Февраль +2,95% — итоги стратегии уверенного роста Т‑Банк

Войти

Зимние месяцы позади, началась весна, которая скорее всего не принесет оттепели на геополитической арене. Однако я довольная результатами управления. Основные цифры февраля: •Стратегия +2,95% •IMOEX +0,59% •MCFTR +0,59% С начала года стратегия показала рост +6,53%, существенно опережая индекс! Ключевые действия, которые принесли результат В январе активных действий практически не было. Набранные позиции в декабре раскрывали свой потенциал. В феврале одной из лучших сделок стала фиксация идеи в ВТБ. Также сработало удержание золота, несмотря на рекордные уровни, я не видела оснований для фиксации актива. Практика показала, что выбор был сделан верный. Хорошую динамику в феврале показали акции компаний Дом РФ, Банк Санкт-Петербург, ряд корпоративных облигаций. Отдельно отмечу Промомед — компания уверенно выбилась в ряд лидеров роста. Рынок остаётся волатильным, но системный подход работает. В эфире Инвестутро делилась планами на март, запись эфира выйдет ближе к вечеру. __ Если вы не понимаете, как действовать в периоды волатильности, то рекомендую подключиться к моей стратегии:

Март 2026 | Время проявить терпение Итоги управления за март. Делюсь результатами управления стратегией за март. Месяц закрыли с отрицательной динамикой: –2,4%, при этом индекс Московской биржи снизился на –0,8%. Более глубокая просадка портфеля относительно индекса объясняется в первую очередь динамикой золота. Доля в металле составляет ~16%, и на фоне коррекции фонд TGLD снизился более чем на 11%, что и оказало ключевое давление на итоговый результат. При этом в течение месяца были открыты позиции в ряде компаний с потенциалом под дивиденды и предстоящие IPO. Существенную стабилизирующую роль продолжает играть облигационная часть портфеля: доля около 33% обеспечивает регулярный купонный поток. В марте все поступления по облигациям проходили строго по плану — фактически каждые три дня поступали купоны. На текущий момент портфель остаётся сбалансированным, позиция в золоте не сокращалась. Более детально логику действий я разбирала в ленте Пульса для private-клиентов. Ключевое - я ожидаю восстановление котировок золота. Дополнительно наличие ликвидности на уровне около 12% позволяет точечно добирать интересные идеи в акциях. Результаты управления с начала года: Стратегия +4% IMOEX –1,2% Индекс полной доходности +0,5%.

Февраль +2,95% | Итоги стратегии уверенного роста