Daniel_London
Daniel_London
22 мая 2024 в 14:18
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤨 Здравствуйте, дамы и господа! На новостном поле некоторое затишье - эмитенты переваривают происходящее и думают, что делать дальше. По ВДО-выпускам вообще ничего интересного на горизонте :) Вместе с ними думаем и мы - а что остается! Небольшие тезисы сегодняшнего дня расположил ниже. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Очередной день, когда приходится начинать пост с долларов-рублевого выпуска :) На этот раз нас побеспокоил эмитент ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️). Удивит ли чем-то? Ни капельки - не менее 200 миллионов долларов планирует занять компания в рамках выпуска БО-П01-USD. Название, видимо, специально выбрали - чтобы никто не сказал потом, что зашел не в ту дверь :) Приятный и продолжительный срок обращения - 5 лет, купоны будут выплачиваться ежеквартально в рублях, как и все прочие расчеты. Номинал поддерживает последние тенденции - 100 долларов. Старт - в первой половине июня. Подумал я еще немножко над всей этой затеей и решил свои бумаги на подобные не менять, только если вдруг свободные средства появятся :) 🍃 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ таки разместило 11 миллиардов выпуска ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 на сегодняшнем аукционе, скоро и в стакане появятся. Разместили с приятной доходностью в 14,3%, цена отсечения составила 89,55%. Но я пока подожду и тут - есть еще все шансы прогуляться пониже, хотя зафиксировать подобную цифру на 12 лет в целом достаточно неплохо. 🍃 АФК СИСТЕМА официально финализировала купонные ставки по завтрашним выпускам 001Р-29 и 001Р-30: средняя RUONIA + 2,4% и средняя КС + 2,2% - пойдет :) Объемы выпусков увеличены примерно до 12 миллиардов каждый, но это уже дело десятое. Завтра утром расскажу про бумаги чуть подробнее :) А вот ДОМ.РФ по итогам сбора заявок на новый выпуск снизил размер премии с 1,3% до 1,05% - для бумаги с привязкой к RUONIA неприлично мало, хоть и рейтинг ААА. 🍃 Прошли регистрацию два выпуска эмитента АВТОБАН - ФИНАНС (БО-П05 и БО-П06, тонкости размещения пока не раскрывались). Заявление на регистрацию подал долларово-рублевый ПОЛЮС (ПБО-04). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ МОСКВА $RU000A1033Z8 $RU000A1030T7 - рейтинг подтвержден вслед за агентством Акра на уровне 🅰️🅰️🅰️. 👨‍🎓 НРА: ➡️ РЕИННОЛЬЦ $RU000A103NJ2 $RU000A105LS2: подтвержден рейтинг на уровне 🅱️🅱️➖, установлен развивающийся прогноз, который обусловлен "ростом бизнеса дочерней компании и ожидаемым формированием консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в течение ближайших месяцев." --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ВИТА - ЛАЙН по выпуску 001Р-03 $RU000A1036X6 раскрывает на оферте купоны с 13 по 16 (до погашения в мае 2025 года). Ставка составит 10%, каковой являлась и ранее. По окончании подачи на оферту (30.05.2024) видимо направится четко вниз :) 🍃 МФК ДЖОЙ МАНИ 001Р-02 $RU000A108462: купон № 3 (27.06.2024) составит 22 процента. Первый год в бумаге действует расчет КС+6%, но не более 24%, так что повышение ключевой ставки имеет возможности к повышению купонной :) 🍃 СОВКОМБАНК по бумагам серии БО-05 $RU000A0ZYJR6: купоны 14 и 15 (две выплаты в ближайший год) установлены в размере 15%, потом вновь оферта с пересмотром параметра. ❗️УОМЗ БО-П01 $RU000A100EV2 - отличный пример в копилку опыта. Купоны с 11 по 13 (28.11.2024-27.11.2025) составят 0,01%. Эмитент запускал выпуск в 2019 году с купоном 9,4%, в 2022 снизил ставку до 1%, а сейчас обнулил совсем :) Если вдруг вы застряли в бумаге, то подача на оферту по номиналу доступна с 24.05 по 30.05, расчет пройдет 4 июня. Следующая оферта - в ноябре 2025 года, какой же купон предложат там? :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Ничего интересного не произошло более, может и к лучшему! --------------- 😉 Отличного вечера, друзья, увидимся на подведении итогов торгового дня :) #новости #облигации
802,1 
6,43%
903,4 
+1,44%
37
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
23 июля 2024
Заседание Банка России: что может пойти не так?
