Новости облигаций: доклады и новые размещения 2025

Войти

0️⃣1️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ ‎🍃 Лето закончилось - но не новости мира облигаций, поэтому с Днём Знаний и Осмысления Отчетов :) Монополия и М.Видео сегодня в ударе! Добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🍁 РОССЕЛЬХОЗБАНК (🅰️🅰️), после оферты 8 сентября проведёт допразмещение выпуска БО-14-002Р на 5 млрд. рублей. До конца жизни данного выпуска остался год, ближайший полугодовой купон составит 14,85%, потом, 10 марта 2026 года, снова оферта. Размещение проходит с 8 по 11 сентября по цене 100% от номинала + НКД. Заявки исполняются в те же даты. Хитрая такая допка по своей сути, и, думаю, обойдется без присутствия в таблице :) Организатор - сам РСХБ. Nekto: по сути, просто выпуск на год, так помимо того, что низкий купон, ещё и оферта через полгода, поэтому такие мимо) London: что ты такое и зачем ты такое? 🤨 🍁 ЯНДЕКС (🅰️🅰️🅰️) определил срок обращения выпуска 001Р-02, сбор заявок на который стартует 4 сентября. А вот ориентир купона так и не определил - известно лишь, что он будет фиксированным. Ну подождем еще, да и вряд ли там будет предложение, от которого сложно будет отказаться, судя по прижимистости наивысших рейтингов. ‎ ‎🍁 Заявление на регистрацию выпуска П02-БО-10 подал наш старый добрый ПОЛИПЛАСТ (🅰️/🅰️➖). На что же им в этот раз понадобились средства, интересно?) Все никак не достроят арену? ‎ ‎🍁 КОКС (🅰️➖) с трёхлетним выпуском 001Р-06 стадию регистрации миновал. Долго ж, однако, он проходил этот путь) ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎➡️ Эксперт РА в своём репертуаре - рейтинг 🅰️🅰️➕ РОСЭКСИМБАНКА подтверждён со стабильным прогнозом. Наверно, несколько обидно эмитенту, что не наивысший рейтинг) 🔸 ‎ ‎⬆️ Также Эксперт РА повысило рейтинг БАНКА ДОМ.РФ 🅰️🅰️ до 🅰️🅰️➕, но при этом ухудшило прогноз - с позитивного на стабильный. ‎🔸 ‎ ‎---------- ‎💸КУПОНЫ: ‎ ‎🍁 ГТЛК передаёт летний привет, ибо купон №18 (10.12.2025) по выпуску 001Р-20 был определён ещё 29 августа, но в тот вестник войти не успел, поэтому о том, что он составит 20,15% и что это обуславливается формулой КС+2,15%, объявляю сегодня. 🍁 БЫСТРОДЕНЬГИ быстро несёт нам свои деньги в виде купона №17 (08.10.2025) по выпуску 002Р-06 в размере 23%, что вытекает из формулы КС+5%. 🍁 ВЭББАНКИР тоже не скупится: купон №14 (08.10.2025) по выпуску 001Р-06 составит также 23%, что является следствием той же формулы - КС+5%. Родственные души с прошлым эмитентом, однако) ‎ ‎ 🙃 Ну что, много узнали?) Не очень - видимо, первый осенний денёчек решил сжалиться над нами и позволил уместить всё в 1 пост) Приятнейшего вечера, дамы и господа! ‎---------- by Nekto & London ‌‎ ‎ ‎

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣ + 0️⃣5️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) 😊 Рейтинговые новости конца недели прилагаются! И одна оферта :) 🟢 РЕЙТИНГИ ⬆️ МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A105NT6 RU000A106YE3 порадовала агентство АКРА и получила повышение с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6372/ ➡️ А СПЭЙС RU000A10AYB6 RU000A1089A3 получает от Эксперт РА подтверждение рейтинга 🅱️🅱️, прогноз изменен со стабильного на позитивный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec04a ➡️ ГРУППА ЛСР RU000A10CKY3 RU000A10B0B0 получила подтверждение рейтинга 🅰️ от Эксперт РА, стабильный прогноз. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec05 🆕 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ RU000A10CMQ5 RU000A10BY45 получили свежий рейтинг 🅰️ от агентства НКР и стабильный прогноз. От АКРА действует и далее 🅰️➖. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/New-Tech-RA-051225/ 🔔 Цепь наблюдения в действии: АКРА присваивает статус "под наблюдением" эмитенту МОНОПОЛИЯ RU000A10CFH8 RU000A10C5Z7, а Эксперт РА компании КОНТРОЛ ЛИЗИНГ RU000A106T85 RU000A1086N2 в связи с оценкой влияния партнерства. Вообще про Монополию могу сказать только нецензурное - спылесосили займами деньги и инвесторов и даже не попытались хоть один выпуск погасить. Надеюсь, справедливость в этом мире все же есть. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6376/ 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec05b 🟢 ОФЕРТЫ ❄️ НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 001Р-01 RU000A0ZZZ17 🅰️🅰️🅰️: купоны 15-20 (11.12.2025 - 07.12.2028) установлены в размере 15,7%, далее погашение. 🔸 Подача на оферту для получения номинала: 05.12.2025 - 11.12.2025, расчет пройдет 16.12.2025. 🙅‍♂️ Закругляюсь на этом, прекрасного вам вечера! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣ + 0️⃣5️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 😊 Двойная новостная порция полагается сегодня, ибо вчера совсем не сложилось :) Добрый вечер, погнали закрывать долги :) 🟢 АНОНСЫ ❄️ КЛВЗ КРИСТАЛЛ ищет благотворительную организацию, которая выкупит выпуск 001Р-04. Компания имеет рейтинг 🅱️🅱️➖ от агентства НКР и при этом предлагает следующие параметры: 300 миллионов рублей на 3 года без оферт, амортизация по 25% в последние 4 выплаты, ориентир квартального купона - 21,5 - 22%. Те самые благотворительные организации приглашают принять участие в сборе заявок 10 декабря, начало торгов - 12-го числа. Организаторы - АБ Россия, Совкомбанк, ИФК Солид. На каждого по 100 млн., и нормально :) Для розницы ставка выглядит невероятно заниженной, и прошлый разогнанный выпуск до неадекватных цен для меня аргументом не выступает. ❄️ ЦЕНТР - РЕЗЕРВ 🅱️➕ начнет размещение бумаги БО-06 без предварительных ласк сборов уже в понедельник, 8 декабря! Четырехлетние выпуск экипировали коллами (2 и 3 года) и амортизациями (по 5% с 15-й выплаты ежеквартально). Ставка ежемесячного купона - 25% ровно, объем - 130 миллионов рублей. Организатором выступает финансовое ателье GrottBjorn. Вроде и люблю свинину, но не такую :) ❄️ Производитель и продавец кормов ЗООПТ 🅱️🅱️ раскрывает параметры дебютного размещения БО-01. 200 миллионов рублей, 3 года торгов (колл через 1,5), амортизация отсутствует. Купон ежемесячный, 24% ровно. Размещение пройдет 11 декабря (сбор первички до обеда, начало торгов после), организатор - Диалот. С купонной ставкой я пока не смирился. ❄️ Производитель электротехнической продукции ЭЛТЕРА 🅱️🅱️🅱️ делится предварительными данными по своему дебюту под номером БО-01. Компании необходимо 200 миллионов рублей на 2 года без оферт и амортизаций, ориентир ежемесячного купона - не выше 23% ровно. Здесь этапов уже два - 10 декабря сбор заявок, 12-го начало торгов. Еще раз повторюсь, что все цифры пока не финальны, а организаторами заявлены Диалот, ГПБ и Альфа. ❄️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 🅰️🅰️🅰️ ищет любителей юаней в выпуск БО-003Р-20 объемом не менее 2 миллиардов юаней. Ежемесячный купон с ориентиром 7,5 - 7,75% прилагается, оферт нет. Номинал - 1000 юаней, расчеты возможны как в китайской валюте, так и в рублях. Заявки собирают 10 декабря, а 15-го одарят в стакане. Организаторы - ГПБ, ВТБ, Сбер, Локо-Банк. 🟢 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Два дебютанта подали заявления на регистрацию выпусков: МФК ЦФР ВИ 🅱️➕ из Новосибирска и сетевой ЛОМБАРД 888 (без рейтинга), выпуски БО-01 в обоих случаях. ❄️ Аналогичный процесс совершили: ГК ПИОНЕР 🅰️➖ с бумагами 002Р-01 / 002Р-02, ВТБ ФАКТОРИНГ 🅰️🅰️ с выпуском 001Р-01С, СОВКОМ ЭКСПРЕСС 🅰️➕ с дуэтом 001Р-02 и 001Р-02 и Т-ПЛЮС 🅰️🅰️➖ (002Р-01). ❄️ Отдельной строкой упомяну, что в очередь желающих с заявлением встал САМОЛЁТ 🅰️ / 🅰️➕ с выпуском 002Р-01. ❄️ Зарегистрирован очередной выпуск эмитента МИРРИКО 🅱️🅱️🅱️➖ (БО-П06). ⬇️ Продолжение во второй части, там про рейтинги :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣5️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🐯 Доброе утро, друзья! Все же прорываюсь сквозь сложности, да и пост был подготовлен заранее. Посему презентую с радостью! В фокусе две новинки :) 🙃 Та самая пара бумаг, на которые мы уже вдоволь насмотрелись на сборе заявок: 🤳 СФО ГПБ СПК А2 $RU000A10DBA0 📊 🅰️🅰️🅰️.sf (Эксперт) 🎁 Купон: 16,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по прогнозу с 26.02.2026 ▪️ 1,8 года до погашения планово ⏰ Начало торгов: 14:45 ➤ Здесь ограничусь парой строк, пожалуй. Из интересного - аналогичный выпуск от Сбера $RU000A10DD30, размещенный крайне хитро с некоторым созданием ажиотажа улетел выше номинала, только пятки сверкали. Но тут стоит сделать поправку, что у Сбера купят примерно все, что плохо прикручено :) ГПБ - не столь хайповый, однако инвесторы, завидующие траектории зеленого банка, могут попробовать посетить выпуск со всей душой и маржой (шутка). 🌳 СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ 001Р-02 $RU000A10DQ68 📊 🅰️ (НКР, НРА) 🎁 Купон: 17,25% / YTM ≈ 18,7% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:45 ❓О компании. Агрохолдинг КОМОС ГРУПП во второй раз является долговому рынку под звучным и в меру популярным брендом. В составе 18 предприятий / производственных площадок в 4 регионах страны (Удмуртия, Пермский край, Татарстан, Башкирия). Крупнейший контрагент в выручке - товарищ МАГНИТ (17% от общей). 💰 Финансы в цифрах предлагают нам изучить по принципу "и так разберут". Ничего свежее МСФО - отчетности за 2024 год в распоряжении не имеется, а на иные виды смотреть абсолютно бессмысленно. Но напомню цифры (2024 год к 2023): ⬆️ Выручка: 93 736 209 тыс. руб. (80 656 452 тыс. руб. [+16,2%]) ⬇️ Чистая прибыль: 4 129 685 тыс. руб. (7 742 079 тыс. руб. [-46,7%]) ⬆️ Проценты к уплате: 4 606 628 тыс. руб. (2 728 407 тыс. руб. [+65,9%]) ⬆️ Долгосрочные заемные средства: 28 406 164 тыс. руб. (27 756 338 тыс. руб. [+2,3%]) ⬆️ Краткосрочные заемные средства: 12 889 526 тыс. руб. (10 113 413 тыс. руб. [+27,5%]) ⬆️ Денежные средства и эквиваленты: 3 689 611 тыс. руб. (3 402 414 тыс. руб. [+8,4%]) ➤ Какие-либо выводы на столь древних цифрах делать не буду - просто сохраним для истории :) 😇 Как непривычно встречаться со столь коротким утренним постом... Но, хотя бы, сие способствует экономии сил, что в моменте очень ценно :) Замечательного дня, леди и джентльмены, и выгодных сделок! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

‎ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК