Облигационный вестник — анонсы выпусков и итоги аукционов

Войти

0️⃣4️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😴 Наполненный относительным спокойствием день близится к своему завершению, а значит уже можно сделать новостной срез! Приятной разделки и добрый вечер, друзья :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ МСБ - ЛИЗИНГ 🅱️🅱️🅱️➖ анонсирует выпуск под номером 003Р-07 на 400 миллионов рублей, экипированный крайне обсуждаемыми параметрами. Срок обращения - 3 года, оферт не предусмотрено, амортизация начнется с 13-го купона и равномерно будет грызть номинал до самого погашения на ежемесячной основе. Ориентир ежемесячного купона - 21,5% - 22%, в старт торгов (равно как и сбор первички) пройдет 18 февраля. Организатор - Ренессанс Брокер, предварительные заявки не требуются. ❄️ Любителей острого приглашает дебютант. ПК ФАБРИКС 🅱️ планирует разместить выпуск 001Р-01 10 февраля (первичка в этот же день до обеда). Объем - 300 миллионов рублей, 3 года торгов, имеется колл через 2 года биржевого нахождения. Купон фиксированный и ежемесячный - 26,5%. Организатор размещения - Цифра Брокер, с предзаявками тоже не работает. Так что оставляйте свои финансовые намерения день в день, если хочется разбавить спокойную жизнь ВДО-именем. ❄️ КАМАЗ 🅰️🅰️➖ очень часто стал появляться в анонсах, да и немудрено по отчетности. В студии сразу два выпуска объемом 3 миллиарда рублей на 2 года без оферт. Отличие лишь в ежемесячном купоне: БО-П20 фикс, не выше 16,75%, а вот БО-П21 флоатер, не выше 3% к ключевой на старте. Сбор пройдет 10 февраля, торги начнутся лишь 16-го числа. Организатор - Совкомбанк. 🏁 ИТОГИ АУКЦИОНОВ ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ отчитывает о своей сегодняшней раздаче! 26253 (погашение в октябре 2038 года, купон 13%) раздали очень сдержанно - 22,3 миллиарда при спросе в 89,7 миллиардов. Выглядит как "зажили премию", но не моего океана рыба :) Цена отсечения - 91,0655% от номинала, доходность по ней - 15,08%. 26251 (погашение в августе 2030) купон 9,5%) на момент публикации о себе знать не дала. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Заявление на регистрацию выпуска БО-02 отправил эмитент ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 🅱️🅱️🅱️ и компания АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ 🅱️🅱️➕ (001Р-01). ❄️ Завершил длительную регистрацию выпуск БО-03 эмитента РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 🅱️🅱️➕. Прошлый, напомню, еще на первичке . 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ отметилась подтверждением рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильным прогнозом от АКРА. 🔸 👩‍🎨 Такой вот денек нарисовался) Пусть и вечер останется приятным!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣3️⃣☘️0️⃣4️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🛝 Весьма амплитудный понедельник сегодня выдался - очень надеюсь, что во благо вашего портфеля! Добрый вечер, дамы и господа! 🐣 АНОНСЫ 🍀 СЕЛИГДАР 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ спешит подпитаться свежими деньгами с помощью выпуска 001Р-11. Заявленный объем - 2 миллиарда рублей, срок обращения - 3 года без оферт, но имеется амортизация: по 25% с 27-го купона на ежеквартальной основе. На этом благие вести заканчиваются, ведь впереди ориентир купона! Составит он не выше 16,5%, выплаты ежемесячные. Сбор - 20 апреля, в понедельник, начало торгов - 23-го числа. Организаторы - Газпромбанк и Совкомбанк. 🍀 ИНТЕЛ КОЛЛЕКТ 🅱️➕ символически поднимает купонную ставку в грядущей бумаге БО-02. Составит она 23,25% вместо 23% ранее. Прочие параметры выпуска неизменны и представлены на скриншоте ниже. 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 СФО АЛЬФА ФАБРИКА на момент публикации не делится финальным купоном выпуска ПК-3. Подозреваю, что 16,3% остались таковыми. 📝 РЕГИСТРАЦИИ 🍀 Подали заявления ЛК АДВАНСТРАК 🅱️🅱️➖ (001Р-03) и ГРУППА ЛСР 🅰️ (002Р-01). Также двумя заявлениями отметился эмитент РУССОЙЛ 🅱️🅱️➕ (БО-02, БО-03). 🍀 Прошел регистрацию дебютный выпуск компании ИНТЕРФУДГРУПП 🅱️ под номером БО-01. 📊 РЕЙТИНГИ 🆕 АГРОКЛУБ получил гордый рейтинг 🅱️➕ от агентства АКРА, прогноз стабильный. Дебютный выпуск уже зарегистрирован и ожидает своего часа. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6769/ ▶️ СИБСУЛЬФУР RU000A1098T4 $RU000A10DDT6 подтвердил свой рейтинг 🅱️ и стабильный прогноз у агентства АКРА 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6770/ ⬇️ ГЛАВСНАБ RU000A10CSR0 RU000A10DTU0 агентством АКРА награжден понижением до уровня С, прогноз развивающийся, статус "под наблюдением". 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6771/ ❌ ЕВРОТРАНС RU000A10CZB9 RU000A10E4X3 лишился кредитного рейтинга от агентства НРА, который совсем недавно спустился до СС. Формально - в связи с окончанием действия договора, пусть будет так. 🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/eurotrans/43836/ 🔔 ОФЕРТЫ 🍀 БИННОФАРМ ГРУПП по бумаге 001Р-02 RU000A104Z71: купоны 16 и 17 (два квартальных на ближайшие полгода) составят 15% ровно. Сдать по номиналу выпуск можно путем подачи на оферту до 16 апреля. 😋 Чудесного и доброго вечера, уважаемые читатели! #облигации #новости

АПРЕЛЬСКИЕ АМОРТИЗАЦИИ 🥁 Друзья, небольшая заметка компенсирует утреннюю унылость и подсветит ряд грядущих выплат эмитентов. Которые могут как стать неплохим заработком, так и таить в себе повышенный риск, ибо единовременная увеличенная выплата для эмитентов может стать непростой. Выделил несколько событий с разной степенью остроты) 🟢 RU000A107P47 Центр-резерв БО-03 🎁 10 млн. 📅 15.04.2025 ➤ Отнюдь не самый благополучный эмитент, переживший в недавнем прошлом всякое. Однако ближайшая амортизационная выплата переведена в НРД досрочно, практически за неделю до выплаты. При таком раскладе событие рисков не несет, но какое-либо взаимодействие с компанией без досрочных выплат не считаю рациональным. 🟢 RU000A10A4C1 ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 🎁 15 млн. 📅 15.04.2025 ➤ Тоже не вызывает опасений пока что - сумма не выглядит внушительной, негативного фона в моменте вокруг компании не замечено. 🟡 RU000A1074E7 РУССОЙЛ БО-01 🎁 50 млн. 📅 21.04.2025 ➤ Повышенное внимание из-за суммы и отрасли эмитента. Нефтетрейдинг - штука рискованная. Однако, судя по всему, компания чувствует себя неплохо - даже облигационные выпуски на днях запланировала размещать :) 🔴 $RU000A10B5M6 Агродом БО-02 🎁 8 млн. 📅 21.04.2025 ➤ За небольшой на первый взгляд суммой спрятано много риска. Напомню, что эмитент объявил реструктуризацию, и крайне сомневаюсь, что благополучно минует оферту и своевременно выплатит амортизацию, если ее условия не будут приняты. Тот самый риск, который абсолютно никому не нужен :) 🔴 RU000A107KV4 СибАвтоТранс 001Р-03 🎁 20 млн. 📅 16.04.2025 ➤ Еще одна выплата высокого риска. С одной стороны здесь не все так категорично, и в технический дефолт эмитент пока не попадал. С другой - налоговые блокировки в недалеком прошлом (одну из них сняли впритык к купону), да и на выплаты апрель очень богат - в районе 90 миллионов общая сумма. Представитель компании в одном из профильных чатов упоминал о средствах от размещения нового выпуска 001Р-07 $RU000A10DX69 в рамках "плана Б". Судя по динамике - идет оно неважно. Сработает ли "план А"? Не уверен, что готов это проверять деньгами. 😉 Желаю вам безопасных сделок и отсутствия неприятностей в портфеле и за его пределами :) #облигации #подборки