🇷🇺 ОТЧЁТЫ НЕДЕЛИ 👇 •AFLT Аэрофлот (финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2024 г.): выручка составила 186,8 млрд руб. (+33,2% г/г), прибыль от продаж — -0,4 млрд руб. (-2 млрд руб. г/г), чистая прибыль — -4,4 млрд руб. (65,2 млрд руб. г/г). •CHMF Северсталь (операционные и финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2024 г.): выручка оказалась на уровне 201,5 млрд руб. (+3% г/г), показатель EBITDA — 46,5 млрд руб. (-35% г/г), рентабельность EBITDA — 23% (-14 п.п. г/г). •DATA Аренадата (операционные результаты за 2024 г.): выручка по итогам 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 52% к 2023 г. и составила 6 млрд руб., суммарно за 2024 г. группа выпустила более 40 продуктовых релизов. •MDMG ГК «Мать и дитя» (операционные результаты за IV квартал и весь 2024 г.): общая выручка за прошлый год увеличилась на 19,9% и составила 33,1 млрд руб., сопоставимая выручка (LFL) выросла на 16,4% г/г. •LENT Лента (операционные результаты за IV квартал 2024 г.): розничные продажи составили 261,4 млрд руб., увеличившись на 18,8% г/г, онлайн-продажи снизились на 4,8% г/г за счет существенного уменьшения трафика онлайн-партнеров. •UGLD ЮГК (операционные результаты за 2024 г.): на Сибирском хабе производство золота выросло на 13% г/г и составило 5,8 т, во многом благодаря запуску месторождения «Высокое» в мае 2024 г., переработка руды выросла на 39%, до уровня 6 млн т. •AGRO Русагро (операционные результаты за IV квартал 2024 г.): выручка увеличилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 141,6 млрд руб. Всего за 2024 г. выручка выросла на 20%, до 367 млрд руб. •DELI Количество ежемесячно активных пользователей «Делимобиля» по итогам 2024 года составило 600 тыс. человек, увеличившись на 15%. Общее количество зарегистрированных пользователей выросло на 17%, до 11,2 млн человек. Количество проданных минут выросло на 20% и достигло 1 953 млн. Автопарк увеличился до на 19% и составил 31,7 тыс. автомобилей. Рост выручки от предоставления услуг каршеринга по итогам года ожидается на уровне 35%. •POSI Объём отгрузок Positive Technologies в 2024 году, по предварительным данным, составил ₽25,5 млрд, оставшись на уровне предыдущего года. Результаты деятельности оказались ниже первоначальных ожиданий менеджмента, так как в 4-м квартале произошло повышение ключевой ставки, что существенно повлияло на возможности клиентов по расширению имеющихся бюджетов. •KMAZ Убыток «Камаза» по РСБУ за 2024 год составил ₽3,35 млрд против прибыли в ₽11,9 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 8,8% до ₽323,38 млрд против ₽354,7 млрд годом ранее. •UNAC Убыток «Объединенной авиастроительной корпорации» по РСБУ за 2024 год составил ₽24,1 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽51,06 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 21,9% до ₽198,01 млрд против ₽162,5 млрд годом ранее. •SPBE Объем торгов российскими бумагами на СПБ Бирже в январе 2025 года составил ₽5,78 млрд, увеличившись на 75,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 39,5% год к году. Среднедневной объём торгов в увеличился на 93,37% по сравнению с декабрем 2024 года и составил ₽288,93 млн. •MOEX Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в январе 2025 года составил ₽105,4 трлн, снизившись на 2,3% по сравнению с ₽107,9 трлн годом ранее. На рынке акций объем торгов вырос на 83%, до ₽3,3 трлн. На облигационном рынке объем торгов вырос на 27%, до ₽1,4 трлн. На срочном рынке объём торгов вырос на 25,8%, составив ₽8,3 трлн. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 23,2%, составив ₽85,6 трлн. __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Активируй мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов 👍 🎁 Подарочные акции на сумму до 20тыс. руб будут начислены при пополнении/покупке от 1000 руб💰 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #отчетность

🇺🇲 Америка на Мосбирже: провальная пятница Торговая неделя в США оказалась довольно волатильной. Оценим ключевые драйверы и дадим прогноз на ближайшие дни. S&P 500 сократился на 0,2%, NASDAQ 100 — прибавил 0,1%, DJ — снизился на 0,5%. В фокусе — макростатистика, риски торговых войн, сезон отчетности. В пятницу индексы упали после публикации данных по рынку труда от BLS и новых сообщений от Дональда Трампа. 📌 Что движет рынком Nonfarm Payrolls в январе выросли на 143 тыс. после 307 тыс. в декабре (прогноз: 169 тыс.). Уровень безработицы сократился с 4,1% до 4% (прогноз: 4,1%). Среднечасовая заработная плата в годовом исчислении выросла на 4,1% (прогноз: 3,8%). ISM в промышленности за тот же месяц вырос с 49,2 п. до 50,9 п. (прогноз: 49,3 п.). Аналогичный индекс в сфере услуг сократился с 54 п. до 52,8 п. (прогноз: 54,2 п.). Согласно оценке сервиса GDPNow, в I квартале ВВП США мог вырасти на 2,9%, предыдущая оценка предполагала 3,9%. Мексика и Канада заключили соглашение с Дональдом Трампом, позволяющее отсрочить новые тарифы. Среди новых (ответных) инициатив Пекина — тарифы на некоторые американские товары, антимонопольное расследование в отношении Google и ограничения на экспорт минералов из Китая. Меры вступят в силу с понедельника. В пятницу Трамп заявил, что на следующей неделе объявит об ответных тарифах для стран, которые взимают пошлины с американских товаров. Президент США не назвал, какие страны попадут под действие ответных пошлин. Возможны действия в адрес Евросоюза. Продолжается сезон отчетности. По состоянию на пятницу, релизы за IV квартал успели представить 62% компаний S&P 500. За одну торговую сессию акции Alphabet упали на 7,3%, Amazon — на 4,1%, Uber Technologies — на 7,6%, AMD — на 6,3% (описаны движения среды и пятницы). 