MuskraTion
21 подписчик
17 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Сделки за 30 дней
35
Доходность за 12 месяцев
+14,87%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
10 июля 2024 в 11:53
$TRNFP Дивгэп походу решили заранее отыграть)
3
Нравится
4
19 апреля 2024 в 12:38
$ASTR Есть всеобщий оптимизм по поводу динамики ASTR после SPO. Мол, пробили 600 вверх и все, можно не опасаться дальнейшей коррекции. Побрили шортистов, дальше туземун. Не совсем разделяю эти настроения. Нужно понимать, что сегодня free float утроился. Причем 2/3 этого free float влили на рынок по 555 рублей. Получается, что, грубо говоря, 66,6% всех инвесторов Астра сейчас сидит с мгновенной прибылью 10%, многие из них участвовали в SPO в спекулятивных целях. А по опыту последних IPO можно утверждать, что спекулянты долго позиции не держат. Текущий рост - это шортсквиз. Шортисты и арбитражники набрали слишком много шортов и, увидев низкую аллокацию, спешно пошли закрываться. И, видимо, закрываются до сих пор. Это не самый устойчивый драйвер в среднесроке. Как только шортисты позакрывают позиции, откупать акции будет, скорее всего, некому. Поэтому жду просадки обратно к диапазону 555-585 рублей, дальше уже можно докупать. ИМХО. P.S. Сам арбитражил SPO. Шорт закрылся по 555, повторно открыл его после роста выше 600
18
Нравится
17
22 ноября 2023 в 10:27
{$UGLD} ракета
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
21 мая 2021 в 11:44
📍Диверсификация портфеля. Пищевая промышленность.📍 Привет, пульс!✨ Время исправлять свои ошибки и наконец привести портфель в порядок. В этой рубрике буду делиться своими идеями, но не рекомендациями:) Итак, компании на сегодня $MNST $BYND 1️⃣ Monster Beverage corp.($MNST) - ведущий производитель энергетических напитков. В сущности, это холдинг, в который входят дочерние бренды: Monster Energy, Burn, NOS, Predator Energy, Mother, Relentless, Full Throttle и Reign. В свою очередь, более 17% компании с 2015 года принадлежит The Coca-Cola company (эта сделка была своего рода обменом: $MNST получила часть активов по производству энергетических напитков, а $KO досталась часть бизнеса НЕэнергетических). Примечательно, что напитки распространяются через дистрибьюторскую сеть Кока Колы. На данный момент Monster Beverage занимает второе место на мировом рынке и стремительно догоняет главного конкурента - Red Bull. Доля $MNST на рынке США- больше 42% (против 37,7% у Red Bull), на мировом - порядка 20% (у Red Bull - 25%). 📍Одна из сильных сторон компании - маркетинг. Monster Beverage не делает рекламу в привычном нам виде. Вместо этого она занимается спонсорством спортивных мероприятий и отдельных команд: является официальным спонсором UFC, NASCAR, Формула-1, поддерживает киберспортивные команды Na'Vi и Team Liquid и пр. И эта политика более чем успешна. ↗️Драйверы роста: увеличение доли энергетических напитков на рынке пищевой промышленности (прогнозируется ежегодный рост на 6-7%); сильный маркетинг через популярные виды спорта Финансовая составляющая 📍Цена/прибыль TTM (P/E) 33.5 🟠 📍Цена/балансовая стоимость TTM (P/B) 9,3 🟠 📍 Рентабельность Валовая 58%🟢 Операционная 35,2%🟢 Чистая 30,25%🟢 📍 Средний рост прибыли в год за 5 лет 22,7%🟢 📍Чистая задолженность. -2,13млрд🟢 📍Обязательства/активы 17,6%🟢 📍Коэфф. текущей ликвидности 4.4🟢 📍Доля институциональных инвесторов 66,3%🟠 📍Див. Доходность 0%🔴 📍 Перспективы 🟠 Итого:🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟠🟠🟠🔴🟠 Показатели финансовой устойчивости и рентабельности отличные, но, как кажется лично мне, цена завышена, посему я буду ждать отметок на уровне 80-85, а там с удовольствием подбирать 2️⃣ Beyond Meat ($BYND) - крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе. В список продукции входят котлеты для бургеров, "мясные" тефтели, сосиски, цельные куски "мяса" и фарш. Beyond Meat нацелена на захват самого востребованного рынка пищевой промышленности - рынка производства мяса ($1,4 триллиона). Если рассматривать по долям, то 80% выручки приходится на ритейл и рестораны США, из которых 81% - ритейл, а 19% - рестораны. 20% остальной выручки - ритейл и рестораны по всему миру. ↗️Драйверы роста: 1) Партнёрства с крупнейшими организациями общественного питания (Starbucks $SBUX, McDonald's $MCD, Pizza Hut, KFC) и представителями ритейла (Walmart, Kroger, Costco, Jewel Osco и др.) 2) Расширение рынка искусственного мяса. Аналитики прогнозируют рост с $5 млрд сейчас до $85млрд через 10 лет, т.е. в 17 раз 3) Повышение внимания к состоянию экологии и здоровому образу жизни Финансовая составляющая 📍Цена/прибыль TTM (P/E) ----- 🔴 📍Цена/балансовая стоимость TTM (P/B) 25,6🔴 📍 Рентабельность:ю Валовая 28,1🟡 Операционная -18,4%🔴 Чистая -19,6%🔴 📍 Средний рост выручки за 4 года 1268%🟢 📍Чистая задолженность 16,6млн🟡 📍Обязательства/активы 21,56%🟢 📍Коэфф. текущей ликвидности 18,10🟢 📍Доля институциональных инвесторов 51,10%🟡 📍Див. Доходность 0%🔴 📍 Перспективы🟢 Итого:🔴🔴🟡🔴🔴🟢🟡🟢🟢🟡🔴🟢 Компания сейчас убыточна, но всё говорит о том, что в ближайшей перспективе она начнёт получать прибыль. Постепенный захват рынка, расширение распространения искусственного мяса и устойчивое положение сулят стремительный рост компании и, следовательно, котировок акций. Уже в следующем году прогнозируется рост прибыли на 116,7%. Если вам интересен более подробный обзор какой-то из компании, пишите комментарии, всё устроим)
9 марта 2021 в 17:57
Привет-привет, господа🔥 Как поговаривал небезызвестный Ч.Ф. Аббот: "Бизнес без прибыли, это как солёный огурец - конфета". Ежу понятно, что в этих словах есть доля правды. Но что понимать под прибылью и какие её виды учитывать при фундаментальном анализе? Об этом этот пост. 📍Самое базовое и главное понятие - это выручка - общая сумма денежных средств, поступивших на счета компании как от основной деятельности, так и от косвенной. (инвестиционной, случайных заработков, неустоек и тд и тп) Но наличие выручки не всегда означает, что компания умеет зарабатывать, ведь все эти расходы могут быть больше самой выручки, тогда компания считается убыточной. 📍Далее идёт валовая прибыль. Это та же выручка, но уже от основной деятельности, минус себестоимость (или, как это ещё называют производственные затраты) Сюда входит оплата аренды производственных помещений, закупка сырья, зарплата РЯДОВЫХ сотрудников, обслуживание оборудования и так далее. Зачем нужна валовая прибыль? Чтобы на основе валовой рентабельности (про виды рентабельности поговорим чуть позже) оценивать, насколько эффективно компания производит товары или услуги и эффективно ли осуществляет затраты. С помощью этого показателя можно сравнивать компании одной отрасли, но не разных. Нельзя, например, взять показатели $BABA - гиганта электронной коммерции, и $GM - капиталоёмкого мастодонта, и говорить о том, что менеджеры АлиБабы лучше справляются с работой. Ясен пень, у них разные задачи и разные затраты, поэтому так не делается. 📍Операционная прибыль. Это как валовая, только более детализированная. По сути, нам нужно из валовой прибыли вычесть административные затраты(например, зарплаты управляющим и директорам) и коммерческие (затраты на рекламу и маркетинг). На кой нам нужно её знать? Всё просто: чтобы вычислить операционную рентабельность и оценить, насколько эффективно компания справляется со всеми операционными расходами. Сам показатель операционной прибыли хорош тем, что показывает доход исключительно от основной деятельности по производству товаров или услуг, без учёта разных случайных заработков. 📍EBITDA. Это прибыль до вычета процентов по задолженностям, налогов и амортизации. С помощью этого показателя можно сравнивать компании из рамных отраслей и стран, поскольку разница в налогообложении и амортизации просто не закладывается в него. С помощью показателя мы спокойно можем сравнить прибыльность той же $BABA с $AMZN и, например, $TXN с $TSM . Чем отличается операционная прибыль от EBITDA? Тем, что в последней МОГУТ учитываться уже непроизводственные расходы и доходы, т.е. не связанные с основной деятельностью. 📍Наконец, добираемся до Чистой прибыли. Это общая выручка за вычетом всех-всех расходов: производственных, коммерческих, административных, налога, амортизации, процентов и так далее. Если выручка есть у всех компаний, то прибыли может не быть, она будет отрицательной, тогда компания считается убыточной и, как я упомянул в начале, её полноправно можно называть солёным огурцом. На основе чистой прибыли также вычисляется чистая рентабельность, глядя на которую можно определить, как хорошо компания умеет извлекать чистую прибыль из выручки. На этом всё. Если есть замечания или пожелания, добро пожаловать в комментарии🙃
4
Нравится
1
4 марта 2021 в 11:39
Привет, коллеги🔥 Многие заметили, что с недавних пор в тиньке можно торговать акциями Тойота $TM даже неквалифицированным инвесторам. Собственно, сейчас я расскажу, почему эта компания заслуживает вашего внимания и почему я обязательно добавлю её в свой портфель. 📍Немного о самой корпорации 📍 Вряд ли Тойота нуждается в представлении. Это легендарный автогигант, который сейчас занимает второе место на рынке автомобилей после огромного концерна Volkswagen. Наибольшее количество продаж приходится на развитые страны: Северная Америка и Япония. Что примечательно, именно Тойота в 1997 создала первый серийный гибридный автомобиль, сделав первые шаги к электрификации до того, как это стало мейнстримом. Сейчас ведутся активные разработки полноценного электромобиля, и в 2021 году компания обещает представить 3 модели. 💵💵Цена и прибыль💵💵 Компания прибыльна и последние 5 лет её чистая прибыль росла в среднем на 1,5% в год, в то время как $GM, например, каждый год терял в среднем по 6%. И в этом году $TM удалось вопреки пандемии увеличить прибыль на 13,1% по сравнению с годом ранее. На следующие 5 лет прогнозируется рост в среднем на 15% в год, что весьма недурно для огромной корпорации. Что касается мультипликатора цена/прибыль, то он очень привлекательный, а P/B практически равен единице(у конкурентов, таких как $BMW@DE и $GM он в среднем 1,5-2), что говорит о том, что за каждые 148$ вы получаете реального имущества на ~147$, т.е. приобретаете компанию по себестоимости капитала и не переплачиваете за «гудвилл», таким образом приобретаете тот самый «запас надёжности», о котором так любил говорить Бенджамин Грэм. У Тойоты значительно лучше операционная рентабельность, чем у конкурентов (7,1% против 5,4% у GM) и валовая (17,2 против 11,7), т.е. Тойота эффективнее осуществляет основную деятельность. ⛰️Финансовая устойчивость ⛰️ У компании нехилый долг – 180 млрд чистой задолженности. НО. Общий долг составляет всего 110% от капитала(у пресловутого GM 244%, у BMW 180%), а долгосрочная задолженность всего 55%( у GM 162). Интересно, что уровень общей задолженности последние 5 лет оставался примерно на одном уровне в районе 232 млрд, а собственный капитал постоянно рос и его доля увеличивалась регулярно на 3-4% в год. Короче, долг у компании мизерный и она крайне устойчива. 💲 Дивиденды 💲 У Тойоты неплохая дивидендная доходность почти 3%, в то время как Payout Ratio составляет какие-то 33%, таким образом, компания выплачивает хорошие дивы и ещё остаётся 66% нераспределённой прибыли для реинвестиций в бизнес и исследования, что очень и очень хорошо. 📍Дополнительные аспекты 📍 У компании огромное количество поклонников, если их можно так назвать. Сильный бренд и репутация Тойоты как производителя самых надёжных автомобилей обеспечивает стабильные продажи и их устойчивый рост. У $TM очень перспективный бизнес. Как я уже сказал, её гибридный автомобиль (Toyota Prius) стал первым серийным и до сих пор пользуется популярностью, а в 2021 корпорация намерена выпустить собственную линейку электромобилей. Помимо этого, уже сейчас серийно выпускается поистине экологичный автомобиль (в отличие от теслы), работающий на водороде – Toyota Mirai – водород дешевле бензина, а вместо выхлопных газов в атмосферу вытекает… вода. И компания будет развивать эту линейку, можете быть уверены, и, как я считаю, она станет лидером во всей этой экологичной движухе в будущем. На этом всё. Всем спасибо и всем добра✨✨
21
Нравится
14
23 февраля 2021 в 16:12
