Анализ финансового состояния ООО ЗООПТ за 2025 год

Войти

1. Общая характеристика компании. ООО «ЗООПТ» — быстрорастущая российская компания в секторе розничной и оптовой торговли зоотоварами. 🚀 Основные каналы: маркетплейсы (64%), розница (25%), онлайн (10%). Центры роста — Москва и СПб (62% выручки). 2. Выручка · За 9 мес. 2025: 12 682 525 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 6 819 095 тыс. руб. · Темп роста: +86.0%. · Вывод: 🟢 Исключительный рост. Выручка выросла почти в 2 раза, подтверждая успешную экспансию. 3. EBITDA. · За 9 мес. 2025: 1 223 480 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 372 101 тыс. руб. · Темп роста: +228.8%. · Вывод: 🟢 Опережающий рост прибыльности. Рост EBITDA в 2.7 раза обгоняет рост выручки, указывая на эффект масштаба. 4. CAPEX · За 9 мес. 2025: 20 470 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 2 500 тыс. руб. · Темп роста: +718.8%. · Вывод: 🟡 Рост инвестиций. CAPEX вырос кратно, но остается скромным (0.16% от выручки). Инвестиции в финвложения (займы дочерним компаниям). 5. Свободный денежный поток (FCF). · За 9 мес. 2025: -150 540 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: -436 102 тыс. руб. · Темп роста: FCF улучшился на 65.5%. · Вывод: 🟡 Отрицательный, но ситуация улучшается. Отток денег связан с финансированием роста (запасы, дебиторка). 6. Темп роста чистой прибыли · За 9 мес. 2025: 377 925 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 48 841 тыс. руб. · Темп роста: +673.9%. · Вывод: 🟢 Феноменальный рост. Чистая прибыль выросла почти в 8 раз, маржа резко увеличилась. 7. Общая задолженность. · Краткосрочная: 3 966 822 тыс. руб. · Долгосрочная: 1 901 352 тыс. руб. · Итого: 5 868 174 тыс. руб. 8. Закредитованность (D/E): 22.15 · Норма: < 1.5. · Вывод: 🔴 Критически высокий риск. На 1 рубль капитала — 22 рубля долга. Полная зависимость от займов. 9. Equity / Debt: 0.045 (4.5%) · Норма: > 0.4. · Вывод: 🔴 Крайне низко. Собственные средства составляют лишь 4.5% от обязательств. 10. Debt / Assets: 0.957 (95.7%) · Норма: < 0.6. · Вывод: 🔴 Запредельно высокий. Активы практически полностью сформированы заемными средствами. 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 0.68 · Норма: < 3.0. · Вывод: 🟢 Отличный показатель. Чистый долг покрывается прибылью менее чем за год. 12. Покрытие процентов (ICR). · Классический ICR (EBIT/Проценты): 2.87. · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 4.38. · Вывод: 🟢 Удовлетворительно. Операционной прибыли хватает для обслуживания долга. 13. Коэффициенты ликвидности. · Абсолютная ликвидность: 0.04 (Норма >0.2) → 🔴 Критически низкая. · Срочная ликвидность: 0.29 (Норма 0.7-1.0) → 🔴 Ниже нормы. · Текущая ликвидность: 0.94 (Норма 1.5-2.5) → 🔴 Критическая. Текущих активов не хватает на покрытие краткосрочных долгов. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. · Коэффициент автономии: 0.043 (4.3%) (Норма >0.5) → 🔴 Крайне низкая финансовая независимость. · Коэффициент обеспеченности СОС: -0.064 (Норма >0.1) → 🔴 Отрицательный. Отсутствуют собственные оборотные средства. 15. Гипотетический рейтинг (S&P/Moody’s/Fitch). На уровне B-/B3/B- (спекулятивный, высокий риск). Высокая прибыльность не компенсирует экстремальные балансовые риски. 16. Оценка финансового состояния (ОФС). · ОФС = 42/100 [🟥1...100🟩] · Уровень ФС: Неустойчивый. 🟡 · Инвестиционный риск: Высокий. 🔴 17. Каким инвесторам подходит? 1. 🚀 Венчурным инвесторам и фондам (PE), готовым к высокому риску ради сверхдоходности и активному участию в реструктуризации долга. 2. ⚡ Спекулятивным инвесторам, верящим в продолжение роста и возможность улучшения баланса в будущем. 18. Динамика финансового состояния. Противоречивая. 🟢 Операционно — резкий рост (выручка, прибыль). 🔴 Финансово — ухудшение устойчивости (долговая нагрузка и ликвидност