📌 На что обратить внимание Из макростатистики стоит обратить внимание на инфляцию потребителей и производителей (среда и четверг), розничные продажи и промпроизводство (пятница). Показателем недели станет динамика CPI. Публикация отчетности тяжеловесов практически завершилась. На следующей неделе внимания заслеживают релизы McDonald’s, Coca-Cola, Cisco. Помимо этого, не забываем о заявлениях Трампа и возможной реакции на них. 📌 Что дальше Значение S&P 500 на 07.02.2024 — 6026 п., в пятницу индекс потерял 1%. Актуален сценарий спуска индекса к 5880 п. При пробое 6100 п. в качестве ближайших сопротивлений обозначим 6145 и 6260 — это уровни 38,2% и 50% проекции Фибоначчи от волны роста с августа 2024 г. Фронтальные фьючерсные контракты на Мосбирже — мартовские: SPYF-3.25 ( SFH5) и NASD-3.25 ( NAH5). Значения на пятницу — 602 и 21 461. Локальные сопротивления: 612 и 22 450. В районе 600 проходит 200-периодная скользящая средняя на 2-часовом графике по SPYF-. 💡 БКС

Итоги торгов 🇷🇺 Продажи вблизи сильного сопротивления 👍 Лидеры: •LENT Лента (+3,57%), •OZPH Озон Фарм (+2,62%), •SELG Селигдар (+1,6%), •CHMF Северсталь (+1,1%). 👎 Аутсайдеры: •POSI Позитив (-6,36%) •UGLD ЮГК (-5,32%), •KMAZ КАМАЗ (-4,75%), •HEAD Хэдхантер (-1,98%). IMOEXF Российский рынок акций утром повышался и символически обновил недельную вершину, установленную вчера. Однако после старта основных торгов наши фондовые индикаторы стали сдавать позиции и консолидировались около дневных минимумов с небольшими потерями. UGLD ЮГК опубликовала результаты за 2024 год. Год к году общее производство золота сократилось на 17%. А на Уральском хабе оно упало на 48% из-за приостановки горных работ. Сибирский хаб, напротив, показал рост на 13%. В 2025 году ЮГК ждёт увеличения производства золота на 13–35%. ALRS В 2024 году АЛРОСА увеличила продажи инвестиционных бриллиантов в три раза. В деньгах рост составил 60%. Интерес к таким активам увеличился после 2022 года, когда из-за ограничений инвесторы смогли покупать камни без НДС. POSI Positive Technologies представила операционные результаты за 2024 год. Объём отгрузок составил около 26 млрд ₽. Показатели оказались ниже ожиданий, потому что ужесточение денежно-кредитной политики негативно повлияло на возможности клиентов. KMAZ КАМАЗ тоже представил операционные результаты. В 2024 году выручка упала на 8,8%. Компания получила чистый убыток в 3,35 млрд ₽ против чистой прибыли в 11,89 млрд ₽ годом ранее. LENT Акции Ленты стали лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг. Котировки обновили исторический максимум четвертый день подряд. В среду ритейлер представил позитивный операционный отчет за IV квартал 2024 г. OZPH Бумаги Озон Фармацевтики сумели продолжить рост предыдущей сессии, хотя и уменьшили его скорость. Мощный восходящий импульс четверга спровоцировало решение Мосбиржи о включении акций компании в сектор Рынка инноваций и инвестиций. SELG Акции Селигдара после вчерашнего коррекционного отката сегодня сумели возобновить подъем. Во вторник и среду эти бумаги оказались в фокусе внимания покупателей — за два дня котировки подскочили почти на 20%. Вчера они достигли максимума с 10 октября, почти полностью закрыв осенний дивидендный гэп. В самой компании вчера выразили обеспокоенность таким всплеском волатильности. Мы считаем, что котировки вряд ли без фундаментальных драйверов в ближайшее время смогут вернуться к недавним пиковым значениям. POSI Бумаги Группы Позитив пытались продолжить коррекционный отскок четверга, однако во второй половине торгов сильно снизились и стали аутсайдерами среди относительно ликвидных акций. Котировки переписали двухлетний минимум. Поводом для очередной волны распродаж бумаг компании стали ее слабые предварительные данные по отгрузкам за 2024 г. В IV квартале показатель лишь незначительно увеличился в годовом выражении и остался на уровне 16,4 млрд руб. (против 16,6 млрд в 2023). В целом по году отгрузки тоже не выросли, составив 25,5 млрд руб. Это можно оценивать, как отсутствие роста выручки компании в 2024 г., а с учетом повышения издержек Позитив закончит прошлый года существенно хуже по показателю EBITDA и чистой прибыли, чем 2023 г. CNYRUB Рубль поначалу продолжал нисходящее движение предыдущей сессии к юаню. Затем российская валюта стала укрепляться и вышла в умеренный плюс, однако во второй половине торгов вновь сдала позиции, закрывшись с умеренными потерями. 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Активируй мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в разделе «Профиль» ➡️ «Бонусы и промокоды» или отправь его в чат поддержки без доп. слов 👍 🎁 Подарочные акции на сумму до 20тыс. руб будут начислены при пополнении/покупке от 1000 руб💰 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #итоги