🫐 Доход с дивидендов за год 683 тысячи рублей. Портфель 11 миллионов. Я не являюсь чисто дивидендным инвестором. Дивидендная стратегия в моём портфеле занимает только 30%. Я закупаюсь дивидендными акциями на сильных коррекциях рынка, а остальное время свободные деньги хранятся в облигациях. Для меня стабильность дивидендных выплат не самое главное. Я могу купить акцию, которая перестала платить дивиденды и из-за этого её цена упала. При возобновлении дивидендных выплат я заработаю и на росте цены и на дивидендах. Я даже создал специальную таблицу, которая помогает выбирать лучшие дивидендные акции для покупки. В декабре по дивидендной стратегии ничего в портфель не покупал. В стратегии автоследования тоже ничего не покупал. Сейчас там в портфеле только акции МТС вместе с облигациями. Акций всего лишь на четверть портфеля. Два месяца активно тестировал дивидендную стратегию. Раньше держал акции по 3 года, чтобы не платить налоги. Сейчас понял, что это не самый эффективный вариант. Нужно продавать при сильном росте цены, когда появится такая возможность, переходить в облигации и снова ждать хороших цен. Иначе можно дождаться обратного падения к тому, что было. Пробовал разные варианты входа и выхода. Как ни крути в среднем получалось 20-25% годовых. Самый лучший результат показала стратегия торговли на всю котлету. Когда при появлении сигнала просто покупаем одну акцию на всю сумму и ждём роста несколько месяцев/лет. Так получилось выжать 32% годовых. Но не дело делать ставку всего портфеля на одну лошадь. Скоро по такой стратегии создам дивидендную стратегии в Тинькофф. Состав моего основного портфеля на сегодня на картинке. Из этих бумаг по дивидендной стратегии куплены PHOR, MTSS, CNTLP, SNGSP, OGKB, MGTSP, MRKV, FEES, БЭСК примерно на 22% от портфеля. Есть ещё LSRG и NLMK, но их доля незначительна. За последние 12 месяцев я получил дивиденды от следующих компаний. ✔️ Куплены по трендовой стратегии Моментум : CHMF — 71931 рублей SBER — 57276 рублей SBERP — 56943 рублей PLZL — 55975 рублей MOEX — 53438 рублей BSPB — 47160 рублей RTKM — 40844 рублей LKOH — 37522 рублей MGNT — 37092 рублей TATNP — 33411 рублей TATN — 33165 рублей AFKS — 11856 рублей POSI — 10119 рублей ✔️ Куплены по дивидендной стратегии: SNGSP — 61450 рублей. Средняя цена покупки 37,66 рублей. PHOR — 22092 рублей. Средняя цена покупки 5678 рублей. MTSS — 19950 рублей. Средняя цена покупки 213,6 рублей. MRKV — 12214 рублей. Средняя цена покупки 0,0275 рублей. CNTLP — 10225 рублей. Средняя цена покупки 6,65 рублей. NLMK — 3306 рублей. Средняя цена покупки 77,66 рублей. LSRG — 2600 рублей. Средняя цена покупки 720,2 рублей. БЭСК — 4775 рублей. Эта акция стоит особняком, так как покупалась очень давно и торгуется сейчас только на внебирже. Я на ней заработал за 10 лет в среднем 49% годовых дивидендами. ✔️ Дивиденды по годам: 2010 — 2349 рублей 2011 — 3530 рублей 2012 — 79557 рублей 2013 — 27817 рублей 2014 — 78266 рублей 2015 — 51408 рублей 2016 — 4394 рублей 2017 — 117501 рублей 2018 — 75808 рублей 2019 — 101072 рублей 2020 — 244441 рублей 2021 — 162443 рублей 2022 — 507854 рублей 2023 — 512173 рублей 2024 — 683343 рублей За последние 12 месяцев я получил 683343 рублей дивидендов. Это по 56945 рублей в среднем в месяц. По стратегии Портфель Миллионера дивидендов не было.

