ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣0️⃣☘️0️⃣4️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🍷 Пора, друзья, пора! Вечер пятницы - вполне себе начало выходных, так что я в компании заключительного новостного поста недели призываю минимизировать активную торговлю :) Небольшая новостная заметка в дорогу прилагается! 🐣 АНОНСЫ 🍀 МЭЙЛ.РУ ФИНАНС 🅰️🅰️ анонсирует дату сбора заявок (на развитие мессенджера Макс) / грядущие облигационные выпуски. 17 апреля прием средств, 24 апреля - начало торгов. Купон фикса на данный момент не выше 14,75%, флоатер имеет премию не более 2% к ключевой. Оба трехлетних выпуска оферт не имеют. 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 ПОЛЮС 🅰️🅰️🅰️ перенес сбор заявок на бумаги ПБО-05 "по техническим причинам". Новая дата сбора - 14 апреля, старт торгов 17 числа. 🍀 СОПФ ДОМ . РФ постановляет, что финальный купон в бумаге серии 15 составит 13,85% 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ ГЛОРАКС RU000A10B9Q9 RU000A10E655 от агентства НКР получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕ и позитивный прогноз. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Glorax-RA-100426/ ⬇️ РОСИНТЕР РЕСТОРАНСТС ХОЛДИНГ RU000A10CM14 RU000A10DD97 получил от агентства АКРА понижение рейтинга с ВВ+ до 🅱️🅱️, негативный прогноз и статус "под наблюдением". Рекомендую заглянуть в полный отчет для принятия дальнейших решений) 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6763/ 🔔 ОФЕРТЫ 🍀 АГРОДОМ раскрыл оферту и постановил, что купоны 14-24 (до 24 марта 2027 года) по выпуску БО-02 $RU000A10B5M6 составят 15%. Однако компания проводит реструктуризацию, и на выкуп на оферте я бы не рассчитывал, будьте аккуратны. Собственно, цены в стакане со мной солидарны, а вот удастся ли согласовать новые условия - увидим до конца месяца. 😉 Эмоционально позитивных выходных, леди и джентльмены! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣0️⃣☘️0️⃣4️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 💈 Вот и пятница пред нами во всей красе! Доброе утро, друзья! 📈 Начнут торги после обеда, как водится: ☎️ МТС 002Р-18 ◾️ $RU000A10ESM7 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [09.12.2025] 📊 🅰️🅰️🅰️ | ЭКСПЕРТ [24.11.2025] 📊 🅰️🅰️🅰️ | НКР [19.01.2026] ➿➿➿ ◾️ Купон: 13,9% / YTM ≈ 14,8% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ◾️ 10 лет до погашения ◾️ Старт торгов: 16:30 🏗 ЭТАЛОН ФИНАНС 002Р-05 ◾️ $RU000A10EST2 📊 🅰️➖ | ЭКСПЕРТ [28.04.2025] 📊 🅰️➖ | НКР [31.03.2026] ➿➿➿ ◾️ Купон: 20% / YTM ≈ 21,9% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 16-17% с 31 купона ежемесячно ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 15:30 ➤ Хотелось написать более развернутый пост,но увы. Годовой МСФО-отчетности не представлено, посему давайте в свободной форме прогуляемся по имеющемуся биржевому ассортименту компании: - ретро-выпуск RU000A103QH9 Эталон-Финанс АО БО-П03 на 10 миллиардов рублей с купоном 9,1% и погашением в сентябре 2026 года; - RU000A105VU7 Эталон-Финанс 002Р-01, который расчудесно отработал новую купонную ставку после оферты (21%). В целом, еще 2 года до следующей оферты, назовем его среднесрочным :) - RU000A109SP5 Эталон-Финанс 002Р-02 - вечно отстающий флоатер (КС+3%), обладающий наилучшей прогнозной доходностью на горизонте 16 месяцев (погашение в сентябре 2027). - RU000A10BAP4 Эталон-Финанс 002Р-03 - дороговатый фикс (25,5%), манящий высоким купоном. Однако погашение через год, этот поезд в моем понимании уже никуда особо не повезет :) - свежий RU000A10DA74 Эталон-Финанс 002Р-04 c купоном 20% ровно и погашением в ноябре 2027 года вполне подойдет, если чрезмерная длина не нужна. ➤ Новинка одаривает наиболее продолжительной дюрацией и, наверняка спрос на такое имеется. С купоном 20% предложение вполне хорошее, но призываю внимательно посмотреть на отчетность, как появится. Девелоперы у нас хоть и строят из бетона, но на рынке обладают неидеальной устойчивостью. 💸 ПКО ВЕРНЁМ 001Р-02* ◾️ $RU000A10ESN5 📊 🅱️ | НРА [11.12.