у ИП значительно выше расходы на автоуслуги (+68%), рестораны (+66%) и финансовые сервисы: страховки, брокерские услуги, переводы на платежные кошельки (+62%). Примечательно, что ИП также больше, чем наемные сотрудники, тратятся на: Искусство — на 74%. Косметику — на 68%. Благотворительность — на 62%. Услуги салонов красоты — на 58%. Музыку — на 55%. В первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 ежемесячные траты предпринимателя в среднем увеличились на 19%. Больше всего ИП увеличили расходы в категориях: Цифровые товары: подписки на развлекательные и образовательные онлайн-сервисы и контент — на 181%. Госуслуги — на 44%. Отели — на 37%. Ж/д билеты — на 29%. Общественный транспорт — на 28%. Среднемесячные обороты ИП в отдельных сегментах выросли в несколько раз В первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 средние ежемесячные обороты индивидуальных предпринимателей увеличились на 32%. Сильнее всего за год выросли обороты ИП, деятельность которых связана с торговлей металлом и добычей полезных ископаемых: +218% и +144% соответственно. Михаил Кириченко, руководитель Jump. Finance (входит в экосистему Тинькофф Бизнеса): «Рост среднемесячных оборотов ИП из сферы услуг и торговли металлом во многом связан с законом 304-ФЗ, который обязал лиц, занимающихся ломозаготовкой, проводить расчеты с физлицами только в безналичном виде. С октября 2023 года предприниматели вынуждены были перейти на новый формат расчетов — и мы увидели значительный рост как численности новых регистраций ИП, работающих в этой сфере, так и оборотов. Все это позволило государству легитимизировать и контролировать сделки, предотвращая их незаконность и мошеннические действия со стороны недобросовестных участников». В число сфер с наибольшим приростом среднемесячных оборотов у ИП также вошли: Оптовая торговля компьютерами и ПО — на 68%. Пассажирские перевозки — на 62%. Туристические агентства — на 54%. Оптовая торговля стройматериалами — на 40%. Гостиницы — на 40%. ИТ и разработка ПО — на 38%. Архитектурная деятельность — на 36%. Финансовая и страховая деятельность — на 36%. По объему средних оборотов за месяц лидируют предприниматели, деятельность которых связана с оптовой торговлей: Компьютерами и ПО. Стройматериалами. Продуктами. Авто. Илья Иванинский, директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета: «Рост оборотов ИП в сферах оптовой торговли и добычи полезных ископаемых в России происходит на фоне ограничений, нарушивших цепочки поставок, — с ними столкнулся более крупный бизнес в этих отраслях. Чтобы продолжать свою деятельность, многим предприятиям необходимо регулярно закупать оборудование, запчасти и прочую продукцию за рубежом. Закупка из-за границы часто осложнена для крупного бизнеса, находящегося под международными ограничениями. Это дает дополнительный стимул росту числа ИП и малых предприятий, на которых эти ограничения не распространяются. Как следствие, они способны оказывать услуги по закупке необходимых заграничных товаров для крупных предприятий. Кроме того, рост оборотов ИП в целом по всем сегментам бизнеса говорит о том, что государственные меры стимулирования и поддержки микро- и малого бизнеса в России работают. За последние несколько лет в стране появилась полноценная инфраструктура, позволяющая быстро регистрировать ИП, вести деловую деятельность при сниженной налоговой ставке, а также сервисы и решения, помогающие предпринимателям начинать бизнес с нуля и выводить его в рост». Индивидуальными предпринимателями чаще становятся мужчины На конец первого квартала 2024 года соотношение мужчин и женщин среди ИП в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не изменилось — 60 и 40% соответственно. Индивидуальным предпринимательством занимаются преимущественно люди старше 25 лет. Наибольшую долю составляют предприниматели в возрасте 36–45 лет (36%). Еще 28% ИП — в возрасте 26–35 лет, 19% — в возрасте 46–55 лет. Больше всего ИП среди клиентов Тинькофф Бизнеса сконцентрировано в Москве: 25%. Среди других регионов лидируют по числу индивидуальных предпринимателей Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Республика Татарстан.