Облигационный Вестник: новые размещения и рейтинги

Войти

1️⃣1️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ 🕸 Сегодня эмитенты наплели столько, что потребуется немало усердия, чтоб это узреть - добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🍁 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ (🅰️🅰️/🅰️🅰️➕) грузит в свой долговой портфель контейнер 003Р-01 на 20 млрд. рублей. С него в течение 3 лет будет капать ежемесячный купон неопределённого размера) Сбор заявок 25 сентября, размещение - 30. Организатор - Табула Раса. 🍁 БОРЕЦ (🅰️➖) выиграл в своей борьбе, и идет к нам с новыми выпусками 001Р-03 и 001Р-04 суммарным объёмом не менее 10 млрд. рублей. Первый выпуск - фикс с ежемесячным купоном неизвестного значения на 2,5 года. Второй - флоатер также с ежемесячным купоном ΣКС+х%, где х - неизвестное. Он покороче - лишь на 2 года. По обоим выпускам планируется сбор заявок и размещение в первой декаде октября. Организаторов великое множество) ‎ ‎🍁 АЭРОФЛОТ (🅰️🅰️) увереннее в своих намерениях - он предлагает выпуск П02-БО-02 объёмом 30 млрд. рублей в качестве флоатера с ежемесячным купоном КС + не выше 1,9%. Сбор заявок 15 сентября, размещение 19. Организаторы - ГПБ, Альфа, Сбер, Совкомбанк и Т. Nekto: уж не знаю, с каких пор длинные флоатеры в почёте, чтоб ставить такую низкую премию, но это точно не то, что я бы хотел видеть у себя) London: У меня пока другие интересы :) ‎ ‎🍁 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН (🅰️🅰️➕) принимает решение занять 5 млрд. рублей через выпуск 34016. Условия такие: 2 года торгов с ежемесячным купоном (кроме первого - он 38 дней) не выше 14%, амортизация в 20% с 22 купоном и 80% с 24. Сбор заявок намечен на 17 сентября, а размещение - на 22. Организаторы - ГПБ, Сбер, Совкомбанк. Nekto: очень скромный купон даже для муниципалки. Однако завтрашний день поставит всё на свои места) London: зато Уфа - легендарный город :) ‎ 🍁 Видимо, ПОЛИПЛАСТУ (🅰️/🅰️➖) стало стыдно за вчерашнюю закрытую первичку и он объявил новый выпуск П02-БО-11 объёмом не менее 150 млн. юаней. За 100¥ мы сможем купить источник ежемесячного дохода не выше 11,95% (да, как в том непубличном выпуске) в течение 2 лет. Все расчеты, естественно, в рублях. Организаторы - ГПБ, Альфа. Nekto: поскольку я не могу рационально истолковать странное поведение обжоры, то пройду мимо) London: мои логичные объяснения напору заимствований кончились. ‎🍁 Нынешняя парная первичка закончилась следующим образом: – НОРНИКЕЛЬ (🅰️🅰️🅰️) снизил купон по квазивалютному выпуску БО-001Р-14 с 7% до 6,4% в долларах. – КОКС (🅰️➖) поступил благородно, сохранив купон по выпуску 001Р-06 в его первоначальном значении - 20,5%. ‎🍁 Заявление на регистрацию дебютного выпуска БО-01 подал СЫРЗАВОД №1 (пока без рейтинга). Надеюсь, сырок будет вкусненьким) 🍁 Стадию регистрации миновали: – ТАЛК ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️) с выпуском 002Р-03. Долго мы уже его ждем, однако) – ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) с выпуском БО-003Р-18. Как будто его забыли) ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ➡️ Как раз под выпуск Эксперт РА подтверждает рейтинг 🅰️🅰️➕ у РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН , как и стабильный прогноз. 🔸 ➡️ Также Эксперт РА продлил статус "под наблюдением" по рейтингу С с развивающимся прогнозом МОСРЕГИОНЛИФТА $RU000A106DJ6. Агентство всё помнит) 🔸 ‎ ‎➡️ Мимо муниципалитета не прошло и АКРА - рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ ТОМСКА сохранён вместе со стабильным прогнозом. ‎🔸 ⬆️ АКРА повысило с 🅰️➖ до 🅰️ рейтинг ИНВЕСТ КЦ , прогноз остался стабильным. 🔸 ⬇️ А вот для ВЗВТ техдефолт не прошёл даром - НКР понизило рейтинг с 🅱️🅱️➖ до 🅱️➕, изменив прогноз со стабильного на неопределённый. 🔸 ‎ ‎ 🙃 Ура - поместились в один пост) Хорошего вечера! ‎---------- by Nekto & London ‌‎ ‎ ‎

