PKNCash
PKNCash
14 июня 2024 в 10:10
Анализ отчетов 📑 о прибылях и убытках компаний. Учимся правильно читать. Часто в утренних постах я пишу о различных отчетах, которые вышли. •Анализ отчетов о прибыли и убытках (или отчетов о финансовых результатах) является ключевым элементом фундаментального анализа, который позволяет инвесторам оценить финансовое состояние и перспективы компаний. Упомяну сразу, тут не рассматривается пункт - НАЛОГИ Основные элементы отчета о прибылях и убытках 1️⃣Выручка :Общая сумма доходов, полученных компанией от своей основной деятельности. Важно следить за динамикой выручки: рост свидетельствует о увеличении спроса на продукцию или услуги компании. 2️⃣Себестоимость продаж: Расходы, непосредственно связанные с производством товаров или услуг. Анализ этого показателя позволяет оценить эффективность производственных процессов. 3️⃣Валовая прибыль: Разница между выручкой и себестоимостью продаж. Этот показатель показывает, сколько денег остается у компании после покрытия прямых затрат на производство. 4️⃣Операционные расходы: Включают расходы на управление, маркетинг, исследования и разработки и другие. Важно сравнивать эти расходы с валовой прибылью, чтобы понять, насколько эффективно компания управляет своими затратами. 5️⃣Операционная прибыль: Разница между валовой прибылью и операционными расходами. Показывает прибыльность основной деятельности компании. 6️⃣Процентные расходы и доходы: Расходы по займам и доходы от инвестиций. Этот показатель позволяет оценить финансовую политику компании в части привлечения заемных средств. 7️⃣Чистая прибыль: Окончательный результат, показывающий прибыль или убыток компании после всех расходов и налогов. Это ключевой показатель, на который обращают внимание инвесторы. Примеры и практическое применение👇 Возьмем для примера отчет о прибылях и убытках (см.картинку). Анализируя этот отчет, можно сделать следующие выводы: •Выручка: 1000 млрд руб. Стабильная выручка или её рост указывают на хорошие рыночные позиции компании. •Себестоимость продаж: 400 млрд руб. Важно, что этот показатель составляет 40% от выручки, что является приемлемым уровнем для банковской отрасли. •Валовая прибыль: 600 млрд руб. Это показывает, что Сбербанк эффективно управляет своими затратами и имеет хороший маржинальный запас. •Операционные расходы: 300 млрд руб. Составляют 30% от выручки, что указывает на высокую операционную эффективность. •Операционная прибыль: 300 млрд руб. Это подтверждает, что основная деятельность компании приносит значительную прибыль. •Процентные расходы: 50 млрд руб. Низкий уровень процентных расходов показывает, что компания эффективно управляет долгами и финансовыми обязательствами. •Чистая прибыль: 200 млрд руб. Высокая чистая прибыль говорит о хорошей рентабельности и финансовой устойчивости компании. Почему это важно ❓ Анализ отчетов о прибыли и убытках позволит Вам: - Оценить прибыльность компании: Понимание, сколько компания зарабатывает после всех расходов, помогает оценить её финансовое здоровье. - Сравнить компании между собой: Сравнивая ключевые показатели разных компаний, можно выбрать наиболее перспективные для инвестирования. - Прогнозировать будущие результаты: Анализ исторических данных помогает прогнозировать будущие финансовые результаты и оценивать потенциальную доходность инвестиций. Практическое использование. 🔸Регулярный анализ: Проводите анализ отчетов о прибыли и убытках на регулярной основе, чтобы отслеживать динамику финансовых показателей. 🔸Интерпретация тенденций: Анализируйте тенденции изменения ключевых показателей за несколько периодов, чтобы выявить тренды и потенциальные риски. Выводы ✍️ Анализ отчетов о прибыли и убытках является неотъемлемой частью оценки финансового состояния компании и принятия инвестиционных решений. Он позволяет глубже понять, как компания зарабатывает деньги, насколько эффективно она управляет своими расходами и какие перспективы имеет в будущем. @Pulse_Official новичкам полезно 😉 #новичкам #пульс_оцени
40
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
23 июля 2024
Заседание Банка России: что может пойти не так?
22 июля 2024
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
6 комментариев
Ваш комментарий...
mavinvest
14 июня 2024 в 10:17
Очень информативно!
Нравится
1
t
taty25
14 июня 2024 в 10:57
а чтотесть слово прибылЯ ???
