ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🍷 Доброго вечера вам, дорогие читатели! Новостной пост сегодня получается с достаточно бестолковой начинкой, однако хотя бы введет в курс дела, что на рынке происходит :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 Единственный вразумительный анонс дня предлагает АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖), стремящаяся в рамках выпуска 002Р-03 собрать не менее 5 миллиардов рублей. Сбор пройдет 27 июня - срок обращения бумаг 1,7 года, оферт нет, стартовый ориентир ежемесячного купона составит не выше 22,5%. Помогут в размещении организаторы (ну и мы с вами при желании): Альфа Банк, Синара, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutins. Начало торгов запланировано на 2 июля. 🔆 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️🅰️) анонсирует размещение дополнительного объема по выпуску 34026 $RU000A10ABC2. Регион хочет занять еще 2 миллиарда рублей, и сообщает, что цена дополнительного размещения составит 102 - 103% от номинальной стоимости. Параметры останутся неизменными - примерно 2,4 года до погашения, ежемесячный купон, его ставка - КС + 4,5%. Сбор заявок состоится 1 июля, по портфелям новый объем разойдется 3 июля. Организаторы - ГПБ, Сбер и Совкомбанк. 🔆 Две компании представили выпуски, с большой вероятностью не для широкой публики. Обе бумаги начнут торги 24 июня, а имя им таково: - ПОЛИПЛАСТ П02-БО-07 (🅰️➖): квазивалютный выпуск, номинал 1 бумаги - 100 долларов, 3,5 года торгов, но пут-оферта через полгода. Купон ежемесячный, 12,7%. - СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (🅰️🅰️➖): рублевые бумаги со сроком обращения в 1 год и квартальным купоном 18,9%. 🔆 Также напомню, что ГРУППА ПОЗИТИВ (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖) перенесла сбор заявок на свой выпуск 001Р-03 на 25 июня. Новая дата начала торгов - 27 число, а вот параметры пока не трогали: 2,8 года торгов, ежемесячный купон не выше 20, оферт нет, объем - 5 миллиардов рублей. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ НКР о дебютанте: 🆕 АРКТИК ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИС: присвоен кредитный рейтинг аж 🅱️🅱️, прогноз стабильный. А чего на самом деле стоит компания, посмотрим во вторник, в день размещения дебютного выпуска. 🔸https://ratings.ru/ratings/press-releases/Arctic-Tech-RA-200625/ ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 Ближайший купон по ОФЗ 29013 SU29013RMFS8, 29014 SU29014RMFS6, 29016 SU29016RMFS1 и SU29020RMFS3 установлен в размере 20,87%. Все выпуски имеют привязку к обычной RUONIA за купонный период без всякой премии. 🔆 РЖД и выпуск 001Р-27R RU000A106VV3: купон № 22 (26.07.2025) составит 21,76%. Здесь та же RUONIA в расчете у флоатера, но с премией 1,25%. 🔆 СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ раскрыл оферту по бумагам 002Р-01 RU000A10AHN6 - премия к ключевой останется неизменной на уровне 2% до 3 декабря, потом установлена еще одна пут-оферта. Сдать по номиналу выпуск можно с 25 июня по 1 июля, выразив свое непреодолимое желание брокеру. ---------- 🤨 Достаточно уныленько вышло, как и ожидалось. Но, наверное, после всего происходящего за неделю уж лучше так :) Статистика будет поздней, почему желаю вам отличного пятничного вечера уже сейчас, леди и джентльмены! #облигации #новости

