ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣4️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🥳 С пятницей, друзья, доброе утро! Три новых выпуска сегодня начнут торги на бирже, правда не сказал бы, что есть невероятно интересные предложения, по крайне мере лично для меня. Но, собственно, написание постов завязано не на личных интересах :) ✅ Ассортимент, который нам с вами сегодня предлагают: 1️⃣ ДОМ.РФ 002Р-04 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A108FC2 🔸 Купон переменный, привязан к RUONIA 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Жадность этого прекрасного и надежного эмитента победила саму себя - еще вчера лидером по минимальному размеру премии в списке флоатеров с привязкой к RUONIA был выпуск ДОМ.РФ 002Р-03 (+1,15%) $RU000A107GC2, а уже сегодня самая скромная премия досталась новому выпуску. Вот так выглядит максимально выгодное размещение со стороны эмитента - в период пика интереса к бумагам с плавающим купоном можно и сэкономить. В целом, выпуск вообще не считаю розничным - это для пенсионных фондов, банков и прочих причастных, а вот для нас с вами на рынке полно чуть более прибыльных и столь же надежных имен. ____ 2️⃣ АКРОН БО-001Р-04 (🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A108JH3 🔸 Бумага в китайских юанях с расчётами в рублях 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Очередной валютный выпуск с восточным уклоном. С чем сравнить? Наверное, последние размещения РУСАЛа $RU000A1089K2 (купон 7,9%) и эмитента ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ $RU000A108FX8 (купон 8,1%) придутся к месту. Но заметил я, что юаневые выпуски у розничных инвесторов в принципе не очень востребованы - оно и логично. Комиссию на покупку валюты никто не отменял, да и по устойчивости юаня можно бесконечно долго спорить. Но выбор есть - гораздо лучше, чем его отсутствие. Раздел "Презентации для инвесторов" эмитент обновил последний раз в 2022 году, зато при входе на сайт гордо угрожает, что "Информация на следующих страницах является конфиденциальной и не предназначена для раскрытия, публикации или передачи в Соединенные Штаты Америки, Канаду, Австралию и Японию." Уж они то дел по итогам 2022 года наворотят 😃 Деятельность компании сосредоточена на минеральных удобрениях, а в стадии активных торгов находятся два выпуска облигаций на 10 миллиардов рублей. ____ 3️⃣ СФО МОС МСП 6 А-2023 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A107DR7 🔸 Амортизация и досрочное погашение возможны, детали ниже Самый сложный для объяснения и понимания выпуск, кажется. Начнем с очевидного - 9,5 лет торгов, купон 15,6%, ежемесячные выплаты - вроде как здорово. А дальше начинаются сюрпризы - пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приложенной презентацией, чтобы иметь в голове полную картину происходящего в выпуске - некоторые термины вместе с вами осваиваю. - "Револьверный период" - 12 месяцев. Во время Револьверного периода денежные средства, полученные в счет погашения основного долга по Портфелю кредитов, будут направлены на покупку новых Кредитов у Оригинатора. По окончании Револьверного периода, денежные средства, полученные в счет погашения основного долга по Портфелю кредитов, будут направляться на частичное досрочное погашение Облигаций класса «А-2023» в каждую Дату выплаты процентов. - Досрочное погашение - "СФО имеет право на полное досрочное погашение Облигаций класса «А-2023» в Дату выплаты процентов, если на предыдущую дату выплаты процентов непогашенная сумма номинальной стоимости по Облигациям класса «А-2023» стала меньше 10% от суммы номинальной стоимости по Облигациям класса «А-2023» в Дату начала размещения Облигаций.". Если правильно понимаю, то досрочное погашение выпуску не угрожает, пока 90% номинала не постигнет амортизация. Всех тонкостей в пост уместить не могу, но могу еще раз попросить ознакомиться с презентацией. Для удобства залил ее по ссылке: https://ru.files.me/u/png2fsrbye ____ ❇️ Сборы первички продолжают оставаться за кадром, вернутся на следующей неделе :) ____ 😎 Сил нам с вами на пятницу, друзья, до вечера :) #облигации #новые_размещения