Описание стратегий автоследования: 💎 &Growth and Value 📋 Стратегия направлена на ускоренный рост вложений с оптимальным риском, опережая широкий рынок. Подходит для инвесторов, желающих ощутимо увеличивать капитал на постоянной основе, избегая серьезных просадок портфеля. 📌 В портфеле, как правило, находятся акции от 12 до 20 различных эмитентов. Отбор акций производится на основании глубокого анализа отчетности компаний, новостного фона, сравнения по отраслям, ценовых уровней. Выбранные акции обладают фундаментальной недооценкой и триггерами к росту на коротком и среднем горизонте. На неопределенный срок средства не морозятся. 📌 Стратегия агрессивная, однако торговля ведется только акциями 1-го и 2-го уровня листинга – никакого 15-го эшелона. Ряд торгуемых бумаг (например, Ozon) отличаются высокой волатильностью по отношению к широкому индексу и относятся к категории «агрессивные». Именно этим и обусловлен статус стратегии. 📌 Максимальная доля акций одного эмитента не превышает 20% (как правило, не более 10-15%). Доли акций зависят от потенциала роста и стабильности бизнеса. В соответствии с текущей ситуацией производится регулярная ребалансировка в пользу акций, обладающих бóльшим потенциалом роста. Часто подобные решения принимаются на основании анализа отчетности в течение нескольких часов. 📌 Доля облигаций (ликвидности) поддерживается на уровне 10-30% – на многолетних исторических данных именно такой баланс соответствует максимальной доходности при минимальном уровне риска. При наличии признаков локальной перекупленности/перепроданности акций производится увеличение/уменьшение доли консервативных инструментов. При сильных просадках допускается полный уход в акции. При серьезном ухудшении макроэкономических данных / геополитических условий возможен полных уход в безрисковые инструменты. 📌 Диверсификация по секторам – на достаточном уровне. Если в каком-то секторе дела не очень, только ради диверсификации туда никто лезть не будет. ⏳ Среднее время удержания позиции – от нескольких недель до нескольких месяцев. Частота сделок – еженедельно. 🎯 Основная цель – стабильно обгонять Индекс Мосбиржи полной доходности за счет тщательного отбора эмитентов и своевременных ребалансировок на 10-20% в год. Это соответствует среднегодовой доходности портфеля около 35-40%. 🔒 &Капитальная надежность 📋 Стратегия направлена на уверенный рост вложений с низким риском, опережая инфляцию. Подходит для инвесторов, желающих надежно увеличивать капитал, обгоняя доходность по депозитам и допуская лишь минимальные просадки портфеля. Идеально для пенсионных накоплений. 📌 Стратегия консервативная, портфель состоит из корпоративных облигаций надежных эмитентов инвестиционного рейтинга Aи выше, ОФЗ и акций 1-го уровня листинга. 📌 Доля облигаций поддерживается на уровне 70-80% – на многолетних исторических данных именно такой баланс позволяет существенно повысить доходность, сохраняя риск на минимальном уровне. При наличии признаков локальной перекупленности/перепроданности акций производится увеличение/уменьшение доли консервативных инструментов. Доля акций, как правило, не превосходит 30%, однако при серьезных просадках возможно ее увеличение на непродолжительное время с целью увеличения доходности портфеля. 📌 Отбор облигаций производится с учетом доходности, сроков до погашения, предстоящих оферт, вида купона и др. Средняя дюрация облигационной части портфеля выбирается в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ РФ и прогнозов ее изменения. 📌 При выборе акций предпочтение отдается бумагам с невысокой волатильностью и фундаментальной недооценкой, обладающим триггерами к росту на коротком и среднем горизонте. ⏳ Среднее время удержания позиции – несколько месяцев. Частота сделок – ежемесячно. 🎯 Основная цель – стабильно обгонять доходность по банковским депозитам за счет тщательного отбора эмитентов и своевременных ребалансировок на 5-10% в год. Это соответствует среднегодовой доходности около 15-20%.