22 июля 2024
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
6 комментариев
Ваш комментарий...
P
Panzer
22 мая 2024 в 15:33
По Вашему тексту, я понял, что вы бы себе купили долоровую облигацию с купоном в рублях, у меня как раз 100 долларов мёртвым грузом лежит. Они же номинал в долларах вернут?
Нравится
1
fadosol
22 мая 2024 в 15:45
Спасибо, хорошего вечера👍🤝
Нравится
1
Daniel_London
22 мая 2024 в 16:28
@Panzer все расчеты по ней в рублях)
Нравится
Daniel_London
22 мая 2024 в 16:28
@fadosol пожалуйста и взаимно)
Нравится
P
Panzer
22 мая 2024 в 17:20
Спасибо, понял, Вы предостерегли меня от ошибки!
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
13,1%
2,9K подписчиков
UralsCapital
+2,3%
3,7K подписчиков
Batman_News
3,2%
21,9K подписчиков
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Обзор
|
Сегодня в 16:31
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Читать полностью
Daniel_London
2,6K подписчиков 56 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+47,81%
Еще статьи от автора
23 июля 2024
😊 Друзья, за кадром начал маленькую табличку вести - эмитенты ВВВ+ рейтинга с фиксированным купоном от 18,5%. Разумеется, также указана дата, до которой сие акционное предложение действительно. Пока наскреб пять имен, но, вероятно, список будет пополняться новыми героями, причём в самое ближайшее время. Вдруг кому-то из вас тоже пригодится) Тикеры: РЕСО - ЛИЗИНГ RU000A103C53 НОВОСИБИРСКАВТОДОР RU000A108UJ6 БИННОФАРМ ГРУПП RU000A104Z71 ПОЧТА РОССИИ RU000A101ZH4 ЖКХ ЯКУТИИ RU000A100PB0 #облигации #подборки
23 июля 2024
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣3️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Небольшой дружеский забег по итогам дня, друзья! 🥚 Первичка: 🔸 МИРРИКО $RU000A109221 и АЭРОФЬЮЭЛЗ RU000A1090N4 пристроены на все 100 процентов! Удивительно и приятно - ниже номинала бумаги так и не сходили, плавающий купон пока в цене :) Оба выпуска добавлены в таблицы флоатеров, причем второй герой аж дважды, ввиду наличия двух рейтингов. 🔸 АГРОТЕК БО-05 $RU000A1083V2 неожиданно завершил размещение, которое продолжалось 118 дней. И да, тоже на все 100%! Остаток выпуска в 14 миллионов был выкуплен щедрой рукой одной сделкой, по рыночная цена бумаги продолжает себя отлично чувствовать на справедливых 93% от номинала. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Абсолютное большинство бумаг в топе роста не подкреплены объемами - оно и понятно, большие деньги ждут решения ЦБ. Так что и выделить кого-то нельзя однозначным образом, всем повелевает наличие ликвидности. 🔴 Здесь, наверное, уместно упомянуть пару имен. ДЖЕТЛЭНД БО-01 RU000A107G63 продолжает снимать свою лютую перепроданность, я еще дождусь исполнения своей заявки под номиналом! А вот завсегдатай последних дней ГАРАНТ - ИНВЕСТ сегодня отметился падением в новом девятом выпуске 002Р-09 RU000A108G88, которому для справедливой доходности еще немножко можно было бы и потерять даже без новостей :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Лидеры списка, по большому счету, неизменны, так что обращу внимание лишь на крупные сделки. Среди выпусков до миллиарда крупнейшие продажи в ПИОНЕР ЛИЗИНГЕ БО-П02 RU000A1090H6 с красивым ровным значением в 2 миллиона, и в БИЗНЕС-ЛЭНДе БО-01 RU000A108WJ2 на 1,66 миллиона рублей. Покупок свыше заветного числа с шестью нулями не случилось. 🔸Первые два места как в покупках, так и в продажах, захватила ГРУППА ПОЗИТИВ RU000A109098, пора бы и определиться :). Ну и, пожалуй, отмечу продажу на 6,5 миллионов у эмитента СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ 001Р-04 $RU000A1082Y8. 🪧 Обновлены основные таблицы первого листа, и таблицы флоатеров в связи с появлением вышеупомянутых новинок - пользуйтесь: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=drivesdk ✌️ Хорошего отдыха, до встречи утром :) #облигации #статистика
