Инвестиции в нефтегазовый сектор: лучшие компании России для долгосрочных вложений

Войти

Продолжаем разбор нефтегазового сектора и переходим к наиболее интересным компаниям для долгосрочных инвестиций. Роснефть ⛽️ ( ). Крупнейшая в России вертикально-интегрированная нефтяная компания (на нее приходится около 40% добычи в стране), а также одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Главное конкурентное преимущество компании относительно других игроков отрасли – реализация масштабного проекта Восток Ойл, который позволит ей нарастить добычу и ресурсную базу. Данный проект позволяет Роснефти быть одной из лучших долгосрочных идей из нефтегазового сектора. Оценка компании при этом дешевле большинства конкурентов, а текущее падение сделало оценку лишь привлекательнее. Плюс, Роснефть платит достаточно высокие дивиденды – по итогам 2024 г. доходность может превысить 14-15% к текущим котировкам. Подходящий кандидат для долгосрочного портфеля по ценам ниже 500 рублей за акцию. Лукойл ⛽️ ( ). Одна из крупнейших нефтяных компаний в РФ и один из лучших представителей сектора с точки зрения маржинальности бизнеса. Лукойл – дивидендный аристократ, регулярно радующий инвесторов двузначной доходностью. Компания на текущий момент накопила значительную денежную подушку (более 1,1 трлн рублей), которую можно потратить на выкуп акций у нерезидентов и дивиденды. При этом данная подушка позволяет не опасаться роста долговой нагрузки в период высоких процентных ставок по займам. В текущий момент оценка Лукойла довольно низкая ко среднеисторическим значениям, а дивидендная доходность по итогам 2024 года может превысить 16%. А если купить акции до 16 декабря, то можно получить дивиденд в размере 514 руб. на акцию или 7,4%. Это хорошая акция для дивидендного портфеля по текущим ценам. Формировать позицию можно по ценам ниже 7000 руб. Газпромнефть ( ). Дочерняя компания Газпрома, входящая в 3-ку крупнейших компаний по объему добычи и переработки нефти. Специализируется на нефтепереработке. Главная особенность – дивиденды (материнский Газпром крайне заинтересован в выплатах). Газпромнефть повысила коэффициент выплат до 75% от чистой прибыли, что значительно повышает ее привлекательность в качестве дивидендной акции в вашем портфеле. После сильного падения котировок (на 37% с начала года) оценка компании более не выглядит высокой, а дивидендная доходность по итогам 2024 года может превысить 18%, что делает ее лучшей дивидендной опцией из нефтегазового сектора на текущий момент. Оптимальной точкой входа является цена в 570 рублей или ниже. Сургутнефтегаз ⛽️ ( , ). Также одна из крупнейших нефтегазовых компаний, которая славится своей «кубышкой» (огромным запасов денежных средств), благодаря которой она получает процентный доход и доход от курсовых разниц. По итогам 2024 года размер дивидендов может порадовать акционеров, учитывая продолжающееся ослабление рубля. Также рост процентов по депозитам на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ может позволить компании увеличить прибыль и потенциально выплатить крупные дивиденды. При этом важно понимать, что нефтегазовый бизнес компании давно стагнирует, а сам Сургутнефтегаз - относительно закрытая компания для акционеров. Оптимальной точкой входа может стать уровень в 50-55 рублей. По обыкновенным акциям дивидендная доходность гораздо ниже, поэтому они не представляют инвестиционного интереса. Из крупных игроков Татнефть ( , ) не так привлекательная из-за более высокой оценки и умеренных для отрасли дивидендов. Акции Башнефти ( , ), Русснефти ( ) и более мелких представителей сектора также не представляют значимого инвестиционного интереса. Ставьте 💜, если ждете последнюю часть разбора компаний сектора – в ней подробнее поговорим про газодобывающие компании.

✅СОБЫТИЯ: 🇺🇸📈Фондовый рынок находится в режиме «затишья перед штормом» в преддверии пресс-конференции по решению ФРС на следующей неделе (29 января - среда) и начала сезона отчетности от крупных технологических компаний (Tesla TSLA, Apple AAPL и многие др),🗣 «И то, и другое, вероятно, вызовут волатильность рынка». - Main Street Research. В России🇷🇺: - Мосбиржа MOEX допустит акции «ИКС 5» к торгам на вечерней сессии - Банк России опубликует доклад «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии» и объем денежной базы РФ. Официальные курсы ЦБ России на 24.01.25 Инвестиции операторов не выдерживают денежно-кредитной политики ЦБ «Россети» утвердили новую программу инновационного развития ⚙️Дочерняя структура «Евраза» была включена в список экономически значимых организаций. Компании из списка ЭЗО потенциально подлежат принудительной редомициляции ⚙️«Евротранс EUTR» планирует разместить ЦФА на 1 млрд рублей 🕺Трамп сообщил, что считает необходимым провести встречу с Путиным «немедленно» В мире🌏: 🇺🇸Трамп анонсировал снижение налога с доходов корпораций до 15% в США (напомнил, что ранее налог с доходов корпораций составлял 40%) 🇺🇸Трамп подписал указ, предусматривающий превращении США в «мировую столицу» криптоиндустрии, а также в «мировую столицу» искусственного интеллекта 🇺🇸Трамп заявил, что хочет видеть значительное понижение ставки ФРС 🇺🇸Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы оказать давление на Россию. Он также повторил планы по снижению налогов и повышению тарифов. 🇺🇸Трамп: США удвоит объемы добычи энергоресурсов для покрытия своих потребностей ✈️Boeing ( BA) -2.03% после закрытия, после того, как аэрокосмический гигант заранее объявил о больших убытках и слабой выручке за 4 кв, что было вызвано забастовками, растущими убытками в проблемных государственных проектах США и расходами, связанными с сокращением рабочих мест, которое было проведено в конце прошлого года. 📈Биткойн: $103.026,3 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #сша #инвестиции

