Как создать защищенный инвестиционный портфель в Т-Банке

Войти

? Не мир?" Кто устал от этого новостного фона по теме перемирия, тот я😂 Мне близка стратегия All Time Green , в рамках которой капитал будет работать даже в самые кровавые периоды на рынке. Поэтому я решила для вас сделать портфель, который даст хорошую доходность внезависимости от сценария мир-не мир. Такой портфель нейтрален к сценарию, если мирное соглашение перенесется на следующий год. НО! В то же время даст хорошую дивидендную и купонную доходность. Геополитику невозможно предсказать. С 2022 года никто не дал точного прогноза. Все ошиблись и продолжат ошибаться. Здесь главное, чтобы капитал был готовым к любому варианту развития событий. Итак, портфель, который позволит замьютить новостные тг-каналы. 1) Фундамент - купонный доход. 35% - это надёжные облигации, которые дают фиксированный денежный поток. 2) Сектора с устойчивой выручкой Финансы, здравоохранение - те отрасли, которые проходят турбулентность легче остальных. Мать и Дитя, Сбер, Домрф заработают и заплатят дивы в любом (почти) сценарии. 3) Защитные позиции - золото и денежный рынок. 4) Эмитенты с хорошим перформансом Икс5 и Озон, где навес после переезда почти завершился. Как видите, у такого портфеля волатильность будет ниже рыночной. В комментах детализация по аллокации👇

Март 2026 | Время проявить терпение Итоги управления за март. Делюсь результатами управления стратегией за март. Месяц закрыли с отрицательной динамикой: –2,4%, при этом индекс Московской биржи снизился на –0,8%. Более глубокая просадка портфеля относительно индекса объясняется в первую очередь динамикой золота. Доля в металле составляет ~16%, и на фоне коррекции фонд TGLD снизился более чем на 11%, что и оказало ключевое давление на итоговый результат. При этом в течение месяца были открыты позиции в ряде компаний с потенциалом под дивиденды и предстоящие IPO. Существенную стабилизирующую роль продолжает играть облигационная часть портфеля: доля около 33% обеспечивает регулярный купонный поток. В марте все поступления по облигациям проходили строго по плану — фактически каждые три дня поступали купоны. На текущий момент портфель остаётся сбалансированным, позиция в золоте не сокращалась. Более детально логику действий я разбирала в ленте Пульса для private-клиентов. Ключевое - я ожидаю восстановление котировок золота. Дополнительно наличие ликвидности на уровне около 12% позволяет точечно добирать интересные идеи в акциях. Результаты управления с начала года: Стратегия +4% IMOEX –1,2% Индекс полной доходности +0,5%.

Для тех, кто устал от заголовков "Мир