Профиль инвестора Pioner13 | Тинькофф Инвестиции Пульс

&И это только начало все идёт по плану и без спешки поднимаем проценты и ваши денежки тоже росту ))) присоединяйтесь и будем рости вместе

Итоги торгов. Удержали локальные вершины Главное • Российский рынок после гэпа вверх и обновления трехнедельного максимума пытался продолжить рост, чему способствовало подорожание нефти и ослабление рубля. Однако он быстро восстановился, вызвав просадку индекса МосБиржи. Тем не менее фондовый индикатор закрылся недалеко от достигнутых вершин в хорошем плюсе. • Рубль в первой половине дня активно дешевел, обновив минимумы с марта 2022 г. Но затем российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции, завершив понедельник заметным подорожанием. • Котировки ОФЗ продолжили умеренно снижаться. Индекс гособлигаций RGBI завершил в минусе четвертую сессию подряд, в очередной раз обновив полуторалетний минимум. • Лидеры: «Яковлев» (+13,3%), Genetico (+12, 2%), ОАК (+10,9%), Fix Price (+4,34%), Русагро (+3,75%) • Аутсайдеры: БСП ао (-6,4%), ОВК (-3,56%), Globaltruck (-2,68%), Башнефть ап (-1,65%) В деталях Российский рынок акций в понедельник открылся с большим межсессионным разрывом вверх. Индекс МосБиржи обновил трехнедельный максимум, после чего перешел к консолидации около достигнутых вершин. Восходящей динамике у нас способствовало резкое подорожание нефти, вызванное увеличением геополитических рисков из-за эскалации арабо-израильского конфликта. Правда, активный рост начала дня сменился нисходящим движением в рамках коррекции. Но после нашего открытия нефтяные цены вернулись к подъему. Валютный фактор поначалу оказывал дополнительное содействие росту российского рынка. Однако рубль после активного ослабления развернулся вверх от полуторалетнего минимума, закрывшись в хорошем плюсе. Несмотря на это, индекс Мосбиржи лишь умеренно просел и завершил торги недалеко от достигнутых вершин, сохранив основные достижения понедельника. Выход из консолидации прошлой недели произошел вверх. В результате индекс МосБиржи достиг ранее обозначенной цели восходящего движения, находящейся в области сопротивления 3177-3192 п. Фондовый индикатор немного не дошел до его верхней границы. Это техническое препятствие может быть по меньшей мере один раз проверено на прочность уже в ближайшие сессии, если нефтяные цены не вернутся к нисходящей динамике, а рубль не продолжит активно дорожать. Объем торгов (67,4 млрд руб.) после четырех сессий сокращения ощутимо увеличился, но лишь по отношению к достигнутому в пятницу трехмесячному минимуму показателя. К тому же внутридневная динамика была в неоднозначной. Поэтому сигнал от торговых оборотов умеренно позитивный. Для большей уверенности в том, что наш рынок вышел из «боковика» вверх, необходим всплеск активности инвесторов, который бы сопровождал более или менее устойчивый рост. Акции Роснефти возглавили рост нефтегазового сектора, который сегодня показал один из лучших результатов по отраслевому индексу среди фондовых индикаторов биржи. Удорожание нефти и слабый рубль должны повысить рентабельность компании во II полугодии 2023 г. Таргет аналитиков БКС Мир инвестиций на год: 760 руб. / +42%. Рекомендация «Покупать». Бумаги Fix Price резко подорожали на информации о возможной редомициляции. Для рассмотрения этого вопроса ритейлер созывает 9 ноября два внеочередных общих собрания акционеров. Котировки на 19:00 МСК Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 3174,02 п. (+0,93%) Индекс РТС: 1006,92 п. (+2,00%) RGBI: 118,11 (-0,17%) Валюта и сырье USD/RUB: 99,32 (-1,08%) CNY/RUB: 13,585 (-0,95%) Нефть Brent: $88,05 (+4,10%)

