Разбор эмитентов Finversia
13 октября 2023 прошла первая в этом месяце онлайн встреча в инвестиционном клубе Finversia, на которой мы с Яном Артом рассматривали эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia.
Далее я приведу свои краткие выводы (все решения Инвестклуба доступны подписчикам на ресурсах Finversia)
👇👇👇
✅ $JPM - может стать альфа-скакуном, хорошие ФА показатели, но пока стоит рассматривать как вариант репликации индекса.
✅ $BAC - не альфа-скакун, очень привлекательные показатели по ФА, на долгосроке стоит рассматривать как вариант репликации индекса. Возможно интересно купить с точки зрения стратегии "догони индекс". Есть сигнал на покупку для краткосрочой или среднесрочной спекуляции.
✅ $BLK - очень близок к альфа-скакунам, но не является им. Неплохие показатели ФА. Подходит для репликации индекса. Формируется сигнал LONG на краткосрочную спекуляцию.
✅ $STLD - не альфа-скакун, очень привлекательна по ФА. Если считать, что политика протекционизма в Мире продолжит развиваться, то это даст дополнительные факторы для роста.
✅ $NFLX - не альфа-скакун. Высокие показатели ФА. Не подходит для репликации индекса. По моей методике, я бы не купил.
✅ $PM - не альфа-скакун. Компания "принадлежит" кредиторам (отсутствует PB).Формируется сигнал LONG на краткосрочную спекуляцию. Не очень подходит для репликации индекса. Не покупать из-за показателей ФА.
✅ $PEP - не альфа-скакун. Всегда идёт в тени KO. Очень высокие показатели ФА для такого рода бизнеса. Особенно PB. Мой индикатор находится в зоне STRONG BUY, но сам сигнал ещё не сформировался.
✅ $DPZ - не альфа-скакун. "Принадлежит" кредиторам. Высокие показатели ФА. Не подходит для репликации индекса. Не покупать.
✅ $UNH - выбыла из альфа-скакунов. Большие показатели ФА. Может подойти для репликации индекса, но явно есть более достойные кандидаты.
✅ $ALRS - точно не альфа-скакун. Очень странные показатели ФА для текущей ситуации. Возможно стоит рассматривать как спекулятивную идею, из-за нормализации ситуации с экспортом в будущем.
Еще 9
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась неделя: рубль продолжает слабеть, а рынок — падать
Обзор
|
11 октября 2024 в 21:23
AVBacherov
950 подписчиков • 6 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−8,89%
Еще статьи от автора
14 октября 2024
Как устроен рынок ПИФов, как управляющие принимают решения. Как не накупить на максимумах.
В пятницу 11.10.2024 вышло видео моим участием на канале Алексея Адамовича, в котором разбирали разницу между стратегиями и действиями управляющих в инвестиционных фондах и частных инвесторов.
Было затронуто много интересных тем: философию инвестиций, маркетинг паевых инвестиционных фондов, технические особенности управления фондами и законодательные ограничения.
Вот что написал сам Алексей Адамович:
«Друзья, добрый день! Хочу поделиться с вами новым видео, которое я записал вместе с Алексеем Бачеровым, вы можете его помнить по недавнему подкасту. В этом видео мы обсуждаем, как работают паевые инвестиционные фонды и как управляющие принимают решения. Эта информация будет полезна для вас, чтобы не попасть в маркетинговые ловушки управляющих компаний и научиться лучше самостоятельно принимать решения на бирже.
Надеюсь, вы найдёте это видео полезным и интересным. Сейчас, в период рыночного затишья, это отличное время, чтобы разобраться в этой теме.»
📱https://youtu.be/CfRkoTn7Vzc
📱https://vk.com/video-222533668_456239208
📱https://dzen.ru/video/watch/67091881303c8129ca42c133
📺 https://rutube.ru/video/53fa6c7bf737c9be43f14cac4278d84c/
14 октября 2024
Статистика. Доходность индексов на акции и облигации, рассчитываемые Московской биржей, на 11.10.2024
Доходность посчитана на срок:
✅ неделя
✅ 1 месяц
✅ 1 квартал
✅ Полгода
✅ 9 месяцев
✅ 1 год
✅ к началу года
Активы представленные в расчете:
✅ IMOEX – основной индекс MOEX
✅ MCFTR – индекс полной доходности "брутто" российский акций (IMOEX с учетом дивидендов)
✅ MOEXBMI – индекс широкого рынка, включает 100 компаний
✅ MOEX10 – индекс 10 самых ликвидных компаний
✅ MOEXBC – индекс голубых фишек
✅ MCXSM – индекс компаний малой и средней капитализации
Отраслевые индексы:
✅MOEXOG - нефть и газ
✅MOEXEU - электроэнергетика
✅MOEXTL - телеком
✅MOEXMM - металлы и добыча
✅MOEXFN - финансы
✅MOEXCN - потребительский сектор
✅MOEXCH - химия и нефтехимия
✅MOEXTN - транспорт
✅MOEXIT - IT сектор
✅MOEXRE - строительные компании
✅MOEXINN - инновационные компании
Индексы облигаций:
✅RGBI - ценовой индекс государственных облигаций
✅RGBITR - индекс полной доходности "брутто" государственных облигаций (индекс RBGI с учетом купонов)
✅RUGBINFTR - индекс полной доходности государственных облигаций ОФЗ ИН
❌RUСBITR - индекс полной доходности корпоративных облигаций
❌RUMBITR - индекс полной доходности муниципальных облигаций
✅RUABITR - композитный индекс полной доходности облигаций на MOEX
11 октября 2024
Фундаментальный анализ. Павел Жуковский и Алексей Бачеров
Вчера на канале трейдера Павла Жуковского вышло видео с нашим диалогом про фундаментальный анализ. Что работает, что нет, почему и на что стоит тратить своё время.
https://rutube.ru/video/f6a3118eef5a2ec36f144c398368bc58/?r=wd
Сам Павел так написал о настоящем диалоге: "Второй подкаст на тему фундаментального подхода в анализе записали с Алексеем. Легкое видео про инвестиции, от человека с образованием в мире финансов. Погружаемся в мир финансов с другой стороны. Я сам начинаю потихоньку въезжать в тему фундаментала".