ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Привет, друзья! А вот сегодня новинок валом, уместить бы :) По очереди расскажу обо всех! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН (🅰️🅰️🅰️) начнет размещение 7 октября. Как вы понимаете, заметив буквы "СФО", выпуск специфический, но суть его такая же, как и у недавней Секьюритизации от Сбера. В основе портфель кредитов, на этот раз от ВТБ. Из очевидных параметров - 20 миллиардов рублей и ежемесячный купон в 21,5%, тут конкурента уделали. Амортизация в бумаге по плану начнется уже 1 декабря (50% в первые 7 месяцев торгов планово), а вот дата полного погашения непредсказуема. По стратегии - в мае 2026 года, но максимально возможная аж в декабре 2032 года. Процент неплохой, но бумага очень быстро может самоуничтожиться :) 🍁 МОЙ САМОКАТ (🅱️🅱️➖), представляющий собой убыточный стартап (при негласной поддержке ВТБ, как говорят) начнет размещение выпуска БО-02 уже 8 октября. Предложение абсолютно нерыночное - такое чувство, что за внушительные риски предлагают заплатить нам с вами: 300 миллионов рублей, 3 года торгов, ежемесячный купон в 23% прилагается. Первый выпуск компании сейчас торгуется крайне завышено - остается пожелать найти таких же хороших инвесторов и в этот.... артефакт :) 🍁 ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️➖, бренд ЯрКамп) анонсирует свой дебютный выпуск. И здесь я, простите, снова недоволен. Итак, 200 миллионов рублей на 3 года приправлены пут-офертой через год. Купон ежемесячный, ставка составит 24,5%. Почему я не в восторге? У нас для эмитентов рейтинга 🅱️🅱️➕ нормой стали купоны в 24% (Сказка, Бизнес-Альянс), а здесь же за рейтинг на две ступени ниже и дебют предлагают премию в полпроцента. Дело вкуса, конечно, но я не сильно голоден :) Ориентир даты начала торгов - 8-10 октября. 🍁 А вот ЭТАЛОН ФИНАНС (🅰️➖) на старте выглядит чуть любопытнее, премии во флоатерах растут, как минимум на уровне ориентиров. 10 октября компания планирует собрать не менее 5 миллиардов рублей, а что взамен? Ежемесячные выплаты, их ориентир ΣКС + не выше 3.3%. Если сильно не снизят, предложение будет очень неплохим. Трехлетний выпуск начнет торги 15 октября. 🍁 Последний герой совсем за гранью добра и зла, но его размещения носят непубличный характер. Итак, КОНЦЕРН РОССИУМ (🅱️🅱️🅱️) начнет размещение выпуска БО-02 уже завтра. 10 лет торгов, оферта пут через 3,5 года, полугодовые купоны, их ставка - КС + 2%. Удачи крупным деньгам, но я не очень понимаю, в чем тут даже их интерес. 🍁 Еще у нас второй день подряд не снижают купонные ориентиры на первичке. ГПБ ФИНАНС (🅰️🅰️➕) подтверждает финальную премию к ключевой в размере 1,5% по выпуску 001Р-02. Если бы не полугодовые купоны, интерес бы появился, а так очень спорно :) 🍁 Заявление на регистрацию нового выпуска подала АЛРОСА (🅰️🅰️🅰️, 001Р-02) - видать не хватило, хотя заняли прилично, а также МФК МАНИ МЭН (🅱️🅱️🅱️➖). Прошли регистрацию вышеупомянутые бумаги ЭТАЛОН ФИНАНС. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 СФО РЛО ЗАМЕНА ЛИФТОВ $RU000A1095N3 получило дополнительный кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️. Но купонная ставка от этого не изменилась, увы :) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Р-ВИЖН: присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕, прогноз стабильный. Представитель модной отрасли кибербезопасности тонко намекал на дебютный выпуск облигаций в этом году. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 МФК САММИТ по выпуску 001Р-03 RU000A107S85: купон № 9 (09.11.2024) составит 22%. Формально выпуск с купонной формулой КС + 5%, но имеет верхний лимит в 22%, в который и уперся. Будьте внимательны :) --------------- 🙃 Мог бы в заключении рассказать про инфляцию - но нет. Достаточно того, что она за последнюю неделю составила рекордные 0,19%, что весьма неприятно. Так что, друзья, верим в лучшее и готовимся к ... разнообразному :) Успехов, еще увидимся :) #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😺 Утро доброе, дорогие читатели! Пришел вам сегодня рассказать... сказку на день :) ✅ Очередной дебютант рынка облигаций появится в биржевых стаканах в районе 16:30: 1️⃣ ПАРК СКАЗКА БО-П01 (🅱️🅱️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109PK2 🔸 Put-оферта через 2 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/sep18b Кого у нас только за этот год на бирже не появилось - кажется, большинство отраслей так или иначе себя проявили. Но есть еще и новые - сегодняшний герой представляет собой парк аттракционов, расположенный в Москве и работающий с 2016 года. Отмечу неприятный момент - долг у компании заметно вырос с конца 2023 года - примерно в 4,5 раза, и, судя по отчету, составляет примерно 386 миллионов рублей. Облигационный выпуск, возможно, поможет справиться с краткосрочной частью, но скорее картину ухудшит. Выручка подросла, а вот чистая прибыль у компании скачет аки горный козлик, что для развивающейся компании в целом достаточно популярная картина. Ну и самый главный риск - если хоть с одним аттракционом в парке что-то неприятное случится, повлияет это на компанию очень сильно, забывать про это не стоит. Занятно, что в ходе сбора заявок организатор предлагал бесплатные билеты в парк в зависимости от суммы участия - интересно посмотреть, насколько сия щедрость помогла выпуску. Подробная презентация раскроет эмитента еще больше :) ____ ❇️ Есть и на первичке свой фигурант, правда со своими особенностями: ▶️ ГПБ ФИНАНС 001Р-02 (🅰️🅰️➕ ) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не более 1.5% ⚠️ Купон полугодовой, а минимальная заявка на первичке - 1,4 миллиона рублей 🔸 Сall через 2 года 🔸 Общий срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - 8 октября 😎 Успешного торгового и трудового дня, дамы и господа! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣2️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏 По цифрам дня пробегусь сегодня побыстрее - день не очень выдающийся :) 🥚 Первичка: 🔸 РЖД, полагаю, никогда не испытывает затруднений при размещении. Что и подтвердилось сегодня - выпуск 001Р-33R $RU000A109PF2 надежно осел в крупных портфелях и не утонул :) 🔸 СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ $RU000A109KK3 приближается к финалу размещения - сегодня на 25 миллионов зашел МСП-Банк (но это неточно). Осталось разместить чуть больше 4 миллионов, а потом... вдруг подрастет? :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Лидер дня - РКК БО-03 RU000A106GZ5 . Уж не знаю, на кой, но факт имеет место быть. А ведь очередной технический дефолт может случиться уже завтра :) 🟢 Восстал из пепла БИЗНЕС ЛЭНД RU000A108WJ2, к которому лично у меня доверия никакого абсолютно. После информации о крупном судебном процессе так и не вернулись с дальнейшей динамикой, а память у рынка короткая. Мне такой герой в портфель не годится, даже несмотря на всеядность. 🔴 Падений немного - но заслуживает внимания СЕЛЕКТЕЛ 001Р-03R RU000A106R95, потерявший 0,84% за сессию. Вообще забавно, что в топе практически нет квальских бумаг - всех образованных инвесторов надежно замуровало и сделок совершать не хочется? :) Или просто против лишних движений? ☀️ В ОФЗ сегодня есть герой! Неликвидная новинка 26245 SU26245RMFS9 после аукциона (который ликвиднее ее не сделал) решила переоцениться поближе к братьям и сестрам. Результат снятия переоцененности - минус 3,89% за основную сессию дня. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 В топе оборотах небольших выпусков до миллиарда все тот же РОЛЬФ RU000A109LC8, никак ему покой не найти. А вот крупнейшая продажа прошла в выпуске МФК КАРМАНИ 002Р-01 RU000A1087G4 - кажется не только я считаю премию относительно рейтинга скромной по нынешним временам. 🔸 У больших ребят в продажах отметилась АЗБУКА ВКУСА БО-П03 RU000A109825 - почти 37 миллионов одной сделкой как с куста. Покупок интересных толком и нет. ➡️ Новый выпуск РЖД внесен в таблицу флоатеров с привязкой к РУОНИА. А вот в таблицу бумаг с близкими офертами перенесены бумаги с событием в апреле 2025 года, показалось, что их подсветить лучше чуть заранее. Все данные найдете по привычной ссылке, которая привычно спряталась из-за глупой политики площадки. 🎈 Улетел, но обещаю вернуться :) И буду очень рад, если к утреннему посту мы снова соберемся все вместе в комментариях :) Замечательного вечера, друзья, до завтра! #статистика #облигации