MCRF
MCRF
19 июля 2023 в 19:40
#100баксовинсайдерам 2 года назад стартовал эксперимент в рамках которого еженедельно пополнял портфель на 100$ и приобретал акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. За последние 12 месяцев доходность портфеля в рамках эксперимента составила 21,9% (1506$ на 6882$ внесенных средств). Исходя из таких результатов, а также отталкиваясь от соображений по среднегодовой доходности S&P500, я и установил для себя цель по росту в 21% в долларах. Запущенные в августе &США. Инсайдеры. Топ-10 и в сентябре &США. Инсайдеры. Топ-25. близки к данной цели. Есть правда одно но - 21% доходности по стратегии дает реальный рост капитала после вычета комиссионных в районе 13% годовых в долларах. Отмечу, что стратегии запущены с умеренным риском, что не позволяет показывать ракеты, но и лучше защищены от серьезных просадок. Возвращаясь к эксперименту - после 100-го пополнения я прекратил эксперимент. Вернее я продолжаю регулярно мониторить покупки инсайдеров, по прежнему выставляю тейк-профиты и делаю ротацию бумаг в портфеле, однако я прекратил пополнения портфеля по двум причинам. Во-первых, после ввода запрета на покупку акций США неквалифицированным инвесторам запрос на обзоры покупок инсайдеров резко упал. Во-вторых, мой личный портфель за год вырос более чем на 10 млн рублей и уже не так остро стоит вопрос в поиске идей для покупок. Если ранее на обзор сделок у меня уходило 3-4 часа под каждую публикацию с последующими сделками, то сейчас я сократил время в два раза. 2 часа на анализ, 1 час на оформление и ещё до часа на то, чтобы пояснить почему та или иная бумага мне не нравятся. На российском рынке, конечно же, 2 часа на анализ идеи для покупки не хватит. Но на американском с его зарегулированностью, прозрачностью и обилием аналитики этого вполне достаточно (при тех целях по доходности, что я себе ставлю). Сегодня в этом портфеле сработала заявка на фиксацию прибыли по $MGM +50% c момента покупки в августе того года. 2 августа у компании отчёт, если будет хорошим - цена улетит на 60-65$, однако в отсутствие сильных данных котировки останутся на текущем уровне. После продажи поставил себе колокольчик обратно на 35$ - будет повод взять в случае падения рынка... именно по такой цене $MGM покупали инсайдеры. Вспомню что за условия эксперимента #100баксовинсайдерам были ранее: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. //пополнения приостановлены после 100 недели 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. //теперь покупаю только если есть кэш от продажи других активов 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). К сообщению прикрепляю финансовый результат по эксперименту за все время и текущее состояние портфеля. Теперь интересно сколько месяцев понадобится прежде чем размер выведенных средств превысит размер пополнения.
Еще 2
США. Инсайдеры. Топ-10
MCRF
Текущая доходность
+18,34%
США. Инсайдеры. Топ-25.
MCRF
Текущая доходность
+17,39%
49,92 $
27,38%
27
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
11 октября 2024
Чем запомнилась неделя: рубль продолжает слабеть, а рынок — падать
11 октября 2024
Облигации с фиксированной ставкой: какие купить в моменте?
9 комментариев
Yes_No_50_50
19 июля 2023 в 19:43
Подглядывала в ваш "инсайдерский" портфель с пользой 🙏
Нравится
1
marik12.2020
19 июля 2023 в 19:47
Спасибо! Очень интересно ....
Нравится
Dimonkite
19 июля 2023 в 19:57
👍
Нравится
Epta5
19 июля 2023 в 20:11
Грамотно люди катают, что тут сказать
Нравится
djony_excalibur
20 июля 2023 в 6:45
$APPS как вам на сегодняшний момент? Усреднить нет желания?)
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
11,6%
32,2K подписчиков
FinDay
+39,1%
28,8K подписчиков
Invest_or_lost
+4,5%
23,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рубль продолжает слабеть, а рынок — падать
Обзор
|
11 октября 2024 в 21:23
Чем запомнилась неделя: рубль продолжает слабеть, а рынок — падать
Читать полностью
MCRF
11,9K подписчиков 30 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+4,28%
Еще статьи от автора
27 сентября 2024
1 августа директор Cleveland-Cliffs CLF приобрел акции по цене 14.53$ на 116k$. Производитель стали. Сейчас довольно интересная картина, как по технике, так и фундаментально - цены на сталь вероятно на дне цикла. Новые стимулы в Китае должны развернуть ситуацию на рынке стали, что делает компанию интересной к покупке. Текущая цена - 12,79$, ожидаю рост до 17,2$. В целом американский рынок сейчас на хаях и вряд ли стоит его покупать. Однако доля американских активов в моем портфеле снизилась существенно ниже целевой и я буду искать идеи на покупку бумаг для следования своей стратегии. В целом при любых уровнях рынка можно найти интересные компании к покупке. Кроме того, если откинуть мой спор с рынком (я в шорте по Америке с апреля прошлого года) я бы на месте Америки пошел бы по пути постепенной девальвации доллара, нежели обрушил бы собственный рынок. Так что вполне возможно что текущие уровни не такие уж и высокие относительно будущего.
26 сентября 2024
🇨🇳 #китай Индекс Hang Seng переписал максимумы за год. До уровней 21 года апсайд ещё 50%. В моем портфеле Алибаба наконец то вышла в зелёную зону, приятно. Позицию начинал формировать по уровням в 2 раза выше текущих. Замороженный KWEB пока тормозит (29,27$ вчерашнее закрытие). Китайские техи растут ниже рынка. Лучше техов динамика у банков и реального сектора (в частности WH Group). Подскажите, а вы торгуете Китай? Может у вас есть замороженный KWEB? Или среди моих подписчиков в основном только не квады и подобная информация не особо интересна?
24 сентября 2024
Вчера мой портфель обновил свой максимум по совокупной прибыли до вычета процентов по кредитам и займам несмотря на то, что индексы РФ и Китая далеки от максима. Доля российских активов существенно выше целевой. Надо бы начать сокращать позиции и фиксировать прибыль, но я считаю что ещё рано. Выше 3 тысяч, ближе к 3,2 тысяч по мосбирже часть позиций начну закрывать, а вырученные средства направлять на сокращение доли заёмных средств в портфеле. Однако FOMO не даёт покоя... червячок в голове так и кричит "какие такие продажи раньше 3,5 тысяч? Держать! Фиксация только по 4к, а лучше вблизи 5к. Рынок точно там будет! Давай лучше сделаем 100 млн не за 10 лет и не за 8, а за 6!" Согласен, будет рынок на 5к. И 100 млн через 3 года кому не хочется? А в моем случае даже наверное реально. Но когда в портфеле 80% заёмных средств нужно сократить долю хотя бы до 65%, прежде чем сокращать сроки достижения цели. Кстати, лично у меня портфель в сентябре всегда чувствовал себя лучше чем в мае. Так что Sell in May не для меня. PS: скрин с динамикой прибыли совокупного портфеля за весь период инвестирования (без учёта фондов денежного рынка и облигаций до вычета процентов по займам). //проценты по займам почти половину прибыли съели наверное