🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 28.08.2023
$RU000A106A86
В рейтинг по доходности попали выпуски Каршеринг Руссия 001P-02 (объем 47,8 млн рублей) и ВУШ БО 001P-02 $RU000A106HB4 (28,2 млн рублей). Бумаги на повышенных объемах торгуются заметно ниже номинала: 98,92% у «Каршеринга» и 97,81% у «ВУШ». Тенденция коррекционного снижения цен по ликвидным выпускам сохраняется. Инвесторы начинают понимать, что высокий размер ключевой ставки будет в течение более длительного периода, чем ожидалось ранее. По обоим, отмеченным аналитиками Boomin выпускам, предусмотрена льгота на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного сектора экономики (ЛДВ-РИИ): если бумаги в портфеле находятся дольше года, то с разницы к номиналу налог не уплачивается.
$RU000A102S23
Топ-5 по доходности возглавил выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1, недавно вышедший из технического дефолта. Бумага продолжает торговаться по цене ниже номинала, но разрыв с номиналом уже сократился до 90,69%. Чистая доходность составляет 29,28% годовых.
Напомним, что выпуск должен быть погашен уже в феврале 2024 года, и дополнительно к купону 9,75% годовых за неполные шесть месяцев можно получить 10% от объема инвестиций —очень привлекательная идея, но и рискованная в тоже время. Счета компании по-прежнему заморожены, а её будущее остается неопределенным.
Рейтинг по росту цены включены бумаги с объемами торгов менее 1 млн рублей. Первую строчку в нем занял дебютный выпуск Новосибирскхлебопродукт БО-П01. За день цена выросла с 96,1% до 100,99% от номинала, но на небольшом объеме (погашение ожидается в июле 2024 года, ставка купона плавающая: ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых).
С момента выхода на долговой рынок, компания в разы нарастила обороты и чистую прибыль, показывает хорошие финансовые результаты. Так по итогам шести месяцев существенно увеличилась дебиторская задолженность (с 1,16 до 2,46 млрд рублей), а также кратно выросли наличные средства на счетах (с 20 до 444 млн рублей).
Кредиторская задолженность тоже показала орост: с 898 млн до 1,77 млрд рублей, а финансовые обязательства преимущественно состоят из краткосрочных займов (858 млн краткосрочных против 70 млн долгосрочных) и увеличились на 18,3% к аналогичному периоду прошлого года.
По итогам шести месяцев выручка компании выросла на 33% — с 4,99 до 6,63 млрд рублей. При этом операционная прибыль увеличилась всего на 1,53% (с 314 до 319 млн. рублей) по причине увеличения коммерческих расходов более чем в два раза (с 943 до 2214 млн рублей).
Но, так как по итогам полугодия чистые прочие доходы составили 17,5 млн рублей (в 2022 году чистые прочие расходы 214 млн рублей), чистая прибыль компании увеличилась практически шестикратно (с 42,4 до 247 млн рублей).
$RU000A106LS0
Топ-5 по снижению цены возглавил выпуск Глобал Факторинг БО-02-001P. Объем торгов по облигациям, размещенным в марте 2023 года, за день составил 1,7 млн (при общем объеме 150 млн рублей), а цена опустилась до 104% от номинала. 25 августа прошла выплата пятого купона по ставке 16,5% годовых, следующая выплата — 24 сентября.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 325 выпускам составил 1153,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,41%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
24
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 комментария
Ваш комментарий...
@Bu4az По ЛДВ-РИИ именно год владение бумагами:
ЛДВ-РИИ - полное освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций по бумагам, приобретенным не ранее 01.01.2015г. и находящихся в непрерывном владении не менее 1 года". Подробнее можно прочитать на сайте биржи.
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Обзор
|
4 октября 2024 в 18:39
Boomin_official
2,6K подписчиков • 4 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
0%
Еще статьи от автора
7 октября 2024
Главное на рынке облигаций на 07.10.2024
🚛 «Транспортная лизинговая компания» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
RU000A106GZ5
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — несвоевременное поступление денежных средств от зарубежных клиентов из-за сложностей проведения платежей в иностранной валюте. РКК с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязанности по выплате.
RU000A1090N4
✈️ «Аэрофьюэлз» 11 октября с 11:00 до 15:00 соберет заявки на дополнительный выпуск облигаций №1 серии 002P-03. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
RU000A0ZZ1M2
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг выпуска облигаций компании БО-П04 подтвержден на уровне АА-.ru.
