Анализ финансового отчета ООО КОНТРОЛ лизинг за 2025 год

Войти

1. Общая характеристика компании. ООО «КОНТРОЛ лизинг» – российская лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом и операционном лизинге легкового и коммерческого транспорта, спецтехники. Работает с 2009 года, имеет филиалы в РФ и Казахстане. Численность персонала сократилась с 179 (2023) до 102 (9 мес. 2025). 2. Выручка (код 2110). Темп роста. · Выручка за 9 мес. 2025: 8 750 206 тыс. руб. · Выручка за 9 мес. 2024: 7 163 217 тыс. руб. · Темп роста: +22.15% 🟢 Вывод: Значительный рост выручки. 3. EBITDA: ~5 381 451 тыс. руб. · Маржа EBITDA: ~61.5% 🟢 Вывод: Высокая рентабельность, соответствует норме (≥40-60%). 4. Capex: 3 695 450 тыс. руб. · Capex / EBITDA: ~68.7% 🟡 · Темп роста: -43.1% (снижение) 🟢 Вывод: По верхней границе нормы (≤50-70%). 5. FCF: -8 601 875 тыс. руб. 🔴 Вывод: Сильный отрицательный свободный денежный поток. 6. Темп роста чистой прибыли · за 9 мес. 2025: 180 025 тыс. руб. · за 9 мес. 2024: 81 233 тыс. руб. · Темп роста: +121.6% 🟢 Вывод: Чистая прибыль продемонстрировала высокий рост. 7. Общая задолженность · Общая задолженность: 32 746 344 тыс. руб. · Долгосрочная: 22 170 923 тыс. руб. · Краткосрочная: 10 575 421 тыс. руб. ⚠️⚠️ · Debt / EBITDA (годовая): ~4.56x 🟢 Вывод: Уровень долга умеренный относительно EBITDA (норма ≤10-15x). 8. Закредитованность · Заемные средства / Собственный капитал: 13.19 🔴 Вывод: Сильная зависимость от заемных средств, показатель выше нормы (≤8-10). 9. Equity/Debt · Коэффициент: 0.076 🔴 Вывод: Низкая доля собственного капитала, ниже нормы (≥0.1–0.3). 10. Debt/Assets · Коэффициент: 0.78 🟢 Вывод: В пределах нормы (≤0.85-0.95). 11. NET DEBT / EBITDA годовая · Net Debt: ~32 283 652 тыс. руб. · Годовая EBITDA: ~7 175 268 тыс. руб. · Коэффициент: ~4.5 🟢 Вывод: Умеренный уровень чистого долга (норма ≤6-8). 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): ~1.04 🔴 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): ~1.14 🔴 Вывод: Покрытие процентов на минимальном уровне, высокий риск. 13. Коэффициенты ликвидности · Коэффициент текущей ликвидности: ~1.97 🟢 (норма ≥1.5-2) · Коэффициент срочной ликвидности: ~1.75 🟢 Вывод: Ликвидность в норме. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: ~0.06 🔴 (норма ≥0.4-0.6) · Коэффициент концентрации заемного капитала: ~0.78 🟡 Вывод: Низкая финансовая автономия, высокая зависимость от заемного капитала. 15. Гипотетический рейтинг: по шкале S&P) / Moody’s/ Fitch B / B2 / B+ (Спекулятивный уровень, высокий кредитный риск) 16. Оценка финансового состояния (ОФС): [🟥1...100🟩] ОФС ≈ 45/100 🛡️ Уровень ФС: Удовлетворительный 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Высокий 17. Каким инвесторам подходит? Подходит только агрессивным инвесторам, толерантным к высокому риску. Консервативным инвесторам не рекомендуется. 18. Финансовое состояние ухудшилось 🔻 из-за отрицательного FCF и низкого покрытия процентов.

Анализ отчета ООО «Трейдберри» 9 месяцев 2025 года, РСБУ RU000A106VN0 1. Общая характеристика компании (кратко) ООО «Трейдберри» — оптовый торговец пищевыми продуктами (ОКВЭД 46.38), основан в 2014 г. 🏢 Единственный участник и генеральный директор — Шевченко В.Г. Работает с крупными сетями (Магнит, Яндекс.Лавка и др.), имеет собственное производство кондитерских и чайных продуктов. Отчётность прошла обязательный аудит. 2. Выручка · 9 мес. 2025: 274 404 тыс. руб. 📈 · 9 мес. 2024: 221 532 тыс. руб. · Темп роста: +23,9% (274 404 / 221 532 ≈ 1,239). Вывод: Выручка заметно выросла, что говорит об успешном расширении продаж. 🟢 3. EBITDA ≈ 50 114 тыс. руб. Вывод: EBITDA положительна, но сильно нагружена процентами. 🟡 4. CAPEX · 9 мес. 2025: 44 500 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 5 909 тыс. руб. Вывод: Капитальные затраты резко выросли — компания активно инвестирует в основные средства. 🟡 5. FCF -106 697 тыс. руб. Вывод: Сильный отрицательный FCF — компания требует внешнего финансирования для покрытия инвестиций и операционных убытков. 🔴 6. Темп роста чистой прибыли · Чистая прибыль 9 мес. 2025: 724 тыс. руб. · Чистая прибыль 9 мес. 2024: -5 421 тыс. руб. · Изменение: Убыток сменился небольшой прибылью. Вывод: Финансовый результат улучшился, но прибыль остаётся незначительной. 🟡 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 212 084 тыс. руб. · Долгосрочная: 196 614 тыс. руб. · Общая задолженность: 408 698 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные / Собственный капитал) ≈ 14,93 (норма 0,25). Вывод: Доля собственного капитала в структуре финансирования ничтожна. 🔴 10. Debt / Assets ≈ 0,937 (норма 1,5). · Cash Coverage: ≈ 1,08 (норма > 2). Вывод: Покрытие процентов на минимальном уровне — высокий риск при росте ставок. 🔴 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: Оборотные активы / Краткосрочные обязательства ≈ 1,66 (норма > 1,5). 🟢 · Срочная ликвидность: (Оборотные активы – Запасы) / Краткосрочные обязательства ≈ 1,01 (норма > 0,7). 🟢 Вывод: Ликвидность формально в норме, но требует контроля из-за высокой доли запасов. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: Собственный капитал / Активы ≈ 0,063 (норма > 0,5). 🔴 · Коэффициент финансового рычага: Заёмный капитал / Собственный капитал ≈ 14,93 (норма < 1). 🔴 Вывод: Крайне низкая финансовая независимость, бизнес почти полностью зависит от заёмных средств. 🔴 15. Гипотетический рейтинг: по шкале S&P / Moody’s / Fitch : B- (S&P) / B3 (Moody’s) / B- (Fitch) — спекулятивный уровень с высоким кредитным риском. 🔴 16. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 35/100 🛡️ Уровень ФС: Низкий Инвестиционный риск: Высокий Расчёт основан на агрегировании ключевых показателей: долговая нагрузка (красные), ликвидность (зелёные), прибыльность (жёлтые). 🔴 17. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам, готовым к высоким рискам в обмен на потенциал роста в сегменте FMCG и экспансии в торговые сети. 2. Стратегическим инвесторам или фондам, специализирующимся на реструктуризации долга и операционном улучшении бизнеса. 18. Финансовое состояние улучшилось по сравнению с 2024 годом (выход из убытка, рост выручки), но остаётся напряжённым из-за экстремально высокой долговой нагрузки и отрицательного денежного потока. 🟡 #финанализ_трейдберри

Анализ отчета ООО «КОНТРОЛ лизинг» за 9 месяцев 2025, РСБУ