7 декабря 2024
Короткий отчёт по стратегиям:
2 основные стратегии значительно обгоняют индекс в полугодовом и годовом выражении.
EQMX - индекс выглядит дешевым, однако есть риски связанные с главным источником прибыли - нефтью. При реализации сценария индекс состоящий из многих нефтяников - может падать еще очень сильно. Особенно в формате - ртс.
Бросок Кобры (РФ) - сейчас небольшая коррекция и обычно это хорошее время для добавления стратегии или увеличения доли.
Среднесрочно уже обгоняет многие фонды и индекс. Долгосрочная цель - значительный обгон. Оптимальная сумма входа - 145 тыс и кратно.
Мал, да удал - стратегия сильно диверсифицирована фундаментальными активами.в ближайшие 2 года по моим ожиданиям стратегия должна себя показать.Оптимальная сумма входа - 150 тыс и кратно.
Поиск Иксов - самая рискованная и волотильная стратегия. В целом неплохо справилась на падении, смягчив падение. Во время роста напротив планирую фиксировать крупную прибыль. Оптимальная сумма входа - 20 тыс и кратно.
LQDT фонд ликвидности, офз и вклады, по мне несут большие риски для тех, кто держит суммы выше 1.4 млн. Риски вероятее всего среднесрочные. Однако не исключен вариант и краткосрочных (менее 6 мес) проблем. Основной риск также у тех, кто держит 90+% всего капитала в данном классе активов.
#топ #фундаментал #стратегии