$BABA $AMD $QCOM $AAPL $TSLA Сердечно приветствую, дорогие коллеги🔥. На фоне бычьего тренда 2020 года настоящей дилеммой становится отбор акций с адекватной стоимостью. Какие же финансовые показатели позволяют более-менее точно оценить реальную стоимость? Многим на ум сразу приходит пресловутый P/E: он прост как качерга и иногда даже столь же эффективен, но у него много минусов, из-за которых он не всегда достоверно отображает ситуацию. Во-первых, он не учитывает различия в налогообложении, поскольку чистая прибыль указывается за вычетом налогов. То есть, не совсем корректно сравнивать P/E компаний из разных стран. Во-вторых, компании частенько прибегают к финансовым уловкам для того, чтобы сделать чистую прибыль более красивой. Например, во времена кризисов корпорации могут намеренно списать все расходы (в т.ч. и запланированные на будущие года) на кризисный год - ведь у большинства компаний падает прибыль, поэтому инвесторы вряд ли заметят что-то неладное. А показатели чистой прибыли в будущем улучшатся, ведь расходы уже учтены. В-третьих, попросту бывают резкие скачки прибыли или расходов по разным, не связанным с основной деятельностью компании причинам, и P/E перестаёт быть объективным показателем. Что же использовать вместо него?(а лучше вместе с ним) 📍 Book/sh - балансовая стоимость на акцию, которая показывает реальную стоимость активов компании за вычетом обязательств. Он не подвержен серьёзным колебаниям по понятным причинам - капитал компании растёт/падает гораздо плавнее, чем прибыль или цена. Отсюда вытекает показатель P/B, который показывает, во сколько раз рыночная цена превышает истинную, т.е. балансовую стоимость. Однако и здесь есть свой недостаток. Капиталоёмкие компании (нефтедобывающие, металлургические, транспортные) имеют более низкий P/B, чем, например, производители ПО, где капитал состоит из нескольких десятков компьютеров, пары принтеров и проектора. 📍 FCF, он показывает, сколько денег поступило компании на счёт от основной деятельности и высчитывается следующим образом: FCF=OI(операционная прибыль)-CAPEX(капитальные затраты) И снова впихиваем сюда рыночную цену, получаем P/FCF, т.е. во сколько раз цена превышает свободные денежные потоки. Этот мультипликатор считается наиболее объективным по сравнению с предыдущими. Повторюсь, что по отдельности эти мультипликаторы дают немного ценной информации, но используя их вместе, вы сможете грамотно оценить компанию и не переплатить за акции. Если информация была полезна, дайте знать, и я продолжу писать о фундаментальном анализе и финансовых показателях. Сейчас активно изучаю эту муть и был бы рад поделиться знаниями с желающими🙃 Всем добра✨
19 января 2021 в 11:21
$BABA Всем, кто "продал по 220-230-240 и пожалел" посвящается. Товарищи, прежде чем совершать какую-либо сделку на бирже, тщательно подумайте, действительно ли вы хотите это сделать или, быть может, это решение навязано вам толпой? Давайте воспринимать Рынок как некоего продавца-партнёра, который готов всегда у вас купить или же продать вам долю в какой-то конкретной компании по какой-то конкретной цене. Проблема лишь в том, что этот продавец буйнопомешанный и, вероятно, страдает шизофренией, поскольку порой предлагает вам купить или продать акцию по совершенно неадекватной цене. Теперь представьте, что на порог вашего дома приходит господин, желающий его купить, и предлагает вам за двухэтажный коттедж 215$ просто из-за того, что строитель, построивший его, внезапно пропал из поля зрения общественности и поссорился с владельцем земельного участка, на котором и стоит дом, и ему показалось, что это является справедливым фактором столь сильного снижения цены. Согласитесь ли вы на такую сделку? Конечно нет, если вы находитесь в здравом уме и не курили запрещённые вещества. Так почему на бирже мы позволяем Рынку управлять нами, нашим настроением и решениями? Пока Рынок управляет вами, вы не добьётесь даже малейших результатов в инвестировании. Но как только вы возьмёте себя в руки и станете хозяином своих финансов, всё станет иначе. Стоит лишь иногда включить голову и тщательно подумать: "А действительно ли я должен это сделать, или я просто подчиняюсь мнению продавца-шизофренника? Если второе, то, выходит, я не сильно от него отличаюсь?"