🍓 Купил Газпром на 500 тысяч Под трендовую стратегию Моментум у меня отведено 40% от портфеля. В дивидендной стратегии 40% от портфеля и в двух спекулятивных по 10%. Среднегодовая доходность этой стратегии за 10 лет 24%. У спекулятивных Портфель Миллионера 34,3%, а у второй 47,2%. Но в спекулятивные не могу засунуть больше капитала, так как они торгуются на всю котлету без диверсификации внутри них. Дивидендная стратегия приносит 20-25% годовых. ✔️ За 10 лет: индекс MCFTR +302%, стратегия +764%. ✔️ Доходность по годам: 2013 — индекс +6,32%, стратегия +10,59% 2014 — индекс -1,85%, стратегия +11,84% 2015 — индекс +32,27%, стратегия +28,1% 2016 — индекс +32,77%, стратегия +60,58% 2017 — индекс -0,19%, стратегия +16,05% 2018 — индекс +24,75%, стратегия +27,75% 2019 — индекс +39,1%, стратегия +23,75% 2020 — индекс +15,13%, стратегия +48,91% 2021 — индекс +21,78%, стратегия +58,85 2022 — индекс -37,26%, стратегия -39,39% 2023 — индекс +53,87%, стратегия +63,48% 2024 — индекс +1,63%, стратегия -2,35% ✔️ За 12 месяцев: индекс MCFTR +1,63%, стратегия -2,35%. ✔️ На текущий момент в портфель входят: CBOM PLZL ROSN BSPB PHOR AFLT GAZP TATN TATNP X5 В декабре были проданы SNGSP (результат +2%), IRAO (результат -2%), LKOH (результат +5%) и куплены GAZP, TATN и TATNP.

🍒 Дивидендная стратегия: большой тест на истории Я провёл очень большую работу. Всё считал руками. Дивидендные акции я выбираю с помощью таблицы, которая в реальном времени показывает, какие дивидендные акции лучше купить в данный момент в зависимости от их текущей цены, размеров прошлых дивидендов и стабильности дивидендных выплат. Хотел понять насколько хорошо моя дивидендная таблица работала в прошлом. В итогах 2024 года я писал, что моей ошибкой было держать дивидендные акции 3 года. Из-за этого я много недозаработал. Я решил посчитать, когда их выгоднее всего продавать. Я взял все акции, которые сейчас входят в индекс широкого рынка и сделал по ним расчёт. Ушло на всё это у меня почти 2 месяца. Но зато теперь я точно понимаю какие результаты могу получить. Покупка акций осуществляется в последний день месяца. С 2008 года по 2023 год дивидендная таблица давала следующие сигналы на вход. Горизонтальной полоской отмечен диапазон в месяцах со средней ценой, а стрелкой разовый вход (изображения прикрепил). Мне стало интересно, а насколько акции, выбранные таблицей, проходят кризисные моменты (когда индекс падает со своих максимумов до минимумов и растёт от минимумов до максимумов). Все доходности без учёта дивидендов. ✔️ Май 2008 — март 2011 В мае 2008 был сигнал на покупку по префам Ростелекома. Индекс -6% Ростелеком ап +67% ✔️ Ноябрь 2008 — март 2011 В ноябре 2008 был сигнал на покупку по префам Ростелекома. Индекс +197% Ростелеком ап +494% ✔️ Март 2011 — апрель 2014 В марте 2011 был сигнал на покупку по префам МГТС. Индекс -28% МГТС ап +8% ✔️ Апрель 2014 — октябрь 2021 В апреля 2014 был сигнал на покупку по Распадской. Индекс +218% Распадская +2385% ✔️ Октябрь 2021 — апрель 2024 В октябре 2021 был сигнал на покупку префов Башнефти. Индекс -16% Башнефть ап +100% ✔️ Сентябрь 2022 — апрель 2024 В сентябре 2024 был сигнал на покупку МРСК Волги. Индекс +77% МРСК Волги +205% Когда я увидел, что акции, по которым таблица даёт сигналы на вход, хорошо превосходят рынок, то понял, что надо сделать какую-то систему на основе этих данных. Как я не крутил в расчётах, пробовал разные выходы и входы, покупать только на просадках или каждый месяц, влияние ключевой ставки. Всё равно в среднем получалось 20-25% годовых с учётом дивидендов. Я ещё не считал доход с облигаций в промежутки, когда бывает свободный кеш в портфеле. Тогда доходность была бы ещё чуть повыше. В итоге для себя определил следующую стратегию. В личном портфеле под дивидендную стратегию отвожу 40% от портфеля. Буду покупать ежемесячно по 2% от портфеля. То есть дивидендная часть будет разделена на 20 входов (месяцев). В публичной дивидендной стратегии буду делить вход на 10 частей. То есть по 10% от портфеля в месяц. #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #новичкам #учу_в_пульсе #стратегия