Ксения Юдаева покинет совет директоров ЦБ Ксения Юдаева, с 1 августа перешедшая с поста первого зампреда ЦБ РФ на должность советника председателя Банка России, покинет совет директоров регулятора. Ее полномочия в качестве члена совета директоров ЦБ истекают 10 октября 2023 г. Вопросы об избрании семи кандидатов в совет директоров Банка России (включает и переназначение действующих) комитет Госдумы по финансовому рынку планирует рассмотреть 9 октября, следует из материалов к заседанию комитета. Кандидатуры Юдаевой в этом списке нет. «Юдаеву мы утверждать не будем», — сообщил Интерфаксу председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Новый совет директоров ЦБ В октябре 2023 г. также истекают полномочия первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, зампреда, статс-секретаря ЦБ Алексея Гузнова, руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты, а также Алексея Симановского, который, как и Юдаева, в прошлом был первым замом, а теперь является советником председателя ЦБ. Их предлагается переизбрать на новый срок. Кроме того, в совет директоров ЦБ предложены три новых кандидата: директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова, начальник главного управления по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов и начальник Волго-Вятского главного управления Лариса Павлова. Члены совета директоров Банка России назначаются Госдумой сроком на пять лет по представлению председателя ЦБ, согласованному с президентом РФ. Утверждение новых членов совета директоров запланировано в ходе пленарного заседания Госдумы 12 октября. Очередное плановое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 27 октября.

Газпром. Шансы на отскок снижаются В предыдущий торговый день акции компании Газпром снизились на 0,5%, закрытие прошло на отметке 165,87 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 4 млрд руб. при среднем за месяц 5,1 млрд руб. Краткосрочная картина • Акции Газпрома в понедельник не смоли продолжить рост и остались вблизи прежних уровней. Котировки консолидируются в зоне 165–167 руб., находясь над значимым уровнем поддержки. Чем дольше инструмент находится в этой зоне и не формирует отскок, тем выше риск того, что спекулянты будут разочарованы и начнут закрывать длинные позиции. В таком случае инструмент может опуститься ниже 165 руб., зацепить стоп-лоссы и ускориться вниз в район 161 руб. • Внешний фон складывается не самый лучший. Однако цены на газ в ЕС стремительно растут. За неделю фьючерсы на TTF прибавили около 29% на фоне затянувшегося сезона техобслуживания газовых предприятий в Норвегии и приближения отопительного сезона. Этот фактор мог бы оказать краткосрочную поддержку котировкам Газпрома, но пока рынок игнорирует его. • Среднесрочный взгляд на акции Газпрома остается сдержанным. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 185 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев. Внешний фон Внешний фон с утра складывается негативный. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,3%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,5%. Уровни поддержки: 165 / 160,5 / 158 Уровни сопротивления: 170,3 / 173 / 177 Долгосрочная картина • Долгосрочный взгляд на инструмент нейтральный. До того, как Газпром принял новую дивидендную политику, с 2012 по 2019 г. акции торговались в боковике 110–170 руб. за акцию. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал для роста. Возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор 180–220 руб. за акцию.

Доллар рухнул к 92,5 Рубль за сутки показал максимальное укрепление с января 2023 г., и сегодня утром укрепился еще на 2%. Доллар США в моменте обвалился к 92,5. На это были и фундаментальные факторы, и техническая картина еще вчера утром указывала на высокие риски нахождения в валюте. И что дальше? Закрытие предыдущей сессии: Пара USD/RUB TOM: 95,1 (-2,8%) Пара EUR/RUB TOM: 102,5 (-2,2%) Пара CNY/RUB TOM: 13,02 (-1,9%) Пара HKD/RUB TOM: 12,23 (-2,8%) О главном Валютный рынок: глобальный доллар США отошел от максимумов марта, чем и поддержал восстановление китайского юаня почти на процент и евро на 0,5%. В следующую среду станет известно о ставке ФРС, и с вероятностью выше 93% она будет сохранена, а это фактор против американца. Значит, в перспективе ближайших месяцев отскок валют из глобальной корзины может быть продолжен. Да и развивающиеся валюты получат аргумент к укреплению. Российский рубль в понедельник стал мировым лидером укрепления — такого роста не было с начала января 2023 г. По инерции нисходящая динамика в инвалютах, скорее всего, продолжится. На утренней сессии вторника доллар переписал минимумы августовского падения: 92,44. А фундаментально текущие уровни курса вообще не коррелируют с улучшающимися макропараметрами страны. Сырьевой рынок: фьючерсы на нефть Brent на $91. Сентябрьские ориентиры достижения планки $90 полностью исполнены, а дальше может быть и выше, скажем к $95. Фундаментально за нефтебыков играют положительные новости по девелоперам КНР, высокая вероятность остановки жесткого цикла ФРС, ограничения добычи ОПЕК+.

