БАНК РОССИИ ОЖИДАЕМО СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 200 Б.П.

Рубрика "Итоги недели" по доходности стратегии автоследования Долгосрочный инвестор - Россия 📈 Стратегия +0,99% 📉 Индекс Мосбиржи +0.91% 💪 Мы лучше индекса на +0,08% за эту неделю. Нова перед инвесторами замаячили робкие лучики надежды на пис дил. Но многие уже ни во что не верят, поэтому уже на позитиве не сильный рост. Подпишись ✅ на меня и Поставь лайк 👍 этому посту

Девелопер Колди размещает дебютный выпуск облигаций (или как я смотрел квартиру за 1,7 млрд ₽ 🤯) 🏢 Застройщик КОЛДИ строит жилую (бизнес и элитную) и коммерческую недвижимость в Москве. История компании насчитывает более 20 лет, а выходящее на облигационный рынок ООО "Тальвен" существует с 2019 года. Недавно собственник компании Крючков Дмитрий Анатольевич вернулся к операционному управлению бизнесом, обновил управленческую команду, а так же говорил в интервью о планах на IPO в 2028-2030 годах. ➡️ В качестве одного из шагов к IPO компания хочет разместить дебютный выпуск облигаций на небольшую для себя сумму в 1 млрд ₽. 👷 Ребята пригласили посмотреть строительную площадку одного из проектов компании в Хамовниках. Это элитная недвижимость, при этом в продаже осталась всего одна квартира стоимостью "всего" в 1,7 млрд ₽: вид на центр Москвы из окон верхнего этажа был соответствующим цене. Получается, что размещение облигаций для компании скорее имиджевая история, что бы познакомиться с рынком. 🏦 Понятное дело, что большие ставки по ипотеке не влияют на продажи в высоком ценовом сегменте, а судя по % распроданных в этом жилом комплексе квартир со спросом тут все хорошо. Жилая недвижимость занимает около 60% портфеля компании. 📃 Недавно Компания получила кредитный рейтинг ВВВ от агентства "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) со стабильным прогнозом. По словам агентства "Компанию отличает умеренно высокий уровень развития и регламентации корпоративного управления при низких акционерных рисках". 🧮 Согласно отчётности по МСФО за 2024г.: Выручка составила 16.7 млрд ₽, показав рост в 3,2 раза к прошлому году. При этом EBITDA выросла уже в 4,6 раза, до 3.7 млрд ₽ А чистая прибыль составила 2.5 млрд ₽ против 0.3 млрд ₽ годом ранее. При этом финансовые расходы Компании равны 0.8 млрд ₽ А что с долгом? Чистый долг составляет 15.2 млрд ₽, а показатель Чистый долг/EBITDA: 4.1 Посмотрим на параметры размещения: • Объем размещения 1 млрд. ₽, номинал 1 облигации 1000 ₽. • Срок обращения 3 года, Call оферта через 2 года. • Ежеквартальный купон, ставка купона не выше 22% годовых • Сбор заявок до 09.12.25, размещение 11.12.25 Желающим приобщиться к Московской элитной недвижимости - добро пожаловать! Давайте обсудим 🖋 в Комментариях как вам это размещение? Бывали ли вы в квартирах за 1,7 млдрд❔ Поставь лайк 👍 этому посту!