ЛИМАССОЛ, КИПР — 22 ноября 2023. TCS Group Holding PLC (MOEX: TCSG) («TCS», «Группа», «Компания»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг, объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г. КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Показатель, млн III кв. 23 III кв. 22 II кв. 23 Изменение г./г., % Изменение кв./кв., % Общее количество пользователей 37,6 27,9 35,3 35% 7% Количество активных пользователей 26,0 19,4 24,5 34% 6% Количество активных пользователей в месяц (MAU) 26,4 20,6 25,2 28% 5% Количество активных пользователей в день (DAU) 11,6 8,7 10,7 33% 8% ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Млрд руб. III кв. 23 III кв. 22 ∆ II кв. 23 ∆ 9 мес. 23 9 мес. 22 ∆ Процентные доходы 78,4 50,9 54% 67,9 15% 206,5 152,6 35% Процентные расходы -15,2 -13,2 15% -13,1 16% -40,4 -46,5 -13% Чистый процентный доход 61,8 36,7 68% 53,5 16% 162,2 103,1 57% Чистый процентный доход после создания резервов 48,1 18,4 x2,6 42,4 13% 125,2 52,1 x2,4 Комиссионные доходы 34,2 26,0 32% 30,2 13% 91,2 91,0 0% Комиссионные расходы -15,4 -9,1 69% -13,6 13% -39,3 -31,7 24% Чистый комиссионный доход 18,8 16,9 11% 16,6 13% 51,9 59,3 -13% Совокупные операционные расходы -50,4 -33,1 52% -45,2 12% -136,1 -94,2 44% Прибыль до налогообложения 29,9 9,3 x3,2 25,2 19% 76,0 15,5 x4,9 Чистая прибыль 23,6 6,0 x3,9 20,4 16% 60,2 10,5 x5,8 * Пересмотренные данные за 2022 год в связи с принятием стандарта МСФО 17 в отношении ретроспективного признания страховых активов и обязательств с 1 января 2022 года. Коэффициенты III кв. 23 III кв. 22 ∆ II кв. 23 ∆ 9 мес. 23 9 мес. 22 ∆ Рентабельность капитала 37,8% 12,5% 25,3 п.п. 35,5% 2,3 п.п. 34,7% 7,5% 27,2 п.п. Чистая процентная маржа 15,9% 12,7% 3,1 п.п. 14,5% 1,4 п.п. 14,7% 12,0% 2,7 п.п. Стоимость риска 6,2% 11,3% -5,1 п.п. 5,7% 0,5 п.п. 6,2% 10,2% -3,9 п.п. Млрд руб. 30 сентября 2023 30 июня 2023 ∆ 31 декабря 2022 ∆ 30 сентября 2022 ∆ Итого активы 1 917 1 753 9% 1 596 20% 1 315 46% Объем кредитов за вычетом резервов 888 784 13% 606 46% 584 52% Денежные средства и казначейский портфель 465 446 4% 512 -9% 348 33% Итого обязательства 1 657 1 514 9% 1 390 19% 1 122 48% Средства клиентов 1 381 1 313 5% 1 192 16% 961 44% Итого собственные средства 260 239 9% 206 27% 194 35% Коэффициенты 30 сентября 2023 30 июня 2023 ∆ 31 декабря 2022 ∆ 30 сентября 2022 ∆ Доля неработающих кредитов 9,7% 10,3% -0,6 п.п. 12,1% -2,4 п.п. 11,9% -2,2 п.п. Коэффициент достаточности капитала первого уровня 18,0% 18,4% -0,4 п.п. 16,9% 1,1 п.п. 18,2% -0,2 п.п. Коэффициент достаточности общего капитала 18,0% 18,4% -0,4 п.п. 16,9% 1,1 п.п. 18,2% -0,2 п.п. В III квартале 2023 г. общая выручка Группы выросла на 46% к предыдущему году и составила 128 млрд руб. (в III квартале 2022 г. — 87,6 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 54% к предыдущему году до 78,4 млрд руб. (в III квартале 2022 г. — 50,9 млрд руб.) за счет роста кредитного портфеля и расширения клиентской базы. В III квартале 2023 г. доходность кредитного портфеля достигла 25,6% (в III квартале 2022 г. — 24,1%), преимущественно в результате изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы увеличилась до 6,3% (в III квартале 2022 г. — 5,7%) вслед за ростом процентных ставок. В III квартале 2023 г. процентные расходы выросли на 15% к предыдущему году и составили 15,2 млрд руб. (в III квартале 2022 г. — RUB 13,2 млрд руб.) в результате значительного расширения клиентской базы и увеличения баланса Группы. Стоимость фондирования снизилась с 5,2% в III квартале 2022 г. до 4,3% в III квартале 2023 г. вслед за снижением средних процентных ставок год к году. Чистый процентный доход в III квартале 2023 г. вырос на 68% к предыдущему году и составил 61,8 млрд руб. (в III квартале 2022 г. — 36,7 млрд руб.). Комиссионные доходы выросли на 32% и составили 34,2 млрд руб. (в III квартале 2022 г. — 26,0 млрд руб.) в основном благодаря дальнейшему расширению экосистемы банковских продуктов для розничных клиентов и МСБ. Чистые комиссионные доходы увеличились на 11% до 18,8 млрд руб. (в III квартале 2022 г. — 16,9 млрд руб.). Стоимость риска в III квартале 2023 г. составила 6,2%, снизившись по сравнению с 11,3% в III квартале 2022 г. и незначительно увеличившись по сравнению с 5,7% во II квартале 2023 г. Cкорректированная на риск чистая процентная маржа выросла до 12,3% как к предыдущему году (в III квартале 2022 г. — 6,4%), так и к предыдущему кварталу (во II квартале 2023 г. — 11,5%). За 9 месяцев 2023 г. на деятельность, не связанную с кредитованием, приходилось 52% выручки Группы и 49% ее прибыли до налогообложения. По состоянию на конец III квартала 2023 г. Группа обслуживала: 37,6 млн клиентов; текущие счета более 30,8 млн клиентов, на балансе которых находилось 1 106 млрд руб. денежных средств; более 1 млн клиентов в сегменте МСБ с остатками на счетах в объеме 275 млрд руб.; более 3,5 млн клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции. В III квартале 2023 г. общие операционные расходы Группы увеличились на 53% к предыдущему году до 50,4 млрд руб. (в III квартале 2022 г. — 33,1 млрд руб.) из-за увеличения клиентской базы и инвестиций в IT-платформу и персонал. Чистая прибыль Группы за III квартал 2023 г. составила 23,6 млрд руб., показав рост на 16% по сравнению со II кварталом 2023 г. и четырехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рентабельность капитала в III квартале 2023 г. достигла 37,8%, показав дальнейшее улучшение по сравнению с 35,5% во II квартале 2023 г. (в III квартале 2022 г. — 12,5%). В III квартале 2023 г. баланс Группы продолжил расти: совокупные активы выросли на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигли 1 917 млрд руб. (на 30 сентября 2022 г. — 1 315 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов увеличился на 52% по сравнению с предыдущим годом до 888 млрд руб. (на 30 сентября 2022 г. — RUB 584 млрд руб.). Общий объем кредитного портфеля Группы также вырос на 47% до 1 031 млрд руб. (на 30 сентября 2022 г. — 700 млрд руб.). Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы снизилась до 9,7%, показав улучшение по сравнению с прошлым годом (на 30 сентября 2022 г. — 11,9%) и предыдущим кварталом (на 30 июня 2023 г. — 10,3%). Резервы на возможные потери по ссудам превышают объем неработающих кредитов в 1,4x. Объем средств на счетах клиентов Группы вырос на 44% и достиг 1 381 млрд руб. (на 30 сентября 2022 г. — 961 млрд руб.). Собственные средства Группы увеличились на 35% до 260 млрд руб. (на 30 сентября 2022 г. — 194 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли. Санкции 25 февраля 2023 года одна из дочерних компаний группы, Тинькофф Банк, стал объектом программы по замораживанию активов в ЕС в соответствии с Регламентом Совета Европейского Союза (ЕС) № 2023/429, реализующим Регламент Совета (ЕС) № 269/2014 («Регламент ЕС № 269»). 19 мая 2023 года по отношению Тинькофф Банку были введены санкции по замораживанию активов в Великобритании, так как она была включена в Сводный список целей финансовых санкций в Великобритании в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года. 20 июля 2023 года Тинькофф Банк был включен в Список обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List) США, а также попала под санкции Канады. Компания и ее контролируемые дочерние предприятия (кроме Банка и любых контролируемых дочерних предприятий Банка) не подлежат каким-либо санкциям в Великобритании, ЕС, США и Канады. Руководство Группы оценивает влияние санкций на бизнес. Финансовая отчетность будет размещена на сайте Группы по адресу https://tcsgh.com.cy Контактная информация: IR@tcsgh.com.cy Важная юридическая информация Сведения и заявления, содержащиеся или упоминаемые в настоящем пресс-релизе, не являются и не должны рассматриваться как публичная оферта в соответствии с применимым законодательством, предложение о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов, а также как совет или рекомендация в отношении таких ценных бумаг или других финансовых инструментов. Распространение настоящего документа в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. В соответствии с требованиями Группы, получатели настоящего документа обязаны ознакомиться с соответствующими ограничениями и соблюдать их. Группа не несет никакой ответственности в связи с распространением или владением настоящим документом на территории любой юрисдикции. Положение о предотвращении злоупотреблений на рынке (UK MAR) Настоящее сообщение подготовлено TCS Group Holding plc и содержит инсайдерскую информацию по смыслу статьи 7 Положения о предотвращении злоупотреблений на рынке (ЕС) № 596/2014, которое является частью национального законодательства в силу Закона о выходе из ЕС 2018 г. (European Union (Withdrawal) Act 2018 («UK MAR»)). Обязанность по раскрытию такой информации возникает в силу обязательств Компании, предусмотренных статьей 17 UK MAR. Прогнозные заявления Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы. Заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов, как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа предупреждает, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа не намерена пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе и ее деятельности. О Группе TCS Group — инновационный провайдер цифровых финансовых и лайфстайл-услуг. С момента основания в 2006 году Группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.