PeterQ
PeterQ
16 февраля 2024 в 15:32
Закончилась первая полная неделя работы стратегии &Равновесие — пора, пожалуй, поделиться результатами и наблюдениями. С понедельника по пятницу стратегия прибавила примерно 0,6% — проигрывает по этому показателю и стратегии &Дивиденды РФ, и &Стратегия "Штанга" — Акции РФ (+1,38% и +4,01% за неделю соответственно). Но зато уверенно опережает доходность индекса — а именно это для нее является самой важной метрикой эффективности. Конечно, по одной неделе я ни о чем судить не собираюсь. И тем более не планирую высчитывать и демонстрировать шикарную годовую доходность, рассчитанную на базе доходности 1 недели. Это было бы лукавством. Но все же — приятно, что стратегия запустилась в правильном направлении и с ожидаемым темпом. Как вы знаете, сильных колебаний на этой неделе не было (несмотря на пугающие остановки торгов на Мосбирже) — поэтому какой-то заметной балансировки на этой неделе не было. Расхождение между запланированной долей каждого актива и реальной составляет не больше 0,2%. Пару дней назад чуть подешевело золото — на остатки свободных денег докупил несколько лотов $GOLD. Топ-3 фонда из портфеля по итоговой доходности к данному моменту: 1. $TLCB — Фонд "Тинькофф" на локальные валютные облигации (+0,56%). 2. $SBCS — фонд УК "Первая" Консервативный смарт (+0,54%). Инвестируют в основном в инструменты денежного рынка, но также в государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. 3. $LQDT — ВИМ - Ликвидность (+0,51%). Фонд вкладывает средства в краткосрочные операции РЕПО. Любимый фонд авторов стратегий, которые пока не выбрали актив для инвестирования, но не хотят, чтобы деньги просто так лежали в ожидании. Все правильно — я так тоже делаю. Своего рода депозит "До востребования". Обратите внимание: 2 из 3 самых доходных инструментов — фонды с минимальным, как принято считать, риском. С одной стороны, они практически гарантированно растут день ото дня, но с другой, — это рост примерно на уровне ключевой ставки. В период высокой ключевой ставки такие инструменты обеспечивают дополнительную прочность портфелю. Но вот то, что активы с более высоким риском оказываются пока менее доходными, — довольно необычно. Вряд ли это надолго, конечно. Будем наблюдать. Рано или поздно в более рисковых активах произойдет сильное движение в любую сторону — вот тут-то мы этим и воспользуемся.
Равновесие
PeterQ
Текущая доходность
+0,16%
Дивиденды РФ
PeterQ
Текущая доходность
+66,23%
Стратегия "Штанга" — Акции РФ
PeterQ
Текущая доходность
+68,25%
1,5135 
+14,73%
10,78 
6,68%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
18 июля 2024
Novabev Group: высокий градус и доходность
18 июля 2024
Рекордные ставки по депозитам временны: какие облигации выбрать в качестве альтернативы?
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
g
gomora
16 февраля 2024 в 15:36
👍
Нравится
P
Polcat_28
20 февраля 2024 в 2:07
Тоже приглядываюсь к бумагам, хочу взять
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
14,8%
2,6K подписчиков
UralsCapital
+2,2%
3,4K подписчиков
Polyakov_invest
+15,4%
9,3K подписчиков
Novabev Group: высокий градус и доходность
Обзор
|
Сегодня в 16:24
Novabev Group: высокий градус и доходность
Читать полностью
PeterQ
1,8K подписчиков 23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+19,33%
Еще статьи от автора
15 июля 2024
Привет! Насколько я могу судить, рынок старается сейчас заложить в цену всех акций крайне негативные ожидания по ключевой ставке. Поверх этого еще добавляются панические продажи, закрытие маржинальных позиций — и вот мы имеем то, что имеем. Периодически отрастаем на пару процентов, а потом снова скатываемся плавно вниз. Понимаю, что такая динамика может сильно беспокоить инвесторов. Особенно тех, кто не успел еще накопить достаточного опыта, для кого колебания на 2-3% в течение дня выглядят значительными, а колебания на 10-12% в течение пары недель — ужасающими. Как все будет развиваться, конечно же, я не знаю. Но попробую объяснить почему лично я в этой ситуации сохраняю не видимое, а реальное спокойствие: • Вероятнее всего, ключевая ставка — решающий фактор для рынка сейчас. Это сильно все упрощает, т.к. все хорошо знают срок, к которому появится максимальная определенность. В этом смысле остается понервничать чуть больше недели. Потом наступит момент, когда можно будет произвести реальную переоценку акций и я считаю, что когда сиюминутные риски уйдут, ценность акций для инвесторов должна заметно вырасти • Курс доллара — он все еще остается неприятно низким для российского рынка. Но на прошлой неделе были новости о послаблениях в правилах об обязательной продаже валютной выручки. Уверен, что когда курс стабилизируется в районе 90-92 (или даже пойдет еще выше), акции экспортеров станут моментально намного привлекательнее. А с ними и весь рынок • Ну и скоро на рынок хлынут дивиденды сразу нескольких компаний. Прежде всего SBER — тоже примерно в это же время А теперь самое интересное — с элементами теории игр: если большинство инвесторов точно так же считают, что котировки акций должны перейти к росту при обновлении ключевой ставки, то нет смысла ждать 26 июля. Нужно закупаться заранее, пока цены не начали расти в ожидании этого события. Когда конкретно — неизвестно. Удастся ли купить на самом дне? — Скорее всего, нет. Бессмысленно пытаться угадать точку разворота. Если сегодня цена выглядит для вас привлекательной, то откладывать покупку означает сильно рисковать. Примерно по этой логике я в конце прошлой недели покупал TRMK в стратегию Дивиденды РФ — меня вполне устраивала цена около 170. Если я ожидаю роста на десятки процентов, меня не должно особо волновать, что акция подешевела еще на несколько процентов. Меня и не волнует. И вы не волнуйтесь. У нас впереди длинная дистанция, а не спринт. Что касается остальных бумаг — подешевели все. Это обидно, но это бывает. Сильнее прочих в портфеле подешевели CHMF и NLMK. Можно переживать, что их не продали на прошлой неделе, когда они стоили 1500 и 170 рублей соответственно. Но разве разумно было их продавать по цене, которая сильно ниже целевой? Нет. Что на прошлой неделе они были слишком дешевы, что на этой. И на следующей, наверное, тоже будут еще слишком дешевы. И самое грустное, что я часто замечаю: многие люди уходят с рынка тогда, когда все падает, и начинают судорожно покупать, когда все активно растет. Тем самым, они просто отказываются от премии за риск при инвестировании в акции. Если продавать дешево, а покупать дорого, много не заработаешь. Доходность портфелей таких инвесторов часто оказывается ниже средней по рынку при том, что риск остается большим. Как говорил Володя Шарапов, в инвестициях самое дорогое — это эмоции. Потому что за них дороже всего платить приходится. Не надо думать, сколько ваш портфель должен стоить через неделю или месяц — думайте о том, сколько он должен стоить через 5-10 лет. Как минимум — сохраните нервы. Как максимум — заработаете сильно больше. И сохраните нервы.
11 июля 2024
Хм… Такими темпами скоро у MTSS снова станет стабильно неотрицательный капитал…
10 июля 2024
Вот это кто-то психанул! Я успел по 5013 купить. BELU