12
Нравится
13
3 декабря 2020 в 17:06
Вечер добрый, товарищи инвесторы. Месяц ничего не писал, так как не было каких-то умных или интересных мыслей. А чтобы были умные мысли, надо читать умные книжки, чем я сейчас стараюсь заниматься - об этом ниже и речь. Сравнительно недавно добрался до книги Бенджамина Грэма "Разумный инвестор". Сейчас нахожусь в процессе постижения основ стоимостного инвестирования, и уже вижу явный пример чудовищно недооценённой рынком акции - $BABA (для тех, кто в танке, поясню, что стоимостное инвестирование заключается в выявлении на основе анализа акций, рыночная цена которых значительно ниже их фактической цены). Сижу и с недоумением смотрю на уникумов, пишущих что-то вроде "Фухх, наконец-то избавился от бабы...", "Что за поганая бумага", "Китайская болванка...". Люди, вы вообще в здравом уме? Вы видели показатели рентабельности и роста за последние годы? А отчёты последние читали? Если изменение цены акции не подкреплено существенными изменениями стоимости/показателей рентабельности компании, то это изменение едва ли справедливо и оно скорее носит эфемерный характер. Истина в том, что разумный инвестор не идёт на поводу у рынка, потому что рынок - это в первую очередь толпа безумцев, поведение которых, по крайней мере в более-менее краткосрочном периоде, не поддаётся никакому прогнозу. В данном случае падение почти на 20(!!!) процентов не подкреплено ничем, кроме негативных новостей о срыве IPO Ant Group и (о боже!) делистинге, который никогда не наступит. От этого Алибаба не стал предлагать к продаже меньше товаров, её рентабельность осталась прежней, она всё также является крупнейшей B2B платформой, АлиЭкспресс всё так же занимает первые места по количеству продаж среди интернет-магазинов. Это всё та же BABA, только с парой негативных новостей! Совсем скоро рынок поймёт, что цена занижена беспричинно и несправедливо, но тогда уже будет поздно - цена взлетит. Мораль такова: перестаньте понапрасну сотрясать воздух и начните наконец думать и анализировать, без этого умения на бирже долго не протянуть. И покупайте $BABA:)
27
Нравится
9
3 ноября 2020 в 9:29
Всем большой привет. С гордостью представляю свою непостоянную научно-непопулярную рубрику ИНВЕСТ_КОСЯКИ, где я буду анализировать допущенные мной ошибки в инвестициях. Вряд ли эта рубрика будет полезна "гуру биржи", но, быть может, новичкам мой горький опыт пригодится, уж лучше учиться на чужих оплошностях, чем на своих. Косяков за этот месяц было более чем достаточно, но разобрать хочу один из главных, понимание которого изменило мой взгляд на рынок в целом. Очень часто я, как и некоторые из вас, вероятно, покупал акции той или иной компании в преддверии новой презентации/выплаты дивидендов/какого-то иного события. И делал я это не за два-три месяца, а за два-три дня, и удивлялся, почему нет роста котировок? Например, так было с $AMD, акции которой я купил за пару дней до презентации и заработал на росте жалкие 1,5%, и это ещё повезло, что я успел вовремя продать их (потом было падение на ~15%). Аналогично было и с $NEE: я ждал сплита и купил акции за четыре дня до него в надежде на рост. Опять же, никакого роста не было. А не было его потому, что ожидание уже заложено в цену на момент покупки, а чтобы получить от этого ожидания рост, надо брать акции гораздо раньше. Собственно, к чему я это веду? Да к тому, что рынок реагирует на изменения не в настоящем времени. Он пытается предсказать их в будущем. Ожидания - важнейшая составляющая цены акции. Иногда они несправедливо занижают цену, а иногда чрезмерно завышают. Из-за них рынок может вести себя немного нелогично и из-за этого он так непредсказуем. Как-то так. Со временем буду развивать эту рубрику, скорее как отчёты перед самим собой об ошибках, которые я не хочу больше допустить. Спасибо за внимание. Всем профита, как говорится:)