Нравится
1
PKNCash
14 июня 2024 в 11:01
@taty25 Во множественном числе «прибылях» Можете найти в интернете - отчеты о прибылях и убытках
Нравится
PKNCash
14 июня 2024 в 11:01
@mavinvest 😁🙃
Нравится
Markuss2011
14 июня 2024 в 11:28
Ого как. Вроде всё понятно. 👍 СПС.
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
9,7%
31,6K подписчиков
FinDay
+35,8%
27,7K подписчиков
Invest_or_lost
+5,1%
22,3K подписчиков
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Обзор
|
Вчера в 16:31
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Читать полностью
PKNCash
24,4K подписчиков 54 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
14,03%
Еще статьи от автора
24 июля 2024
Вам начали приходить дивиденды по EUTR❓ Лично жду закрытие гэпа и дальше смотрю по факту В первескиве вернуться в район 180-200₽ и удержать данный уровень. Но это будет не быстро 😉 Больше идей в закрытом канале @PKN_VIP ⭐️ —————————————————— А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле пульс❗️ Топовые идеи с высоким профитом, ежедневные новости и обучение 📚 #обзор #пульс #новости #инвестиции #россия #рынок #акции #идея #новичкам #теханализ_в_пульсе
24 июля 2024
Публиковать посты по отработке личных целей❓ Забрали тейк 240₽ в ABRD , профит с момента первой идеи около 7% Лично держу позицию, рынок начинает восстанавливаться. В перспективе увидеть район 250₽ •Идея - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PKNCash/8c120dd6-b78e-4d42-977e-fcda70d9d3d1?utm_source=share Больше идей в закрытом канале @PKN_VIP ⭐️ —————————————————— А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле пульс❗️ Топовые идеи с высоким профитом, ежедневные новости и обучение 📚 #обзор #пульс #новости #инвестиции #россия #рынок #акции #идея #новичкам #теханализ_в_пульсе
24 июля 2024
Доброе утро 🤝 Что по рынку ❓ $IMOEX 🏛 +0.11%. Мы видим затяжную нестабильность на рынке, вызванную предстоящим заседанием совета директоров Центробанка по поводу ключевой ставки. Опытные участники рынка ожидают повышения ставки до 18%, в то время как более рискованные инвесторы предполагают, что ставка может быть ещё выше. Пятница и решение Набиуллиной внесут ясность в эту ситуацию. VTBR 🏦 +0,9%. ВТБ опубликовал финансовые результаты за первое полугодие. Чистая прибыль составила 135,6 млрд рублей, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, в июне банк достиг рекордного дохода в размере 76,3 млрд рублей. •В данный момент ближайший уровень поддержки для акций находится на отметке 97 рублей, с которой началась предыдущая торговая сессия. Надежды “быков” на дальнейший рост акций зависят от того, смогут ли они удержаться на этом уровне поддержки. MAGN 🏭 +0.1%. ММК собирается опубликовать финансовые результаты за первое полугодие 2024 года в четверг. Вслед за Северсталью, совет директоров компании также может дать рекомендации по дивидендам. Возможное возобновление ежеквартальных выплат дивидендов может стать мощным стимулом для роста акций компании. •Удержаться выше отметки 52, потом закрепиться выше 54, а потом открытая дорогу для 56. Все просто. Если схожим ниже - сценарий перестроится после закрепления под отметкой 52, SGZH 🌳 +4.4%. Акции компании находятся на исторически низких уровнях из-за значительной долговой нагрузки. Возможное повышение ключевой ставки может ещё больше ухудшить положение компании. Таким образом, вчерашний рост акций можно объяснить лишь спекулятивной активностью на рынке. •Сопротивления на уровне 2,578 если не покажет силу, то общее движение сменило направление. Однако не думаю что это произойдет. Все зависит от ставки и как график на это отреагирует. QIWI 💰 +21,8%. Акции Qiwi демонстрируют значительный рост. Этот скачок связан с новостью о покупке контрольной доли факторингового бизнеса Qiwi компанией ТКС. Однако, к сожалению, эта сделка не принесет значительной финансовой выгоды держателям акций компании. •В марте этого года акции «отскочили» от своего тогдашнего минимума на 40%, но позже достигли нового минимума. В апреле, после аналогичного отскока на 25%, акции снова обновили минимум. В июле акции поднялись на 60% от нового минимума. Думаю нарратив понятен? В общей картине акции падают, нет веры в рост ————————————————— А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле пульс❗️ Топовые идеи с высоким профитом, ежедневные новости и обучение 📚 #обзор #пульс #новости #инвестиции #россия #рынок #акции #идея #новичкам