RU000A1016Z3 RU000A105146
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» и его трех выпусков облигаций на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🌳 Московская биржа включила облигации ООО «Парк Сказка» серии БО-П01 в Сектор роста. Трехлетние облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей компания разместила 3 октября 2024 г. за один день торгов. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
7 октября 2024
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 04.10.2024
🟧 На первичном рынке
4 октября новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 452 выпускам составил 1016,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,65%.
4 октября 2024
ФПК «Гарант-Инвест»: итоги работы эмитента за сентябрь 2024 года
Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов по пяти выпускам за прошедший месяц — в обзоре Boomin.
Ключевые события
В конце сентября АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» опубликовало отчет эмитента за шесть месяцев 2024 г. Согласно документу, выручка компании по договорам аренды инвестиционной собственности составила 1,55 млрд рублей (+7,1% к тому же периоду 2023 г.). EBITDA достигла 2,1 млрд рублей (+44,3%). Показатель рентабельности по EBITDA составил 137%, против 102% за шесть месяцев 2023 г. Рентабельность по EBITDA превысила 100%. Согласно принятой в компании учетной политике, параметр EBITDA включает также доходы от финансовых активов, которые не отражаются на выручке. Компания завершила период с чистой прибылью в размере 12,1 млн рублей (+14,7%).
Посещаемость торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» за шесть месяцев 2024 г. составила 18,9 млн человек. Уровень вакантности на 30 июня 2024 г. сократился до 1,89% против 2% на конец 2023 г.
В интервью ИК «Диалот» генеральный президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов заявил о планах построить в Москве десять комьюнити-центров. По масштабу и концепции это будут объекты, похожие на WESTMALL (28 тыс. м2), открытие которого запланировано на осень текущего года. В ближайшие недели компания планирует приступить к строительству второго комьюнити-центра в Люберцах. Его общая площадь составит 20 тыс. м2. Стоимость строительства — 3,2 млрд рублей.
Итоги торгов
27 сентября закончилось размещение двухлетних облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10. Выпуск объемом 1,5 млрд рублей был выкуплен за 36 торговых сессий и 1 995 сделок.
RU000A109791
Высокий спрос на бумаги серии 002Р-10 остается и на вторичном рынке. За сентябрь суммарный объем торгов составил 145,6 млн рублей, на 15,1% больше показателя предыдущего месяца. Выпуск торгуется стабильно вблизи номинального значения.
📌граф. 1
RU000A106SK2
Максимальная средняя доходность (54,25% к дате оферты) за сентябрь зафиксирована у выпуска серии 002Р-07. Месячный объем торгов составил 203,5 млн рублей, на 27% больше результата за август. Несмотря на то, что в середине сентября котировки облигаций снижались до 81% от номинала, к концу месяца цена восстановилась до прежних значений (91,9%).
📌граф. 2
RU000A108G88
В сентябре по выпуску серии 002Р-09 объем торгов составил 58,7 млн рублей. Показатель средней доходности вырос с 22,69% до 26,52% годовых. Цена облигаций на конец месяца составила 92,1% от номинала.
📌граф. 3
RU000A107TR3
В сентябре высокая ликвидность выпуска серии 002Р-08 сохранилась, месячный объем торгов составил 151,3 млн рублей (-25,6% о результата предыдущего периода). По итогам торгов за 30 сентября цена облигаций составила 92,7% от номинала, а доходность — 27,1% годовых.
📌граф. 4
RU000A106862
Второй месяц подряд продолжают расти объемы торгов по выпуску серии 002Р-06. Суммарный объем за сентябрь достиг 94,1 млн рублей, на 22,6% выше результата августа. Сравнивая цены облигаций начала и конца сентября, существенных изменений не зафиксировано, цена опустилась с 93,9% до 93,3% от номинала. Доходность облигаций выросла с 26% до 30,1% годовых.
📌граф. 5
RU000A105GV6
Месячный объем торгов выпуском 002Р-05 в сентябре увеличился более, чем в два раза. Показатель составил 97,9 (+135%). Цена облигаций за месяц снизилась с 91,5% до 88,6% от номинала. На конец сентября доходнось выпуска составила 29,4% годовых.
📌граф. 6
продолжение⬇️