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 25,5% / YTM ≈ 28,7% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ➤ Рождение серийного заемщика мы с вами может наблюдать в онлайне - прошло чуть больше месяца с момента размещения дебютного выпуска. Основные цифры из прошлого поста актуальны: ⬆️ Выручка: 1,65 млрд. (1,24 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 136 млн. (75 млн.) 🟡 Заемные средства: 1,9 млрд. (1,5 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 448 млн. (313 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 55,4 млн. (101,6 млн.) 💼 Объем купленного долга: 5 млрд. 📘 Собирают заявки: 🥇 ПОЛЮС ПБО-05 📊 🅰️🅰️🅰️ | ЭКСПЕРТ [11.09.2025] 📊 🅰️🅰️🅰️ | НКР [31.03.2026] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: 8 - 8,25% [30 дней] ⚠️ Выпуск в долларах с расчётами в рублях, номинал - 1000$ ⚠️ PUT через 4 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов: 15 апреля 🏠 СОПФ ДОМ.РФ 15 📊 🅰️🅰️🅰️ рейтинг поручителя | АКРА [07.07.2025] 📊 🅰️🅰️🅰️ рейтинг поручителя | ЭКСПЕРТ [24.06.2025] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: не выше 13,85% [91 день] ✅ Без оферт ◾️ 1,5 года до погашения ◾️ Начало торгов: 13 апреля ☀️ Замечательного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣☘️0️⃣4️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😇 Как, еще не пятница? :( Вот досада... Ладно, придется еще сутки продержаться, а вместе с актуальными новостями дня всяко веселее дело пойдет. Вечерний привет, леди и джентльмены! 🐣 АНОНСЫ 🍀 ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ 🅱️🅱️➖ представляет свой седьмой выпуск. Уникальностью параметров он не отличается - 100 миллионов рублей объема, 3 года торгов, колл через 1,5 года и купонная ставка 25,5%. Что-то похожее встречалось в 5 и 6 выпусках компании, но вот невероятного спроса замечено не было. Более того - здесь в подарок прилагается не очень хорошая ликвидность из-за скромного объема. Первичка и старт торгов - 15 апреля, организатор - Иволга Капитал. 🍀 ПКО ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ 🅱️➕ представляет альтернативное видение с помощью выпуска БО-02. Объем - 1 миллиард рублей, срок обращения - 5 лет, имеются коллы через 2 и 3 года, а также амортизация каждые полгода с 18-го купона по 12,5%. Выплаты ежемесячные, ориентир ставки - 23% ровно. Первичка и старт торгов тоже 15-го апреля, организатор - Ренессанс Брокер. 🍀 СОПФ ДОМ.РФ 🅰️🅰️🅰️ проведет завтра сбор заявок на выпуск серии номер 15, с параметрами которого фанаты могут ознакомиться на картинке :) 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (001P-10) умудрился снизить премию к ключевой с 3 до 2,5% финально, аномально неинтересное значение для рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕. 🍀 ГАЗПРОМ НЕФТЬ назначила премию в 1,5% к ключевой ставке по выпуску 005Р-06R. Объем скромный - 100 миллиардов рублей. 🍀 ПСБ 🅰️🅰️🅰️: 14,05% по фиксу 004Р-02 (объем вырос с 30 до 40 миллиардов) и 1,6% к КС по флоатеру 004Р-04 (рост объема с 10 до 15 миллиардов). 📝 РЕГИСТРАЦИИ 🍀 АЙДИ КОЛЛЕКТ 🅱️🅱️🅱️➖ отметился заявлением на регистрацию выпуска 001Р-08. Аналогичное заявление подает агропромышленная группа ЗАО ПРОГРЕСС 🅰️🅰️➖ (001Р-01). Кажется, тот самый производитель Фрутоняни :) И попробуйте теперь не перепутать его с ВДО-эмитентом ЛК ПРОГРЕСС :) 📊 РЕЙТИНГИ 👀 ГЛАВСНАБ RU000A10CSR0 RU000A10DTU0 получил статус "под наблюдением" к действующему рейтингу 🅱️➖ с развивающимся прогнозом. Компания продолжает пребывать в налоговой блокировке и не смогла вчера погасить ЦФА на символическую сумму. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6757/ 😱 ЕВРОТРАНС RU000A10E4X3 RU000A10BB75 получил понижение рейтинга с уровня А- до СС от третьего агентства - НРА. Однако в ленте до сих пор встречаются оптимисты, которым завидовать не приходится. 🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/eurotrans/43812/ 🔔 ОФЕРТЫ 🍀 ТАТНЕФТЕХИМ 🅱️🅱️➕ не обходит раскрытия оферты стороной - час пробил для выпуска 001-Р-02 RU000A108BX7 . Ставка составит 20,5% до 10.04.2027, а потом еще одна пут-оферта. Купонный период у бумаги нетривиальный - 60 дней. 🍀 Подача на оферту - со 9 по 15 апреля, расчет пройдет 20-го числа. 😉 Уютного вечернего досуга, товарищи! #облигации #новости