ПОЛЮС PLZL ПОДРОБНО @NataliaBaff — подписаться в пульсе Что в обзоре? ▫️ Динамика активов и обязательств с 2012 года по н.в.; ▫️ Что влияет на стоимость золота; ▫️Идеи покупки компании; ▫️ Какая стоимость золота будет в 2023 году; ▫️ Прогнозы самой компании; ▫️ Справедливая цена исходя и динамики результатов; ▫️Справедливая цена исходя из прогнозируемых денежных потоков; ▫️Мультипликаторы с 2017 года; ▫️Прогноз по дивидендам; ▫️Сравнение прогнозов, прибыли, P/E, и дивидендов Полюса, Селигдара и Polymetal; Наслаждайтесь анализом компании (нужно открыть скрины). $PLZL $RU000A100XC2 $RU000A105VC5 $RU000A1054W1 $SELG $POLY Я вообще смеюсь над комментарием СД Полюса о убытках по РСБУ, у Полюса абсолютно прозрачная дивидендная политика, там прописано, что дивиденды исчисляются ИЗ EBITDA по отчету МСФО, причем тут вообще РСБУ — непонятно, завтра они через головную компанию нарисуют убыток еще в 250 млрд и скажут, а вот видите, мы купили долларов для покупки актива в каком-нибудь Конго, и теперь у нас убыток в прочих расходах из-за переоценки активов и переоценки валюты, при этом заработают 1,5 трлн со всех своих подразделений, но платить не будут 😁 что за клоуны додумались притянуть убыток по РСБУ к дивидендам, если про РБСУ в дивполитике не слова. Ну сказали бы правду, не заплатим, потому что упали продажи, упала добыча, выросла себестоимость, и средний курс рубля был очень дорог. Окей. Но такую чушь заявлять — стремно теперь как-то. Кстати, если почитаете презентацию, то там они падение выручки объясняют не падением продаж, а всем другим, но не падением реализации, клоуны. Хотя если бы они открыто дали комментарий, что золото у них накопилось в концентрате и будет столько-то реализовано в 1 кв, дали бы прогноз на 1 кв и тд — было бы намного круче, просто Полюс перестал видеть интерес в инвесторах, и решил забить на нас с вами. Отмену дивов ожидала еще с сентября, но менеджмент компании как будто против инвесторов, а не на их стороне.