Северсталь. Символический рост В понедельник акции Северстали подорожали на 0,04%, до 1432,2 руб. Объем торгов составил 1,1 млрд руб. Краткосрочная картина • Цена акций сталелитейщика обновила максимумы с февраля 2022 г. В пятницу и вчера пыталась продолжить подъем. • Котировки держатся на границе среднесрочного растущего канала, продвигаться выше теперь несколько сложнее. Медвежья дивергенция по RSI и MACD становится более явной, при этом RSI все еще не вошел в зону перекупленности. • Итоговый рост был символическим. Локально важно удержаться в краткосрочном растущем канале, выше 1407, для дальнейшего подъема в направлении 1500. Внешний фон Фьючерс на S&P 500 утром теряет 0,1%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дешевеет на 0,1%, до $88,9 за баррель. Уровни сопротивления: 1445 / 1460 / 1500 Уровни поддержки: 1423 / 1407 / 1370 / 1350 Долгосрочная картина • От рекордных уровней цена потеряла 25%. На фоне новостей о введении блокирующих санкций США в отношении компании и ее контролирующего акционера был сломлен восходящий тренд, тянувшийся с 2014 г. • Компания ранее отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью. • Минимумы 2022 г. Были установлены в октябре, от них прошел существенный рост. Цена держится выше 200-дневной скользящей средней и уже существенно оторвалась от нее, что в целом говорит о растущем тренде. Аналитики считают справедливой ценой 1800 руб.

ЛУКОЙЛ. Техническая картина располагает к росту В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ выросли на 0,45%, закрытие прошло на отметке 6850 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 4,5 млрд руб. при среднем за месяц 9,2 млрд руб. Краткосрочная картина • Акции ЛУКОЙЛа в понедельник незначительно подросли, но остались в рамках коридора 6780–6900 руб. Горизонтальный характер коррекции дает повод для оптимизма в отношении краткосрочной динамики инструмента. Преодоление 6900 руб. откроет дорогу на 7000–7100 руб. • Альтернативный сценарий с уходом ниже 6780 руб. выглядит маловероятным, но даже если реализуется, вряд ли котировки опустятся ниже 6680 руб. • Восходящий тренд последних недель по-прежнему в силе. Признаков перелома пока нет. Локальные минимумы растут, трендовые индикаторы смотрят вверх, перекупленность по осцилляторам умеренная. • Среднесрочный взгляд на акции ЛУКОЙЛа остается умеренно позитивным. Рост цен на нефть дает почву для оптимистичных прогнозов. В ближайшие месяцы мы можем увидеть новые отчеты компании, что может послужить дополнительным катализатором. Внешний фон Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Азиатские индексы торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P 500 падает на 0,1%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,02%. Уровни поддержки: 6780 / 6680 / 6400 / Уровни сопротивления: 6900 / 7000 / 7100 Долгосрочная картина • Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют благоприятную картину. Высокие цены на нефть, слабый рубль и перспектива выкупа акций у нерезидентов в значительной части заложены в цены, но еще могут сыграть в пользу роста. При закреплении выше 7100 руб. целевой диапазон может сместиться в район 7500–7600 руб.

Фьючерс на индекс РТС на прошлой торговой сессии упал на 0,09%. Цена на закрытии сессии составила 106 770 п. Краткосрочная картина • На этой неделе котировки реализовали тест зоны сопротивления 106 400–106 530. Цена сломала уровень 106 530. Структура движения располагает к росту. Техническая картина часового графика сейчас на стороне покупателей. • Дневной график указывает на первые цели 112 110–113 300. Это движение выше и более рискованное по сравнению с безопасным сценарием роста на недельном графике с первыми целями 108 200–109 390. Пока нет слома минимума 101 270, эти сценарии актуальны. • Кривая RSI на дневном графике находится на отметке 56 п. На 4-часовом таймфрейме котировки торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. Следим за уровнями сопротивления и поддержки: 108 000 и 101 270. Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent в плюсе 0,2%. Уровни сопротивления: 107 200 / 108 000 / 109 000 Уровни поддержки: 104 300 / 101 270 / 98 100 Долгосрочная картина • Фьючерс поставил минимум на отметке 65 300, протестировав зону поддержки от января 2016. В марте 2022 г. сформирован начальный импульс на недельном графике, его первые цели роста в области 124 760–136 450 (выполнены), основные 142 600–149 100. Долгосрочный сценарий основных целей выглядит крайне рискованным, но он актуален, пока не сломан минимум 71 260. • Текущая структура указывает на первые цели роста 108 200–109 390. Затем есть риск продолжения падения в широкую область 83 550–89 320. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

