Топ-5 акций, которые могут обогнать рынок до конца года

Войти

✅Яндекс Если год назад однозначным кандидатом в лонг был Сбер то сейчас (несмотря на ограниченный потенциал роста рынка)—остается Яндекс. Дисконт к среднеисторическим мультипликаторам=около 50%. Выручка продолжает расти под 40% в год. Некоторых напрягло увеличение расходов за 1 полугодие, но вроде как это разовая история. На кону первые в истории дивиденды. ✅✅МТС-банк/ТКС Оба банка сейчас торгуются как акции стоимости (по мультипликаторам приблизились к БСПБ и Совкомбанку), но все забывают, что это—единственные торгующиеся на бирже растущие банки. МТС-банк:+68% по комиссионным доходам год к году Т-банк: +66% рост выручки. На котировки ТКС шло давление из-за неопределенности сделки с Росбанком+редомициляция А МТС-банку не дает расти «скопление спекулянтов». Большинство физлиц-владельцев акций: это получившие акции в ходе IPO и сбрасывающие их по мере падения цены акций, усугубляя дальнейшие продажи и падение цены. Равно или поздно это закончится. ✅Whoosh Мои любимые самокаты потеряли четверть свое стоимости…а на чем?! Самокаты убирают из центра Питера и МСК, и это определено негативный фактор, ❗️Но: 1)В центральных районах конкуренцию выигрывали Юрент и Яндекс, которые следовательно и пострадали сильнее 2)Никто не знает, сколько % выручки и прибыли потеряет Вуш в связи с новыми ограничениями, НО ЭТО БУДЕТ ТОЧНО НЕ БОЛЬШЕ 10-15%. А акции упали гораздо сильнее. Еще одно мое предположение по такому сильному падению: Вуш обычно очень оперативно отчитывается, но сейчас уже август, а за 1 полугодие мы увидели только операционные показатели (очень сильные кстати). Возможно, не просто так затягивают с отчетностью (есть что скрывать). Но в целом: Вуш сейчас—аномально дешев. ✅Эн+ Эн+ владеет 56% Русала, так что эти две акции всегда коррелируют друг с другом. Но с 2024 года этого не наблюдаем: -20% по Эн+, и лишь -3% по Русалу. И это при том, что: 1)около четверти выручки Эн+ обязан электроэнергии, и в этом сегменте она стабильно растет. 2)У ЭН+ долговая нагрузка хоть и высокая, но заметно ниже, чем у Русала (NetDebt/EBITDA=7). Судя по котировкам:как будто все наоборот. Ну и в целом, Эн+ это одна из немногих бумаг, которой дают потенциал роста 50%+ на ближайшие 12 месяцев почти единогласно. ✅Магнит Крупнейший ритейлер страны упал более чем на 30% после того, как в мае объявил дивиденды, которые уступали ожидаемым в 2-3 раза. Акция заметно отстала не только от индекса, но и от сектора, хотя наряду с Х5 и восстанавливавшейся Лентой , это все еще лучшая компания в продуктовом ритейле. Более того, Магнит единственный, кто активно диверсифицирует бизнес: Маркетплейс Магнит.Аптека+недавняя покупка КазаньЭкспресс. P.S: После прочтения текста не нужно бежать покупать эти бумаги. Это всего лишь субъективное мнение, и на истину я, естественно, не претендую. На всякий случай, еще раз: Не ИИР