15
Нравится
3
3 ноября 2020 в 0:07
Сердечно приветствую, господа инвесторы. Прошло чуть больше месяца, как я впервые оказался на бирже, но такое ощущение, что я здесь уже всю жизнь. Изначально предполагал, что брокерский счёт будет просто некой копилкой, куда буду периодически откладывать средства, однако и подумать не мог, что фондовая биржа так сильно меня увлечёт. Недавно я задался вопросом, чем же она цепляет? И теперь хочу немного поразмышлять на эту тему. Не секрет, что абсолютное большинство людей приходит сюда чтобы приумножить свой капитал, заставить деньги работать на себя. Собственно, такова была и моя цель. Однако я понял, что биржа для меня теперь не просто средство сбережения и накопления, она своего рода школа жизни. Здесь я усвоил множество уроков: хладнокровие и здравомыслие союзники моему капиталу, а расторопность и излишняя сентиментальность - заклятые враги; моё руководство чужими доводами в отношении инвестиций с вероятностью в 99,9% приведёт к полному провалу; любое моё действие должно быть оправдано, я обязан дать ответ на вопросы: каким образом и в каком случае моё вложение может принести доход. И это лишь малая часть полученного за столь короткое время опыта. Примечательно, что эти суждения справедливы и для повседневной жизни. Как часто, поддавшись эмоциям, мы принимаем опрометчивые решения? Как часто излишняя суета мешает нам сосредоточиться на главном? Как часто мнение окружающих заглушает наш собственный внутренний голос? Вопросы риторические, вы сами знаете ответ. Биржа закаляет и усмиряет характер подобно тому, как искусный дрессировщик львов покоряет себе царя зверей. Вопрос: к чему я это всё? Сам не знаю. Вероятно, изложение мысли "на бумаге" помогает лучше разобраться со своими мыслями. Также я пишу этот пост как предисловие к началу длинной истории, повествующей о 18-ти летнем чайнике-инвесторе, который дерзнул явиться на биржу с нулевым опытом и знаниями с целью накопить солидный капитал. По мере своего продвижения хочу фиксировать здесь свои мысли, цели и намерения, чтобы потом анализировать свои шаги и допущенные ошибки, коих будет ещё вагон и маленькая тележка. Всем доходных инвестиций и спасибо за уделённое внимание. $AMD
6
Нравится
5
3 октября 2020 в 9:15
$SBER После дивидендного ралли со сбером:
1 октября 2020 в 20:55
$VTBR $SBER Одно я понял, друзья, банковский сектор явно не моё😂 Либо с нашими банками что-то не так, либо я простофиля (скорее всего 2 в 1)
1
Нравится
8
1 октября 2020 в 20:51
$SBER К чёрту всё это... Я сбежал как подлый жук... В последние минуты торгов... Просто побоялся рисковать: не хочу ждать полгода, пока окупится минус. Надеюсь только, что не придётся кусать локти потом... Очень надеюсь
6
Нравится
3
1 октября 2020 в 20:06
$SBER Коллеги, у кого какая средняя и кто останется в тонущем корабле до получения дивидендов?
1
Нравится
29
1 октября 2020 в 14:51
$SBER Это за гранью моего понимания. Что за бесовская окаянная бумага? Она противоречит всем законам логики и здравого смысла. Доллар падает, сегодня закрытие реестра и выплата дивов... Я просто в глубоком недоумении
Нравится
5
1 октября 2020 в 14:10
$VTBR Кто-нибудь скажите этому парню, что двигаться можно не только вниз, но и наверх
2
Нравится
2
30 сентября 2020 в 7:33
$MAIL Наелся и спит
4
Нравится
4