23 июля 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 И снова здравствуйте, дорогие читатели! Итоги вторника готов представить вашему вниманию - ловите :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 АЗБУКА ВКУСА (🅰️➖) анонсирует флоатера из другой реальности. Эмитент, обладающий крайне неустойчивой буквой "А" в рейтинге планирует собрать 2 миллиарда рублей посредством выпуска БО-П03 в начале августа. Розничных инвесторов им явно не заинтересовать - 2 миллиарда рублей, 10 лет торгов (но оферта с пересмотром купона через 2 года), ежемесячные выплаты и находящийся ниже плинтуса стартовый ориентир КС + не более 2%. Очень рад, что компания живет в другой реальности, но как бы рыночный ориентир для подобной группы 3-3,5%. Удачного плавания :) 🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ продолжает на еженедельной основе предлагать свои выпуски, не имеющие кредитного рейтинга (а вдруг в этом причина низкого спроса?!). Завтрашние герои - ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 (купон 12,25%, погашение в мае 2040 года) и ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 (купон равен средней RUONIA за период, погашение в августе 2037 года). Прошлый аукцион привел к отсутствию размещения бумаги с фиксированным купоном и небольшому объему размещения флоатера - изменилось ли что-то сейчас? 🔆 За ВЭБ.РФ (🅰️🅰️🅰️) можно не переживать, малыш сыт и хорошо растет. Премия к RUONIA по итогам сбора снизилась с 1,5% до 1,4%, а вот объем выпуска с "не менее 30 миллиардов" поднялся до 65 миллиардов финально. Хорошо, когда у тебя все прекрасно и можно набирать деньги не особо задумываясь, а название заодно и сайт рекламирует :) 🔆Заявления на регистрацию новых выпусков подали АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ (🅱️🅱️➕, БО-03-001Р) и ФСК РОССЕТИ (🅰️🅰️🅰️,001Р-13R). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ АЭРОФЛОТ - выпуску П01-БО-01 RU000A103943 присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 НЕФТЕПРОМЛИЗИНГ: присвоен рейтинг 🅰️🅰️, прогноз стабильный. Долговых бумаг нет, но восстановление эмитентом кредитного рейтинга (предыдущий был отозван в феврале 2023) намекает на возможность появления. 👨‍🎓 НКР: 🆕 Новому выпуску АЭРОФЬЮЭЛЗ 002Р-03 RU000A1090N4 присвоен кредитный рейтинг 🅰️➖. 👨‍🎓 НРА: 🆕 ОСТРОВ МАШИН: присвоен кредитный рейтинг 🅱️➕ со стабильным прогнозом. Компания имеет планы по выпуску дебютного облигационного выпуска. Специфика деятельности - дистрибьюция китайской дорожно-строительной техники Люгонг, что, честно говоря, совсем не впечатляет, да еще и в совокупности с одним из слабейших рейтингов наименее авторитетного агентства. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 ЖКХ РС (Я) (Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха) RU000A100PB0: в результате раскрытия оферты на ближайший год установлена прекрасная купонная ставка в 19,55%, которая в июле 2025 будет пересмотрена вновь. --------------- 🐯 Замечательного вечера, друзья, чуть позже еще увидимся :) #новости #облигации