Анализ отчета АО «Нэппи Клаб» за 9 месяцев 2025 , РСБУ RU000A109KG1 1. Общая характеристика компании АО «Нэппи Клаб» — непубличное акционерное общество, частная собственность, зарегистрировано в Москве. Основная деятельность — продажи. Подлежит обязательному аудиту. 2. Выручка · 2025 (9 мес.): 627 121 тыс. руб. · 2024 (9 мес.): 534 191 тыс. руб. · Темп роста: +17,4% ✅ Вывод: Выручка растёт — бизнес развивается. 3. EBITDA: 74 377 тыс. руб. · Темп роста: не рассчитывается (нет данных). Вывод: EBITDA положительна, но значительная часть уходит на проценты. 4. Capex · Capex: 0 тыс. руб. Вывод: В отчётном периоде капитальные вложения не осуществлялись. 5. FCF: 27 261 тыс. руб. Вывод: Компания генерирует положительный свободный денежный поток. 6. Темп роста чистой прибыли · 2025: 11 218 тыс. руб. · 2024: 16 099 тыс. руб. · Темп роста: –30,3% ❌ Вывод: Чистая прибыль снизилась, несмотря на рост выручки. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 8 623 тыс. руб. · Долгосрочная: 305 506 тыс. руб. · Общая: 314 129 тыс. руб. 8. Закредитованность (Debt/Equity)2,71 ❌ Норма: 1,5 Вывод: Собственный капитал недостаточен для покрытия заёмного. 10. Debt/Assets 0,73 ⚠️ Норма: 1,5; Cash Coverage >2 Вывод: Покрытие процентов на грани, риск дефолта повышен. 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность = 4,72 ✅ · Быстрая ликвидность = 2,13 ✅ Норма: Тек. >2; Быстр. >1 Вывод: Ликвидность хорошая. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии = 0,27 ❌ · Коэффициент финансового рычага = 2,71 ❌ Норма: Автономия >0,5; Фин. рычаг <1 Вывод: Финансовая устойчивость низкая. 15. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) B+ / B2 / B+ 🟡 Обоснование: Высокий долг, низкая прибыльность, но хорошая ликвидность. 16. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС ≈ 45 из 100 🟡 Уровень ФС: Средний риск Инвестиционный риск: Средний 17. Каким инвесторам подходит? · Инвесторам, готовым к высокому риску в обмен на потенциал роста. · Стратегическим инвесторам, способным реструктурировать долг. 18. Финансовое состояние ухудшилось ❌ — из-за снижения чистой прибыли и роста долговой нагрузки. #финанализ_нэппи_клаб

Анализ отчета АО «НПФ «Микран» за 9 месяцев 2025, РСБУ RU000A106F08 1. Общая характеристика компании Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран» — российский производитель радиоэлектроники, специализирующийся на высокотехнологичной продукции. Компания имеет более 1 600 сотрудников, соблюдает международные стандарты и конкурирует с зарубежными аналогами. Основная деятельность — разработка и производство СВЧ-радиоэлектроники. 2. Выручка За 9М 2025: 4 742 485 тыс. руб. За 9М 2024: 4 909 832 тыс. руб. Темп роста: −3.4% 🔶 Вывод: Выручка незначительно снизилась. 3. EBITDA EBITDA за 9М 2025: 1 490 922 тыс. руб. EBITDA за 9М 2024: 955 895 тыс. руб. Темп роста: +56.0% 🟢 Вывод: Операционная эффективность значительно улучшилась. 4. Capex За 9М 2025: 769 524 тыс. руб. За 9М 2024: 610 443 тыс. руб. Темп роста: +26.1% 🟡 Вывод: Капитальные вложения увеличились. 5. FCF FCF за 9М 2025: −1 350 196 тыс. руб. FCF за 9М 2024: −537 756 тыс. руб. Вывод: Сильный отток свободных денежных средств. 🔴 6. Темп роста чистой прибыли - за 9М 2025: 324 297 тыс. руб. - за 9М 2024: 104 688 тыс. руб. Темп роста: +209.8% 🟢 Вывод: Чистая прибыль выросла кратно. 7. Общая задолженность Краткосрочная: 9 970 423 тыс. руб. Долгосрочная: 3 984 111 тыс. руб. Итого: 13 954 534 тыс. руб. 8. Закредитованность: 2.65 🔴 Норма: 0.5 Вывод: Низкая доля собственного капитала в структуре финансирования. 10. Debt/Assets: 0.73 🔴 Норма: 2, Cash Coverage > 3 Вывод: Компания с трудом покрывает процентные расходы операционной прибылью. 13. Коэффициенты ликвидности Текущая ликвидность (Current Ratio): 1.27 🟡 Норма: > 1.5 Вывод: Ликвидность на грани допустимого. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости Коэффициент автономии: 0.27 🔴 Норма: > 0.5 Вывод: Крайне низкая финансовая независимость. 15. Гипотетический рейтинг S&P / Moody’s / Fitch: B+ / B2 / B+ (спекулятивный уровень, высокий риск). 16. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 35/100 🛡️ Уровень ФС: Низкий Инвестиционный риск: Высокий 🚥 17. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам, готовым к высокому риску, в расчете на рост в высокотехнологичном секторе. 2. Стратегическим инвесторам, заинтересованным в интеграции в цепочку производства радиоэлектроники. 18. Финансовое состояние улучшилось по показателям прибыльности, но основные структурные проблемы (долг, ликвидность) остались критическими. #финанализ_нпф_микран

Анализ отчета ООО «ЗООПТ» за 9 месяцев 2025, РСБУ