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣3️⃣☘️0️⃣4️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🛝 Весьма амплитудный понедельник сегодня выдался - очень надеюсь, что во благо вашего портфеля! Добрый вечер, дамы и господа! 🐣 АНОНСЫ 🍀 СЕЛИГДАР 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ спешит подпитаться свежими деньгами с помощью выпуска 001Р-11. Заявленный объем - 2 миллиарда рублей, срок обращения - 3 года без оферт, но имеется амортизация: по 25% с 27-го купона на ежеквартальной основе. На этом благие вести заканчиваются, ведь впереди ориентир купона! Составит он не выше 16,5%, выплаты ежемесячные. Сбор - 20 апреля, в понедельник, начало торгов - 23-го числа. Организаторы - Газпромбанк и Совкомбанк. 🍀 ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ 🅱️➕ символически поднимает купонную ставку в грядущей бумаге БО-02. Составит она 23,25% вместо 23% ранее. Прочие параметры выпуска неизменны и представлены на скриншоте ниже. 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 СФО АЛЬФА ФАБРИКА на момент публикации не делится финальным купоном выпуска ПК-3. Подозреваю, что 16,3% остались таковыми. 📝 РЕГИСТРАЦИИ 🍀 Подали заявления ЛК АДВАНСТРАК 🅱️🅱️➖ (001Р-03) и ГРУППА ЛСР 🅰️ (002Р-01). Также двумя заявлениями отметился эмитент РУССОЙЛ 🅱️🅱️➕ (БО-02, БО-03). 🍀 Прошел регистрацию дебютный выпуск компании ИНТЕРФУДГРУПП 🅱️ под номером БО-01. 📊 РЕЙТИНГИ 🆕 АГРОКЛУБ получил гордый рейтинг 🅱️➕ от агентства АКРА, прогноз стабильный. Дебютный выпуск уже зарегистрирован и ожидает своего часа. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6769/ ▶️ СИБСУЛЬФУР RU000A1098T4 $RU000A10DDT6 подтвердил свой рейтинг 🅱️ и стабильный прогноз у агентства АКРА 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6770/ ⬇️ ГЛАВСНАБ RU000A10CSR0 RU000A10DTU0 агентством АКРА награжден понижением до уровня С, прогноз развивающийся, статус "под наблюдением". 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6771/ ❌ ЕВРОТРАНС RU000A10CZB9 RU000A10E4X3 лишился кредитного рейтинга от агентства НРА, который совсем недавно спустился до СС. Формально - в связи с окончанием действия договора, пусть будет так. 🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/eurotrans/43836/ 🔔 ОФЕРТЫ 🍀 БИННОФАРМ ГРУПП по бумаге 001Р-02 RU000A104Z71: купоны 16 и 17 (два квартальных на ближайшие полгода) составят 15% ровно. Сдать по номиналу выпуск можно путем подачи на оферту до 16 апреля. 😋 Чудесного и доброго вечера, уважаемые читатели! #облигации #новости

АПРЕЛЬСКИЕ АМОРТИЗАЦИИ 🥁 Друзья, небольшая заметка компенсирует утреннюю унылость и подсветит ряд грядущих выплат эмитентов. Которые могут как стать неплохим заработком, так и таить в себе повышенный риск, ибо единовременная увеличенная выплата для эмитентов может стать непростой. Выделил несколько событий с разной степенью остроты) 🟢 RU000A107P47 Центр-резерв БО-03 🎁 10 млн. 📅 15.04.2025 ➤ Отнюдь не самый благополучный эмитент, переживший в недавнем прошлом всякое. Однако ближайшая амортизационная выплата переведена в НРД досрочно, практически за неделю до выплаты. При таком раскладе событие рисков не несет, но какое-либо взаимодействие с компанией без досрочных выплат не считаю рациональным. 🟢 RU000A10A4C1 ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 🎁 15 млн. 📅 15.04.2025 ➤ Тоже не вызывает опасений пока что - сумма не выглядит внушительной, негативного фона в моменте вокруг компании не замечено. 🟡 RU000A1074E7 РУССОЙЛ БО-01 🎁 50 млн. 📅 21.04.2025 ➤ Повышенное внимание из-за суммы и отрасли эмитента. Нефтетрейдинг - штука рискованная. Однако, судя по всему, компания чувствует себя неплохо - даже облигационные выпуски на днях запланировала размещать :) 🔴 $RU000A10B5M6 Агродом БО-02 🎁 8 млн. 📅 21.04.2025 ➤ За небольшой на первый взгляд суммой спрятано много риска. Напомню, что эмитент объявил реструктуризацию, и крайне сомневаюсь, что благополучно минует оферту и своевременно выплатит амортизацию, если ее условия не будут приняты. Тот самый риск, который абсолютно никому не нужен :) 🔴 RU000A107KV4 СибАвтоТранс 001Р-03 🎁 20 млн. 📅 16.04.2025 ➤ Еще одна выплата высокого риска. С одной стороны здесь не все так категорично, и в технический дефолт эмитент пока не попадал. С другой - налоговые блокировки в недалеком прошлом (одну из них сняли впритык к купону), да и на выплаты апрель очень богат - в районе 90 миллионов общая сумма. Представитель компании в одном из профильных чатов упоминал о средствах от размещения нового выпуска 001Р-07 $RU000A10DX69 в рамках "плана Б". Судя по динамике - идет оно неважно. Сработает ли "план А"? Не уверен, что готов это проверять деньгами. 😉 Желаю вам безопасных сделок и отсутствия неприятностей в портфеле и за его пределами :) #облигации #подборки