🛒 Обзор компаний розничной торговли 🔴Магнит (5100 руб/акцию, «Держать») Магнит, являясь вторым крупнейшим ритейлером на рынке, демонстрирует достойные темпы роста выручки. Компания, благодаря своему масштабу и разнообразию форматов, продолжает развиваться быстрее рынка в сфере продуктового ритейла. Однако её темпы роста продаж несколько уступают конкурентам из ИКС 5, и на фоне этого наблюдается давление на рентабельность. Недавнее решение о неутверждении дивидендов за 9М24 может свидетельствовать о проблемах на операционном уровне. MGNT 🍏 Корпоративный центр ИКС 5 (4000 руб/акцию, «Покупать») ИКС 5, занимая лидирующие позиции в сегментах магазинов «у дома» и супермаркетов, активно развивает сеть дискаунтеров «Чижик». Ожидается, что в ближайшие годы компания обгонит рынок по темпам роста. Финансовые результаты подтверждают её успехи как в части выручки, так и в рентабельности. В ближайшее время ИКС 5 может пересмотреть свою дивидендную политику, возможно, с выплатой специальных дивидендов за период 2022-2024 годов. X5 🍏Fix Price (190 руб/акцию, «Держать») Fix Price, крупнейший игрок в сегменте фиксированных цен, имеет отличные перспективы роста объема бизнеса, который, вероятно, утроится в среднесрочной перспективе. Благодаря бизнес-модели с высокой операционной эффективностью и рентабельности, значительно превышающей средние показатели отрасли, компания поддерживает стабильный баланс. Однако последние финансовые результаты не оправдали ожиданий, особенно по сравнению с темпами роста в сегменте продуктовой розницы. FIXP 🍏 Лента (1360 руб/акцию, «Держать») После приобретения сети «Монетка» Лента демонстрирует отличные финансовые результаты. Компания по-прежнему занимает ведущие позиции в сегменте гипермаркетов, который составляет около 80% её выручки. Однако, с учетом изменяющихся потребительских предпочтений и роста онлайн-торговли, перспективы этого сегмента на среднесрочную перспективу выглядят менее оптимистично. LENT М.видео (70 руб/акцию, «Продавать») М.видео, крупнейшая сеть по продаже электроники и бытовой техники, сталкивается с жестким конкурентным давлением со стороны онлайн-сегмента. Дополнительные риски связаны с экономической нестабильностью и колебаниями валютных курсов. Высокая долговая нагрузка в условиях высоких процентных ставок сказывается на рентабельности компании, и её будущее будет зависеть от способности привлечь дополнительное финансирование. MVID 👕 Хэндерсон Фэшн Групп (890 руб/акцию, «Покупать») Хэндерсон, владелец сети из 158 магазинов в России, специализируется на мужской одежде и обуви. Компания активно развивает цифровые каналы продаж и совершенствует формат магазинов. Ожидается, что в период с 2024 по 2029 год её выручка будет расти в среднем на 12% в год. Для долгосрочных инвесторов эта бумага представляет особый интерес, так как компания выплачивает не менее 50% чистой прибыли среди акционеров. HNFG

Пока все мы предвкушаем мирные переговоры, предлагаю посмотреть на лидеров по росту за последнюю неделю среди акций РФ: 🏦СПб биржа: +69% (260₽ за акцию) SPBE 🪓Сегежа: +33% (1,8₽ за акцию) SGZH ⛽️Газпром: +25% (172₽ за акцию) GAZP 🏦ВТБ: +19% (94₽ за акцию) VTBR 🔌Юнипро: +19% (2,65₽ за акцию) UPRO ✔️ВТБ и СПБ-биржа:эффект низкой базы+потенциальное подключение к Свифту ✔️Газпром и Новатэк: возобновление поставок газа в Европу ✔️Сегежа: возобновление поставок на запад 🧐Что будет дальше с акциями? —пока я писал пост, рынок в моменте пошел в небольшую коррекцию на ~2% после переговоров РФ и США. Сыграла свою роль фиксация прибыли на факте произошедшего+техническая перекупленность рынка. При текущих ~3300п. Индекс Мосбиржи вплотную подошел, либо превысил целевые показатели большинства брокеров НА КОНЕЦ 2025. Многие управляющие в данный момент выходят в кэш и фиксируют прибыль, поэтому спекулятивно—точка входа в рынок плохая. На горизонте года же, если все-таки закладывать окончание конфликта, акции должны обновить позиции мая 2024, и пойти к 4000 пунктам по индексу Мосбиржи. Главным триггером станет перераспределение средств с депозитов в акции (но нужно снижение ставки и стабилизация инфляции).

🔥Топ-5 акций, которые могут обогнать рынок до конца года