ДЛИНА. КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ... 😉 Раз уж сбор заявок у нас сегодня отменился и за ориентирами присматривать не надо, в дело вступает небольшая заметка про длину. Подумал, что эксперимента ради стоит попробовать завести мини-портфель, ставка которого будет исключительно на продолжительный срок владения. ⬇️ Входящие условия: - дюрация от 1,7; - кредитный рейтинг не ниже ВВВ; - нет коллов на горизонте 2,5 лет; - количество бумаг на эмитента - 10 штук на старте. Соответственно в дальнейшем не составит труда как докупить, так и продать выпуск; - цена на сегодня - не выше 104% от номинала, иначе совсем уже ну его :) 🟢 Получилось отобрать буквально 7 выпусков на данный момент и еще пару поставить в план: RU000A104WF9 СЛАВНЕФТЬ 002Р-04 (АА) RU000A10BQB0 ГТЛК БО 002P-08 (АА-) RU000A10BS76 ВУШ БО 001P-04 (А-) RU000A10BNK8 ЭНЕРГОНИКА 001Р-06 (ВВВ) $RU000A10BTJ7 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 34010 (ВВВ) RU000A10B2F7 РОДЕЛЕН БО 002P-03 (ВВВ+) RU000A10BNM4 АБЗ-1 002P-03 (ВВВ+) ————— Новый выпуск ГРУППА ПОЗИТИВ 001Р-03 (АА/АА-) Новый выпуск САМОЛЕТ БО-П18 (А/А+) 😌 Да, в списке имеются и ВДО имена, и спорные представители А-грейда. Однако по совокупности факторов баланс для меня на данную минуту выглядит примерно так :) 😎 Постараюсь периодически вспоминать про сей портфель и рассказывать об изменениях (#длина за ним закрепляю) - возможно, будет интересно! Увидимся в новостях (надеюсь, обойдется без внеплановых)! P.S. Цены на скриншоте приведены на сегодняшнее утро до открытия торгов. #облигации #подборки #длина

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣0️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🫨 Звенит в ушах от этой недели уже даже по утрам :) Однако до выходных один шаг, да и новинок сегодня не очень много. Но буду немногословен :) И, конечно, доооооброе утро! ⬇️ Три разновалютных выпуска будут доступны в стакане для покупок после обеда: 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 КАМАЗ БО-П15 📊 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖ (Эксперт / АКРА) 🔹 $RU000A10BU31 ▪️ Купон фиксированный: 18% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-06 📊 🅰️➖ (НКР) ⚠️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях, номинал - 100 долларов 🔹 $RU000A10BU07 ▪️ Купон фиксированный: 12,95% ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-11-CNY 📊 🅰️🅰️🅰️ (Эксперт РА / НКР) ⚠️ Юаневый выпуск с расчетами в рублях, номинал - 1000 юаней 🔹 $RU000A10BU23 ▪️ Купон до оферты: 7% ⚠️ PUT: 1,4 года ▪️ 5 лет до погашения ➤ Откровенно говоря, нет особых мыслей ни про первого, ни про второго эмитента, ни даже про третьего. КАМАЗ, по ощущениям, работает на некотором пределе - недаром агентство АКРА в марте кредитный рейтинг понизило. Да и отчетность, помнится, за 1 квартал показала чистый убыток. И какие при таком раскладе нам предлагают 18% купонной доходности, мне неочевидно. Однако, разумеется, подойдёт в портфель при формулировке в голове "да что ему будет" 😃 ➤ ПОЛИПЛАСТ занимает без остановки последние полгода. Дошло до того, что по сегодняшнему квазивалютному выпуску объем пришлось не увеличить, а уменьшить (с 20 до 17 миллионов долларов). Последняя увиденная мной отчетность еще более-менее, но как изменится картинка с учетом всех новых долгов... вопрос риторический :) Ну и не забудьте проведать бумагу П02-БО-03 RU000A10B4J5 с купоном 13,7%. ➤ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ - штатный пылесос, занимающий буквально за копейки. Везет :) 〰️〰️〰️〰️〰️ 📍 На первичке сегодня эмитент, за последнее время получивший как понижение рейтинга, так и развивающийся прогноз ввиду неисполнения финансовых планов. Зато длинный такой выпуск, приятный: 🟩 ГРУППА ПОЗИТИВ 001Р-03 📊 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖ (Эксперт / АКРА) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 20% ✅ Без оферт ▪️ 2,8 года до погашения ▪️ Начало торгов - 25 июня ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится ⚠️ Сбор перенесен на 25 июня 😉 Спокойного и зеленого портфельного дня, дамы и господа! #облигации #новые_размещения