ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🥳 Утро доброе, дорогие любители долгового рынка. Новинок тьма - не толкайтесь, господа эмитенты, в очередь! Денег все равно всем не хватит 😃 ✅ Старт торгов после обеда у бумаг: 1️⃣ ВЭБ . РФ ПБО-002Р-47 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A7F7 🔸 Купон плавающий: ΣRUONIA + 1.7% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/apr23c, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4681/ Публичность выпуска под некоторым вопросом, да и параметры не шибко интересные. Напомню, что компании наивысшего рейтинга сейчас спокойно дают 2 и более процентов к ключевой (которая повыше RUONIA большую часть времени), что и подтвердит наш следующий герой. 2️⃣ СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-02 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A7H3 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 2,1% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5047/, https://raexpert.ru/releases/2024/mar04a А вот эта бумага для любителей надежности может быть крайне интересной. Премия уже рыночная (на данный момент, конечно), серийными займами (как, например, РУСГИДРО) компания не грешит. Выручка растет, чистая прибыль тоже, долговая нагрузка по соотношению чистый долг / EBITDA стабильно держится на отметке 1.3х - очень неплохо. Рублевых выпусков в обращении два (25 миллиардов рублей), а вот долларовых аж 10, но стаканы в них мертвы, поэтому в таблицу активных выпусков включать не буду. 3️⃣ ЛК ЕВРОПЛАН 001Р-08 (🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A7C4 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 4% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5133/, https://raexpert.ru/releases/2024/may06 Еще одна интересная бумага дня. Главная проблема в том, что первичка проходила тихим вечером за час, так что крайне неочевидно, достанется ли нам сия радость с барского стола. Премия выглядит вполне конкурентной, на уровне завтрашнего Селектела при рейтинги повыше :) В любом случае, постараюсь сообщить о порядке раздачи заявок - если их будет штук 10, то и ловить нам будет нечего :) Про компанию замечу лишь то, что в обращении находится 10 выпусков на 56 миллиардов рублей примерно, а весной-летом 2025 года должны погаситься 3 из них почти на половину этой суммы. Так что компании явно придется занимать еще :) 4️⃣ ВЗВТ БО-01 (🅱️🅱️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A7A8 🔸 Купон фиксированный: 30% 🔸 CALL через 1 и 2 года торгов 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://ratings.ru/ratings/press-releases/VZVT-RA-091024/ Экстремалы приглашаются отведать дебютанта :) Фиксированный купон ВДО-бумаги новой реальности по своему привлекателен, но никогда не забывайте про риски, друзья. Эмитент представляет себя как одно из ведущих предприятий весостроения (увы, других я и не знаю😃) и существует с 1992 года. Находится в составе группы, что затрудняет отслеживание финансовых потоков. Больше цифр - в приложенной презентации (где поместится), лимит поста сегодня ограничен :) ____ ❇️ Тройка сборов первички в комплекте: ▶️ АКРОН БО-001Р-06 (🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + 2,7-3% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2,6 года 🔸 Начало торгов - 6 декабря ▶️ ПСБ ЛИЗИНГ БО-П01 (🅰️🅰️➖) 🔸 Купон фиксированный: 25-25,5% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Начало торгов - 9 декабря ▶️ РАФТ - ЛИЗИНГ 001Р-01 (🅱️🅱️) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + 6% 🔸 Значение КС фиксируется за 7 рабочих дней до купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 6 декабря 😉 Также в стакане появится доп. объем по НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ RU000A1099S4, цена размещения 82,5% от номинала, аккуратнее. Прекрасного дня! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣2️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🧑‍🎓 Цифровые наблюдения понедельника собраны в данном посте - добро пожаловать! 🥚 Первичка: 🔸 РСХБ БО-21-002Р $RU000A10A729, он же выпуск-вклад, популярностью на рынке не пользовался. Смогла разместить компания в первый день лишь 8,14% выпуска. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 УЛЬТРА БО-01 RU000A106AU9 возглавила топ роста. Надеюсь, держателей таки рассчитают по новой оферте - не забудьте податься завтра, пожалуйста. Ну или в стакан, там ничего так цена. 🟢 Немножко ожил МВ ФИНАНС 001Р-03 RU000A104ZK2 - на 3,12% за день. Тем не менее, выпуск 001Р-04 RU000A106540 к оферте таки поинтереснее, и ему тоже пора бы просыпаться. 🔴 Забавно, но лидер падения тоже УЛЬТРА, правда с выпуском БО-02 $RU000A1078K5 . Доверие к эмитенту все равно осталось шаткое, и даже доходность в 40% не выглядит дном. Подарочное будет :) 🔴 Достаточно резко переоценился НЭППИ КЛАБ БО-01 RU000A109KG1, потеряв более 5% за день. Друзья, всегда следите за средними доходностями рейтинга - даже самая устойчивая бумага может очень неожиданно переоцениться, как пример перед вами. Посмотрите воскресный пост и проверьте доходности своих бумаг при желании. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 МГКЛ 001Р-05 RU000A107UB5 крайне эпатажно двумя сделками накрутил себе лидерство оборота - аж 34,4 миллиона за день, что для ВДО космически много :) 🔸 Лидер оборота всего торгового дня остался за кадром, но им стал эмитент РЖД и выпуск 001Р-32R RU000A108Z85 (719 миллионов рублей). А вот в нашем списке лидерство за ГТЛК 002Р-04 RU000A10A3Z4, преимущество продаж в котором, возможно, связано с завтрашним сбором по эмитенту ПСБ- ЛИЗИНГ с близким по смыслу и цифрам купоном. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Немного скорректирована нумерация листов. 🔸 Лист № 5 теперь за ОФЗ и субфедами. Обновляться он будет теперь также ежедневно. 🔸 Соответственно актуализированы листы с 1 по 5. 🔸 Добавлен выпуск РСХБ. Ввиду непродолжительного срока обращения - сразу на лист погашений в ближайшие полгода :) ➡️ Ссылка: опять не в посте, такие правила 🥷 🙃 Утром будет невероятно жарко, так что пока самое время отдохнуть. Спокойного вечера, дамы и господа! #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Навел шухера сегодня один высокорискованный эмитент, давненько такой движухи не было :) Но вестник предназначен для всех эмитентов, поэтому давайте по очереди :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ЛК ЕВРОПЛАН (🅰️🅰️) подкрадывается из-за угла с достаточно интересным выпуском 001Р-08 объемом 8,5 миллиардов рублей. Сбор заявок проходил за час в конце прошлой недели, так что появление в стакане не гарантировано. Тем не менее, параметры в студию: 3 года обращения, амортизация по 25% в последние 4 квартала торгов, ежемесячные купоны, их ставка - ΣКС + 4%, что пока вполне рыночно. Завтра после обеда посмотрим, начнут ли реализацию ее секретные владельцы :) ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ (без рейтинга) заготовило новый флоатер, предлагать который может начать уже с этой среды. Бумаги объемом 1 триллион рублей 29026 обладают обновленной купонной схемой, суть которой я пока не смог осознать. Цитирую: "Ставки купонного дохода будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода". Вроде как срочная RUONIA более доходна, чем обычная, но понятнее станет лишь в процессе, видимо. Если у вас есть что добавить по теме - буду рад разобраться вместе в комментариях :) ❄️ МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) как с цепи сорвался. Буквально только что эмитент провел сбор заявок на выпуск БО-004Р-05, по которому увеличил объем до 12,5 миллиардов (старт торгов 9 декабря), а уже сегодня вечером провел внеплановый сбор заявок на бумаги БО-004Р-07 с крайне схожими параметрами - тот же ориентир купона в 23% с ежемесячными выплатами, но через 1,25 планируется не оферта, а погашение. Тревожный жор наблюдается даже у надежных имен - боятся, что потом денег биржа не даст вовсе, видимо. ❄️ Прошли регистрацию два выпуска эмитента ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ (🅱️🅱️🅱️, БО-01 и БО-02), а также очередной выпуск ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕, БО-06-001Р). Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал эмитент РОВИ ФАКТОРИНГ ПЛЮС (🅰️➖, 001Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🍷 ИСК АВТОБАН (в нее входит АВТОБАН ФИНАНС RU000A103PC2 RU000A106K35 ): рейтинг понижен с уровня 🅰️ до 🅰️➖, прогноз стабильный. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценок рентабельности, долговой нагрузки и обслуживания долга на фоне снижения средней маржинальности реализуемых проектов ввиду изменения рыночной конъюнктуры".  ---------- 💰 КУПОНЫ: ❄️ МФК САММИТ по бумагам 001Р-03 RU000A107S85 устанавливает купон № 11 (08.01.2025) в размере 22%. Бумага в душе флоатер, но давненько уперлась в верхнее ограничение по купону. ---------- ⚠️ УЛЬТРА ГОРЯЧО! ❄️ Эмитент УЛЬТРА RU000A106AU9 буквально за пару дней прожил великолепную маленькую жизнь, конец которой пока неясен. Итак, резюмируя: - вечером пятницы стало известно, что оферта по бумагам не выполнена - утром понедельника эмитент сообщил, что денег не было, но вот сейчас нашлись и мы что-то придумаем - уже в обед выставлена новая оферта (подача с 3 по 9 декабря, расчеты 11 числа). Там и посмотрим за ее исполнением. - часть оферты (бумаги, подававшиеся через НРД на 82 миллиона) исполнена сегодня. Если все пройдет хорошо - будет просто отлично, редкий пример счастливого финала после техдефолта, на который рассчитывать заранее никогда не стоит, казино опасное :) А вот дальше связываться с компанией все равно не очень безопасно, на мой взгляд, да и купоны, установленные после оферт, не впечатлили. ---------- 🙃 Безумный по насыщенности денек, еле плаваю)) Но тонуть пока не собираюсь, так что в статистике увидимся, друзья! До скорой встречи :) #облигации #новости