В России🇷🇺: 🎤Путин проведет в режиме ВКС совещание с членами правительства и заседание набсовета АСИ 16:00 🇷🇺RUB Международные резервы Центрального банка (USD) - Правительство рассмотрит сегодня законопроект о регулировании оборота минеральных удобрений 🇺🇸Трамп пригрозил санкциями на весь экспорт РФ за отказ от сделки с Украиной Официальные курсы ЦБ России на 23.01.25 Мировая и российская угольная отрасли смогут выйти из кризиса не ранее 2027 года и только в случае сокращения добычи и предложения энергетических углей, следует из обзора NEFT Research. Япония в 2024 году сократила импорт СПГ из РФ на 7,3%. Импорт угля сократился на 64,7% 🛢Путин: нефтегазовые доходы РФ в 2024 году выросли на 26%г/г В мире🌏: 📞Samsung представила флагманскую серию смартфонов Galaxy S25, в которую вошли стандартная версия, а также модели Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Устройства поступят в продажу по цене соответственно $ 799, $ 999 и $ 1299. 🇺🇸Трамп: телефоны из КНР могут быть большей угрозой для нацбезопасности США, чем TikTok, указал на то, что слишком много вещей производится в Китае 💊WSJ: Трамп может приостановить финансирование исследований некоторых вирусов. По данным газеты, речь идет о «рискованных и спорных» исследованиях 🚗🇨🇳Глава Volkswagen VOW3@DE сравнил КНР с «фитнес-центром», у которого можно поучиться 🛢Алжир и Chevron CVX подписали соглашение об исследовании потенциала углеводородов 🛢Pilot Co Уоррена Баффета закрывает нефтегазовый бизнес - Reuters 🇺🇸Генеральный директор JPM JPMorgan Джейми Даймон предупредил, что рынок акций перегрет. (видит сохраняющиеся риски, включая инфляцию, дефицит государственных расходов и геополитическую напряженность.) 🚗🇨🇳Розничная торговля NEV в Китае составила 423 000 в январе, что на 39% меньше, чем за тот же период прошлого месяца. 📈Биткойн: $102.544,6 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #сша #инвестиции

Продолжаем разбор нефтегазового сектора и переходим к наиболее интересным компаниям для долгосрочных инвестиций. Здесь детальнее взглянем на ситуацию в отечественных газодобывающих компаниях (Новатэк и Газпром) и их дальнейших перспективах. После 2022 года европейские страны - ключевые покупатели газа из РФ - в большей степени смогли адаптироваться к снижению поставок газа из России. В результате после аномального роста цен на газ в 2022 году они нормализовались и сейчас находятся значительно ниже пиковых значений. При этом поставки из РФ резко упали и вероятно продолжает падение на фоне прекращения транзита газа через территорию Украины с 2025 года. При этом СПГ является одним из наиболее востребованных из энергоресурсов в период энергоперехода и развития зеленой энергетики, поскольку при его сжигании выделяется наименьшее количество углекислого газа. А глобальное развитие СПГ-технологий повышает его доступность для потребителей по всему миру. Поэтому он остается более чем востребованным не только в Европе, но и в других странах мира. В частности, в Китае, где спрос может вырасти на фоне начавшегося в 2024 году стимулирования экономики. С учетом этого и Газпром, и НОВАТЭК представляют инвестиционный интерес главным образом именно в долгосрочной перспективе. НОВАТЭК 🔋 ( NVTK). Вторая после Газпрома отечественная газодобывающая компания, на которую приходится около 20% добычи в стране. Это крупнейший в РФ производитель СПГ. Компания сейчас испытывает постоянное давление от непрекращающихся санкций. Тем не менее ограничения в первую очередь были направлены на новые проекты компании, из которых Арктик СПГ-2 все равно запустился по плану в начале 2024 года. В целом же высокомаржинальный СПГ-бизнес компании ожидает значительное расширение до конца текущего десятилетия, что и открывает значительные перспективы в акциях СПГ-производителя. Долгое время оценка НОВАТЭКа была высокой. Но на фоне длительной просадки с конца 2023 г. акции компании сейчас довольно привлекательны для покупки. Потенциальная дивидендная доходность по итогам 2024 года может составить около 11% годовых. С конца 2023 года акции упали почти в 2 раза, поэтому покупка акций с долгосрочным горизонтом инвестирования представляется оптимальной по текущим котировкам.Держу данные акции в своем портфеле. Газпром ⛽️ ( GAZP) Одна из крупнейших мировых энергетических компаний. Газпром стал одной из главных жертв санкций: компания потеряла значительную часть доходов от высокорентабельного европейского рынка, окончания оставшихся поставок газа через Украину и теперь вынуждена перенаправлять газ в другие, менее прибыльные направления, а также тратить рекордные объемы средств на постройку новых трубопроводов, чтобы попытаться заместить поставки в Европу. С 2022 г. компания несет в основном крупные убытки и прекратила платить дивиденды, а ее доходы поддерживает только нефтяной бизнес (Газпромнефть). Дальнейшие перспективы остаются более чем неопределенные. Долгосрочно компанию можно рассматривать в портфель. Но лучше вкладываться в акции при гораздо более понятной ситуации с перспективами бизнеса. Поэтому формировать позицию стоит только при устойчивом благоприятном развитии у компании. Подведем итог: Нефтегазовый сектор является одним из ключевых секторов в РФ, и компании из данной отрасли однозначно должны присутствовать в вашем инвестиционном портфеле. Разумным станет решение добавить не более 2-3 акций компаний сектора в портфель, которые в лучшей степени будут отвечать вашим интересам и вашему видению. * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #сша