Облигационные новинки 24.03.2025: Исследуем новые выпуски и их особенности

Войти

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣4️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) ✅ Один из эмитентов представлен на первичке двумя разнообразными выпусками, сбор заявок проходит до обеда. К бумаге с фиксированным купоном я и график красивый успел сделать :) 🟡 МСБ-ЛИЗИНГ 003Р-04 📊 🅱️🅱️🅱️➖ 🔸 Ориентир купона: не выше 27,5% 🔸 PUT через 1,5 года 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Начало торгов - 27 марта 🟡 МСБ-ЛИЗИНГ 003Р-05 📊 🅱️🅱️🅱️➖ 👨‍🏫 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 6.5% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Начало торгов - 27 марта ❗ Первичка в Т-Инвестициях отсутствует по обоим выпускам 🤔 Относительно участия - не забывайте, что на первичке до сих пор висит выпуск ПАТРИОТ ГРУПП (🅱️🅱️🅱️) с купоном в 27% на два года как минимум (до колла) и ВОКСИС (🅱️🅱️🅱️➕) , купон 26,5%, call через год и два. Так что очень спорная необходимость залезать на сборе заявок :) А уж пятилетний флоатер, чья премия к ключевой на уровне некрепкой Ашки, вообще забава для достаточно узкого круга инвесторов, мне кажется :) Сыграть на руку тут сможет только благоприятная и достаточно длинная биржевая история компании. 👩‍🎨 Как будут развиваться сегодня события - увидим вместе с вами! Желаю доброго и справедливого исхода! Успехов вам, друзья!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ☺️ С приближающимися выходными, друзья! Немножко новостей таки удалось собрать воедино - держите крепче, чтобы не разбежались) Эх, давненько телефонными постами я не занимался 🤗 ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 МЕЧЕЛ (🅰️) решил напомнить долговому рынку о том, что он еще жив, и заманивает новых выпуском облигаций! 24 апреля соберут компания, наверное, не менее 500 миллионов рублей с помощью выпуска 001Р-01. Если обойдется, пробудут бумаги на бирже 2 года, оферты отсутствуют. В благодарность постараются выплачивать купон ежемесячно, его стартовый ориентир - не выше 26,5%. Торги начнутся 29 апреля, организуют размещение ВТБ и ГПБ. 🌷 Эмитент РЖД (🅰️🅰️🅰️) собрал заявки на выпуск 001Р-42R. Купонный ориентир пострадал, но не столь сильно - с 17,6% доехал до финала в 17,4%. Объем в 30 миллиардов в силе, начало торгов - 24 апреля. 🌷 Соскучились по вкладам, но не хочется уходить с биржи? Вас спасет МТС-БАНК (🅰️) и его выпуск 001Р-05. 2 миллиарда рублей, 15 месяцев торгов. Купон за эти 450 дней будет выплачен лишь единожды - в конце срока бумаги, вот такая необычность. НКД, надеюсь ,будет начисляться планово и ежедневно. Ориентир ставки: не выше 24%, что даже с учётом налога достаточно конкретно с акциями :) Но, на то и ориентир, чтобы его снижать 😁 Этим и займутся, видимо, в день сбора заявок 28 апреля, а познакомиться с выпуском на бирже можно будет в день начала торгов, 30 апреля. Организаторы: Альфа, МТС-Банк. 🌷 Заявление на регистрацию выпуска подал эмитент ИНВЕСТ КЦ (🅰️➖ / 🅰️, 001Р-01), представляющий собой крупнейшего производителя цианида натрия. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 НКР: ➡️ ТГК-14 RU000A10AS02 RU000A10ARZ9: рейтинг 🅰️➖ и стабильный прогноз подтверждены. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Присвоена пара кредитных рейтингов эмитентам, пока на долгов рынке не представленным: НОВОСИБИРСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ (производство гофроупаковки) получил рейтинг 🅱️🅱️➖, а НЕО-ПАК (производитель гибкой упаковки) получил лишь 🅱️➕, прогнозы стабильные в обоих случаях. Обе компании входят в группу Гофромастер и явно собираются в обозримом будущем за облигациями :) ➡️ КИРГИЗИЯ KG000A3LSJ06: подтвержден рейтинг 🅱️➕, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НРА: 😊 Знакомое имя для любителей ВДО! ИК РИКОМ - ТРАСТ получает подтверждение рейтинга 🅰️, прогноз изменен со стабильного на позитивный. Поздравляю :) ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумагам серии 02 RU000A1090H6: купон номер 11 составит 27,94%. Выпуск имеет премию в 6% к шестимесячной срочной RUONIA. ----------- 🍺 Ваше здоровье, друзья! Напомню, что до среды статистику по рынку отправлять не смогу, равно как и обновлять таблицу (кроме листа новых размещений). Но это все совсем ненадолго :) Замечательного отдыха и приятных эмоций вам! Надеюсь, встретимся в понедельник утром :) #облигации #новости