Главное на рынке облигаций на 05.12.2024 🏡 «Брусника» зарегистрировала облигации серии 002P-04 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00492-R-002P. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР. 🌳 «Органик парк» зарегистрировал на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001P. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00200-L-001P-02E. RU000A109S83 🚚 «Монополия» 9 декабря разместит годовые облигации серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом. 📊 «НФК-СИ» установило ставку 4-го купона десятилетних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные. ♻️ ПВО «Регион Финанс» сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы вынес определение о прекращении производства по заявлению «Регион Финанса» о включении требований в реестр кредиторов «ЭБИСа» от лица всех владельцев биржевых облигаций. Представитель владельцев облигаций планирует подавать апелляционную жалобу на данное определение. RU000A107E08 RU000A105PR5 🚀 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ИЭК Холдинг» на уровне ruА- изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». PRFN RU000A101NJ6 ⛓️ АКРА отозвало кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом. RU000A107A93 ⛽️ «Сибнефтехимтрейд» выкупил по оферте 46 тыс. 308 пятилетних облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, что составляет 20,73% от объема займа в обращении, равного 223,4 млн рублей. Ставка 13-23-го ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом. RU000A107FZ5 🏬 «АПРИ» 14 января 2025 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР. RU000A107GU4 💸 МФК «Быстроденьги» 27 декабря 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом. RU000A10A7S0 🖥 «Селектел» (Selectel) за один день торгов завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых. 4 декабря «Эксперт РА» присвоил выпуску 001P-05R кредитный рейтинг на уровне ruAA-.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 04.12.2024 🟧 На первичном рынке 4 декабря стартовало размещение двух выпусков. RU000A10A7S0 Селектел 001P-05R объемом 4 млрд рублей был полностью размещен за 9 778 сделок, средняя заявка 409, 08 тыс. рублей. RU000A10A794 Автомое БО-01-CNY объемом 17 млн юаней был размещен на 3 млн 43, 3 тыс. юаней (17,9% от общего объема эмиссии). 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 463 выпускам составил 703,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,7%.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги работы эмитента за ноябрь 2024 года Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin. Ключевые события Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам девяти месяцев 2024 г., согласно которому рост рынка факторинга составил 52% (+936 млрд рублей год к году). Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков АФК, Global Factoring Network по результатам девяти месяцев 2024 г. занимает 26-е место по объему факторингового портфеля, 32-е — по объему выплаченного финансирования и 20-е — по количеству активных клиентов. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» участвует в аналитических обзорах рынка факторинга Ассоциации факторинговых компаний с 2019 г. На 1 октября 2024 г. факторинговый портфель эмитента составил 1,75 млрд рублей, увеличившись за последний квартал на 8% и на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания опубликовала финансовую отчетность по итогам девяти месяцев 2024 г., согласно которой ее выручка за девять месяцев 2024 г. достигла 1,94 млрд рублей, что на 61,7% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль продемонстрировала более чем двукратный рост, увеличившись до 219,5 млн рублей (+113,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Чистая прибыль увеличилась до 19,3 млн рублей (+65% год к году). На 30 сентября 2024 г. активы эмитента составили 1,81 млрд рублей. Внеоборотные активы находятся на уровне 22,2 млн рублей. Оборотные активы увеличились с 1,41 млрд на начало 2024 г. до 1,79 млрд рублей (+27%). Капитал и резервы достигли 144,9 млн рублей (+15,3% с начала года). 29 ноября эмитент зарегистрировал на Московской бирже новый выпуск облигаций серии БО-06-001P. Это уже шестой по счету биржевой выпуск компании. Итоги торгов RU000A108VZ0 Наиболее ликвидным среди всех облигаций эмитента остается выпуск БО-05-001P. Суммарный объем торгов за ноябрь составил 19,5 млн рублей (-56% от объемов октября). В ноябре торги стабильно закрывались по цене выше отметки 95% от номинала. Максимальное значение цены — 99% — было зафиксировано 13 ноября. Доходность выпуска выросла до 29,1% годовых. 📌граф. 1 RU000A106LS0 По-прежнему максимальная средняя доходность среди выпусков эмитента остается у облигаций серии БО-03-001, показатель за месяц составил 40,85% годовых (плюс 7,44% к результату октября). Месячный объем торгов продолжает сокращаться, в ноябре объемы снизились до 4,3 млн рублей (-18%). На конец месяц цена выпуска составила 76,2% от номинала. 📌граф. 2 RU000A1060U2 Средняя доходность выпуска серии БО-02-001 продолжает расти, показатель в ноябре увеличился до 40,49% годовых (+9,17% к п.п.). Суммарный объем торгов в ноябре практически не изменился и составил 6,5 млн рублей (-8% к п.п.). Цена облигаций в ноябре выросла с 83,4 до 85,8% от номинала. 📌граф. 3 RU000A107CJ6 Объем торгов по выпуску серии БО-04-001P растет второй месяц подряд. В ноябре показатель составил 19,2 млн рублей (увеличение на 15%). К середине месяца котировки выпуска опустились ниже номинала. По итогу торгов за 29 ноября цена облигаций зафиксирована на отметке 97,4%. Доходность выпуска увеличилась до 30,3% годовых. 📌граф. 4 RU000A105JN7 Месячный объем торгов по выпуску серии БО-01-001 в ноябре составил 4,1 млн рублей (-24%). Доходность выпуска увеличилась с 32,6% до 33,1% годовых. Закрытие торгов на основной сессии стабильно проходило по котировкам выше 94% от номинала. В конце месяца цена выпуска составила 96,9%. 📌граф. 5 продолжение⬇️