Америка на Мосбирже: инфляция и речь Пауэлла

Войти

🇺🇲 Америка на Мосбирже: в фокусе — данные по инфляции и речь Пауэлла Торговая пятидневка в Америке прошла в позитивном формате. Оценим основные факторы и представим прогноз на ближайшие дни. S&P 500 прибавил 1,5%, NASDAQ 100 — 2,9%, DJ — 0,6%. В фокусе — данные по инфляции и выступление Джерома Пауэлла. В понедельник в США отпразднуют День Президентов. 📌 Что движет рынком Инфляция потребителей в январе выросла с 2,9% до 3% годовых. Базовая версия показателя (без еды и энергоносителей) увеличилась с 3,2% до 3,3% (прогноз: 3,1%). Статистика показывает то, что ФРС не справляется с одной из ключевых целей — таргетированием инфляции. В сентябре инфляция потребителей составляла 2,4%. Розничные продажи относительно декабря сократились на 0,9% (прогноз: -0,2%). Промышленное производство выросло на 0,5% (прогноз: 0,3%). Во вторник Джером Пауэлл выступил в банковском комитете Сената. По словам главы ФРС, регулятор не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением Fed Funds Rates. Пауэлл сослался на то, что кредитно-денежная политика сейчас существенно менее ограничительная, чем она была. Американская экономика остается сильной, считает глава ФРС. Следующее заседание ФРС пройдет в середине марта. Данные сегмента производных инструментов указывают на то, что ключевая ставка останется без изменений. До конца года можно ожидать один-два этапа снижения Fed Funds Rate. 📌 На что обратить внимание В понедельник в Штатах отпразднуют День Президентов. NYSE, NASDAQ и рынок облигаций будут закрыты. В среду будут опубликованы протоколы январского заседания ФРС. В них будет представлено детализованное мнение участников Комитета по операциям на открытом рынке относительно ситуации в экономике и перспектив кредитно-денежной политики. Из макростатистики внимания заслуживают данные по новостройкам и продажам домов на вторичном рынке. В пятницу будет представлен блок данных по потребительскому доверию Университета Мичигана. 📌 Что дальше Значение S&P 500 на 14.02.2024 — 6115 п., в пятницу индекс закрылся в незначительном минусе. При закреплении выше 6100 п. возможно тестирование 6145 п. / 6260 п. — это уровни 38,2% и 50% проекции Фибоначчи от волны роста с августа 2024 г. Самые активные фьючерсные контракты на Мосбирже — мартовские: SPYF-3.25 ( ) и NASD-3.25 ( ). Значения на пятницу — 610 и 22 057. Локальные сопротивления: 612 и 22 450. В районе 604 проходит 200-периодная скользящая средняя на 2-часовом графике по SPYF-, возможен спуск в район этой отметки. 💡 БКС

Записки инвестора 🇷🇺 Ключевые тренды и события на рынке 📌 IMOEXF Обзор российского рынка Индекс МосБиржи завершает неделю в небольшом плюсе. Завышенные ожидания инвесторов и трейдеров в части переговоров лидеров США и России не оправдались, что привело к некоторой коррекции в акциях. Корпоративная отчетность поддержала отдельные бумаги, но не рынок в целом. Индекс гособлигаций RGBI достиг многомесячного максимума и, похоже, собирается уйти в коррекцию. Укрепление рубля, возможно, подошло к концу, на этой неделе отечественная валюта вновь начала слабеть относительно доллара, евро и юаня. 📌 ROSN Роснефть выкупила с рынка около 2,6 млн собственных акций осенью 2024 «В 2024 г. в целях поддержки котировок акций в периоды их резкого падения была продолжена практика обратного выкупа в рамках одобренной советом директоров программы. В конце октября – начале ноября прошлого года, когда российский фондовый рынок достиг локальных минимумов, Роснефть успешно выкупила с рынка около 2,6 млн собственных акций по средней цене в 443,7 руб.», — сказал глава компании Игорь Сечин. 📌 VKCO Акционеры ВК рассмотрят вопрос допэмиссии акций ВК планирует привлечь до 115 млрд руб. Компания направит полученные денежные средства на снижение долговой нагрузки. Цена размещения дополнительных акций является рыночной — 324,9 руб., что соответствует средневзвешенной цене по результатам торгов на Мосбирже за три месяца. 📌 MOEX Объем торгов на Мосбирже в выходные подскочил на 50% Объем торгов в выходные дни 15 и 16 марта 2025 г. на рынке акций Московской биржи составил 15,4 млрд руб., что на 50% выше, чем в первые торговые выходные 1 и 2 марта. Более 88 тыс. клиентов банков и брокеров за два дня заключили 365 тыс. сделок. В торгах принял участие 31 профессиональный участник торгов. 📌 RUAL РУСАЛ приобретет до 50% в индийском глиноземном заводе РУСАЛ выкупит долю в размере до 50% в компании Pioneer Aluminium Industries Limited. Сделка пройдет в три этапа. На первом компания купит 26% акций Pioneer за $244 млн с учетом корректировки на сумму оборотного капитала предприятия и долга. Оставшиеся части будут оплачиваться на пропорциональной основе. 📌 ALRS АЛРОСА временно приостановит добычу на низкорентабельных активах АЛРОСА планирует в 2025 г. снизить производство на 12% год к году, до 29 млн карат. В рамках повышения эффективности и оптимизации расходов законсервируют месторождения, которые в текущем году способны обеспечить, согласно плану производства, менее 1 млн карат алмазов в год. 📌 GAZP Газпром решил не составлять годовой экологический отчет Такое решение принял совет директоров компании после рассмотрения вопроса «об оптимизации формата раскрытия информации о деятельности в экологической (природоохранной) сфере». Уточняется, что Газпром много лет, помимо экологического отчета, готовит более широкий — отчет о социальной деятельности. 📌 SFIN MVID ЭсЭфАй передает активы МВидео на баланс «дочки» «SFI Capital создается для изменения структуры владения существующими активами холдинга. На баланс компании будут переданы акции ПАО “МВидео”, также рассматривается возможность перевести на баланс компании пакет казначейских акций ПАО “ЭсЭфАй”», — отмечается в сообщении. __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Активируй мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов 👍 🎁 Подарочные акции на сумму до 20тыс. руб будут начислены при пополнении/покупке от 1000 руб💰 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #россия