Фьючерсы на мировые индексы, или Как заработать на геополитике. 🌏
Всем привет! Сегодня мы разберём последнее (но не по значению) использование фьючерсов в торговле.
Итак, как вы знаете, работать с зарубежными рынками сейчас весьма проблематично из-за санкций на СПБ биржу. ⛔
А торговать-то хочется! Вот тут нам на помощь и приходят фьючерсы на крупнейшие мировые индексы!
———
Напомню, что биржевый индекс – это показатель изменения цен определенной группы ценных бумаг. Своеобразный «виртуальный портфель», в котором собраны разные акции. 💼
Например, S&P 500 – это 500 крупнейших компаний США, а DAX – 40 немецких.🇩🇪
Понятно, что когда растут акции входящие в индекс, растёт и сам индекс, но не стоит забывать, что доли у каждой акции в индексе разные.
Чаще всего, они зависят от размера капитализации компании – отсюда и пошла шутка, что из S&P 500 можно выкинуть 490 компаний, и он сильно не изменится. ❌
На картинке 2 видно, что Эппл и Майкрасофт занимают около 13% всего индекса.
———
На Мосбирже представлены фьючерсы на разные мировые индексы: От США ( {$SFM4} ) и Германии ( {$DXM4} ), до Китая ( {$HSM4} ).
(Увы, но фьючей на отдельные зарубежные акции нет, а жаль.)
Главное преимущество фьючерсов на мосбирже - низкий риск санкций.🔻
Эти инструменты являются производными от реальных активов, так что никак не соприкасаются с США, а значит и заморозить их – как акции или даже фонды – нельзя.❌
***
Итак, как же нам использовать подобные фьючерсы?🤔
Покупать их просто в долгосрок (как обычные акции) – не стоит, так как там довольно крупное контанго и тот же китайский индекс с датой экспирации 12.24 отличается от текущих цен на 12%!
То есть если к 12.24 индекс вырастет на 12%, то вы получите ни-че-го.🎃
Поэтому лучше использовать их для кратко- и среднесрочного трейдинга.
———
Например, недавно были громкие новости по поводу обострения на Ближнем Востоке, да и ФРС США выпустили заявление, что снижение ставки в скором времени не будет.
Нетрудно догадаться, что на таком новостном фоне мировые рынки пойдут в коррекцию, а следовательно – можно взять шорт индексов.
И даже на довольно крупную сумму, как это сделал я (картинка 3), ведь можно не опасаться блокировок и санкций!🧊
Плюс, в этом случае контанго играет нам в… плюс.
Даже если индекс Насдак {$NAM4} к дате экспирации фьючерса 6.24 просто не вырастет на 2%, мы уже получим их как прибыль. 💰
———
Кроме этого, фьючерс на индекс можно использовать как хедж (защиту) на ваши позиции в акциях, когда происходит какой-то … проблема. 🍑
Достаточно взять шорт индекса Мосбиржи на сумму примерно равную вашим позициям в отечественных акциях.
Опять же, приведу пример из практики – шорт на индекс Мосбиржи {$MMM4} здорово меня выручал, когда весь рынок летел вниз на негативных новостях.
Это позволяло не продавать акции и сохранять преимущества длительного владения бумагами. ✅
Ну а около дна шорт можно закрыть и на полученную прибыль усредниться.
***
Подводя итог: Фьючерсы это полезный инструмент, который при осторожном и грамотном (⚠️) обращении приносит прибыль и спасает от убытков.
Будьте аккуратны, не увлекайтесь, и всё будет хорошо. 👋
#учу_в_пульсе