ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
3️⃣0️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣
🤚 Приветствую, дорогие читатели! Середина недели добавила нам новостных поводов для размышления, в целом они достаточно интересные. Рассказываю :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 Долговая бездонная бочка в лице компании ЕВРОТРАНС (🅰️➖) вновь заявляет о себе на бирже. Страшно вспомнить, сколько раз и где компания занимала - несколько выпусков помимо биржи светилось в виде ЦФА, как минимум один займ прошел через Финуслуги, а сколько еще осталось за кадром наверняка... Но эмитента не остановить - сразу на два выпуска запланирован сбор со 2 по 6 ноября.
Начну с того, что попроще - бумаги серии БО-001Р-05 будут сопровождаться ежемесячным купоном в течение 5 лет, а ориентир ставки установлен на уровне не выше 25%, что, конечно, весьма высоко. Зачем считать деньги, если можно их не считать :) А вот второй выпуск БО-001Р-04 с аналогичным сроком обращения и частотой выплат заставит поломать голову. Итак, установлены следующие ориентиры значения купонов: 1 год - не выше 15%, 2 год - не выше 14%, 3 год - не выше 13%, 4 год - не выше 12 %, 5 год - не выше 11%. Дабы картинка была не столь уныла, к каждому из значений добавляется премия, равная половине средней ключевой ставки за месяц. Грубо говоря, представим, что ключевая месяц стоит на уровне в 21% - следовательно премия к первому купону составит 10,5%. Итого - 15%+10,5% = 25,5% купонной доходности. Не самая простая математика, но логику, надеюсь, до вас донес. Выпуск с фиксированным значением купона будет доступен всем, а второй экземпляр - лишь квалам. Плановая дата начала торгов - 11 ноября, а суммарный объем двух выпусков должен составить 4 миллиарда рублей.
🍁 Дисконтные облигации от банков продолжают штурмовать рынок. Но покупают их лишь те участники рынка, которые ленятся посчитать доходность. Сегодняшний анонс представил АЛЬФА БАНК, который 1 ноября планирует разместить на 1 миллиард выпуск 001Р-17. Цена размещения - 38,31% от номинала, срок торгов - 7 лет, купонные выплаты не предусмотрены. Даже считать не очень хочется, что они там принесут в итоге :)
🍁 Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал эмитент ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ, кредитный рейтинг которого я не обнаружил, а также ИНТЕРЛИЗИНГ (🅰️, 001Р-10).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑🎓 АКРА:
⬆️ Рейтинг ООО Т1
$RU000A1071R5 повышен с уровня 🅰️ до 🅰️➕, стабильный прогноз.
🧑🎓 ЭКСПЕРТ РА:
⬆️ ФОРДЕВИНД $RU000A108WV7
$RU000A108AK6 также получил повышение, но с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный.
➡️ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
$RU000A0ZYG60 осталась при своих - рейтинг 🅰️➖ неизменно подтверждается с 2020 года.
🧑🎓 НРА:
⬆️ АПРИ
$RU000A107FZ5 $RU000A106WZ2 получает повышение рейтинга на две ступени. Уровень 🅱️🅱️ превратился в 🅱️🅱️🅱️➖, стабильный прогноз. Некоторое время назад аналогичное действие произвело агентство НКР.
----------
💸 КУПОНЫ:
🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03
$RU000A1013N6: 62 купон (29.12.2024) составит 27%. Настоящий новогодний подарок, лишь бы выплатили :) КС + 6% премии в основе расчета.
🍁 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по бумагам БО-04-001Р
$RU000A107CJ6: купон № 12 (05.12.2024) составит 24,76%. Премия к средней RUONIA за месяц здесь составляет 6%.
🍁 ТАЛК ЛИЗИНГ 001Р-03 $RU000A109DP7: купон № 3 (01.12.2024) составит 23,5%. ВДО из другой реальности - КС +2,5% всего при рейтинге 🅱️🅱️🅱️.
----------
🐯 С новостями все, цифры попозже :) Успехов, друзья!
#новости
#облигации