InvestSeif
InvestSeif
21 июня 2024 в 7:21
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Альфа Дон Транс" (за 1кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106Y70 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.) ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,23 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,36 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,17 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации  6,46 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-4,18) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,88 (норма>0.8) ✅ ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=35,1 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 5%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным ~180 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 10% (-), долгосрочные обязательства сократились на 3% (+), краткосрочные прибавили 38% (-). Предприятие закредитованное, заемные средства превышают собственные в 6,46 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 13% (-). По финансовым результатам. Рост выручки составил 41% (г/г), при этом себестоимость выросла на 85%, что послужило (в том числе) генерации чистого убытка (-99) млн.₽. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1105 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-99) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
953,7 
3,01%
57
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 июля 2024
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
19 июля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок акций прервал серию падений
3 комментария
Ваш комментарий...
fadosol
21 июня 2024 в 8:08
Спасибо 👍🤝
Нравится
2
W
WaDiNau
21 июня 2024 в 11:21
Спасибо за информацию.
Нравится
2
zsa_russian
3 июля 2024 в 16:01
Давно ждал обзор на данную компанию, благодарочка.
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
MoneyManifesto
+4,6%
579 подписчиков
Gleb_Sharov
+19,5%
4,2K подписчиков
panfilov_invests
+14,6%
4,5K подписчиков
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
Обзор
|
Вчера в 17:56
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
Читать полностью
InvestSeif
10,8K подписчиков 2 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
28,51%
Еще статьи от автора
22 июля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Группа "Продовольствие" (за 1кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A106YN4 RU000A105EP3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,09 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,39 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,75 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 4,34 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,08) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,19 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,46 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=38 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 4%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~1 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 7% (+), долгосрочные обязательства выросли на 26% (-), краткосрочные прибавили 5% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,34 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 4% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2087 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 31 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
19 июля 2024
Друзья, вашему вниманию еще один интересный дебютант. 24 июля стартует размещение дебютного облигационного выпуска ООО "Омега" эмиссией 600 млн.₽ с первым купоном 20%. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Полные параметры опубликованы ниже 👇 🔳 Об эмитенте: ООО «ОМЕГА» (г. Санкт-Петербург) основана в 2001г., является российским разработчиком IT-решений для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. В портфеле компании более 2000 реализованных проектов в России и СНГ. Компания предлагает клиентам широкий спектр IT-решений: начиная от цифровых систем управления, заканчивая AR/VR технологиями и робототехникой. В числе партнеров и клиентов — региональные и федеральные министерства и ведомства, администрации городов, государственные корпорации, крупнейшие вузы (Министерство образования, Министерство здравоохранения, Минпромторг, МЧС, Почта России, ГУИР, Газпром, Промсвязьбанк, Консорциум робототехники, Росатом, Ростех, Компания 1С, Ростелеком и др.) В 2023 году, на основании произведенной экспертизы, Фондом содействия инновациям ООО "ОМЕГА" было включено в реестр Малых технологических компаний (МТК). Компания незакредитованная, при этом динамично развивается, демонстрируя устойчивую, стабильную выручку, а деятельность в сферах цифровых систем управления, робототехники, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности имеет огромный потенциал роста и может развиваться как самостоятельный бизнес. Всё это служит факторами инвестиционной привлекательности. Рейтинг: В конце июня текущего года рейтинговое агентство "НКР" присвоило ООО "Омега" кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. 🔳 Финансовые показатели за 2023г. (с динамикой год-к-году) - Выручка: 863 млн.₽ 🔼+29% - Чистая прибыль: 142 млн.₽ 🔼+4% - EBITDA: 217 млн.₽ 🔼+8% - Долг/EBITDA: 0,83 - Внеоборотные активы: 545 млн.₽ 🔼+20% - Оборотные активы: 1357 млн.₽ 🔼+35% - Собственный капитал: 894 млн.₽ 🔼+11% - Заемный капитал: 463 млн.₽ 🔼+131% Годовые показатели эффективности: - Рентабельность капитала (ROE): 15,86% - Рентабельность активов (ROA): 10,45% - Рентабельность доходов: 15,36% - Маржинальность 84,71% Другие финансовые показатели: - Коэффициент капитализации: 0,52 - Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,13 - Коэффициент промежуточной ликвидности: 1,81 - Коэффициент текущей ликвидности: 2,7 - Коэффициент автономии: 0,66 - Коэффициент финансовой устойчивости: 0,89 🔶 Финансовые результаты за 1кв. 2024г. - Выручка: 44 млн.₽ 🔽-53% - Чистая прибыль: 1,1 млн.₽ 🔽-17% 🔳 Планы и цели компании на 2024-2026г.г. Эмитент планирует продолжать динамичный рост в ближайшие годы, а именно: - развивать компетенции и укреплять позиции по направлению 1С, увеличивая доли рынка, за счет выхода в новые регионы и работы с предприятиями ОПК. - развитие промышленной робототехники, создание устойчивой тиражируемой модели роботизации производства техники с применением ИИ - продолжение освоения зарубежных рынков, регионов Персидского залива (по направлениям 3D-принтеры, ИИ, образование) - также в планах развитие моделей партнерского взаимодействия в части офсетного производства, робототехники и др. Самое время посмотреть на прогнозные целевые значения по фин. показателям, на которые компания, в результате своей активной деятельности, планирует выйти к 2027г.: - выручка: 2 407 млн.₽ - EBITDA: 793 млн.₽. - Долг/EBITDA: 0,4 - Чистая прибыль: 623 млн.₽ 🔳 Полные параметры выпуска Вернемся к размещаемому выпуску и его полным параметрам: 🔶 ООО "Омега" ▫️ Облигации: Омега-БО-01 ▫️ ISIN: - ▫️ Объем эмиссии: 600 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года 5 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер 1-го купона: 20% [формула купона: КС ЦБ + 4%] ▫️ Амортизация: да [50% при выплате 36 купона] ▫️ Дата размещения: 24.07.2024 ▫️ Дата погашения: 05.01.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения (колл-опцион): нет ▫️ ⏳Оферта: нет ➖➖➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
18 июля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ВУШ" (за 1кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A104WS2 RU000A106HB4 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,01 (норма >1) ✅🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,15 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,28 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 17,12 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-2,4) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,06 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,76 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=35,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 51%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам нет. Собственный капитал уменьшился на 51% (-), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные прибавили 56% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 17,12 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 280% (-). Компания сгенерировала чистый убыток (-2,1) млрд.₽ в 1-м квартале, увеличив его на 136% (год-к-году). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 724 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-2087) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе