4 февраля 2025
Коррекция, по статистике, лучшее время для добавления или увеличения позиции в стратегиях:
Бросок Кобры (РФ) - подходит для ИИС. Среднесрочно обгоняет многие фонды и индекс. Долгосрочная цель - значительный обгон. Оптимальная сумма входа - 17 тыс и кратно. (Добавляя 400 тыс для иис ежегодно - можно получать максимальный эффективный процент сразу 2х льгот)
Мал, да удал стратегия сильно диверсифицирована фундаментальными активами. В ближайшие 2 года по моим ожиданиям стратегия должна себя показать. Оптимальная сумма входа - 17.5 тыс и кратно.
Поиск Иксов самая рискованная и волотильная стратегия. Оптимальная сумма входа всего - 2250 и кратно (4500...)
За последний месяц растёт быстрее всех +12%.
LQDT фонд ликвидности, офз и вклады несут инфляционные риски, ещё большие риски у тех, кто держит суммы выше 1.4 млн. Но огромный риск у тех, кто держит 90+% всего капитала в данном классе активов. Денежная масса все больше и больше. Нынешняя инфляция и падение рубля USDRUB это ещё не реализация рисков. Рубль среднесрочно может упасть гораздо сильнее (но краткосрочные укрепления вплоть до 80-90 я не исключаю).
EQMX - индекс выглядит рационально.
Рынок следит за 2мя факторами:
- ставка ЦБ
- внешняя политика.
#стратегии #анализ