Резкий рост акций Whoosh Новости к утру 28 августа Акции Whoosh подорожали на 5% после выхода полугодового отчета, а Мосбиржа запустит собственную платформу для pre-IPO — эти и другие важные новости к утру понедельника, 28 августа, в нашем ежедневном обзоре. Акции владельца сервиса аренды электросамокатов Whoosh в начале торгов 28 августа на Московской бирже подорожали на 5%, до 271,96 руб. за бумагу. Спрос на акции Whoosh вырос после того, как кикшеринговый сервис представил отчетность за шесть месяцев. Выручка компании за первое полугодие 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) поднялась на 62% — до 4,4 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 228% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 385 млн руб. до 1,3 млрд руб. Мосбиржа запустит собственную платформу для pre-IPO — возможность для компаний привлекать акционерный капитал на ранних стадиях. Об этом рассказал директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин, пишет Forbes. Первые размещения на платформе могут состояться в конце 2023 — начале 2024 года. По словам Блохина, после того как в апреле этого года Мосбиржа запустила сервис для совершения сделок на внебиржевом рынке с акциями без листинга, торговая площадка получила большое количество запросов от компаний, которые хотели бы привлечь акционерный капитал на ранних стадиях. Объем наличных денег в кассах банков, банкоматах и в пути впервые преодолел планку 2 трлн руб. и на 1 августа достиг 2,07 трлн руб., следует из статистики ЦБ. За месяц наличные остатки увеличились сразу на 180,9 млрд руб., или на 9,6%. Если исключить сезонный всплеск, который фиксируется на 1 января, это максимальный прирост с сентября 2022 года. Акции застройщика Evergrande в первый день торгов после 17-месячной паузы в моменте рухнули на 86,67%, до 0,22 гонконгского доллара (менее $0,03 по текущему курсу). В итоге капитализация девелопера сократилась с 21,8 млрд гонконгских долларов ($2,78 млрд) до 4,6 млрд гонконгских долларов ($586,38 млн), подсчитало агентство Reuters. При этом в 2017 году компания стоила рекордные 420 млрд гонконгских долларов ($53,5 млрд по текущему курсу). Apple работает над обновлением iPad Pro — своих самых дорогих и технологичных планшетов, сообщил колумнист Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке, посвященной новостям об Apple. По его информации, новые планшеты планируется выпустить в 2024 году, причем навряд ли это произойдет раньше весны или даже лета, пишет Гурман.

‏Казалось бы, разработчик графических процессоров сделал все, чтобы воодушевить рынки и больше, но бурного роста не получилось. Что же происходит? Да много чего.‏ Во-первых, вторая волна бума ИИ не состоялась из-за высокой стоимости компаний. Например, P/E Alphabet (NASDAQ:GOOGL) составляет 26,8, Microsoft (NASDAQ:MSFT) – 33, Meta (NASDAQ:META; признана в России экстремистской организацией и запрещена) – 32,8, а Nvidia (NASDAQ:NVDA) – 245! ‏Рекордные квартальные доходы – это, конечно, хорошо, но если экономика продолжит замедляться, а признаки этого налицо, то упадут и доходы, и инвестиции в новые технологии. Во-вторых, не способствует этому и неопределенность членов ФРС в отношении будущего ДКП. Одни настаивают на продолжении борьбы с инфляцией, другие выступают за паузу. Буквально вчера глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что дальнейшее повышение ставки ФРС возможно, а глава ФРБ Филадельфии Харкер не видит в этом необходимости Не уверен, что и Джером Пауэлл в своем выступлении в Джексон-Хоул в 17:05 Мск расставит точки над «i». Скорее всего, глава ФРС повторит, что дальнейшие действия зависят от поступающих данных. А ситуация такова, что инфляция в США вернулась к росту, а рынок труда остается перегретым — число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на 10 тыс. Даже если ФРС оставит ставки без изменений на сентябрьском заседании (в чем инвесторы начинают сомневаться), факторов для дальнейшего падения рынка остается больше. Пока вижу ситуацию так. Как мы и ожидали, индекс DXY неуклонно растет. EUR/USD уже на уровне 1,078-1,079. Чисто технически следим — пробой уровня 4330 по S&P 500 сразу приводит нас на ожидаемые ранее уровни — 4250–4270. Там будем думать о дальнейшей жизни. Шанс на более серьезные падения по-прежнему сохраняется.

Pantera Capital спрогнозировала рост биткоина до $148 000 после халвинга, а в России создали блокчейн-сервис для трансграничных расчетов при санкциях — эти и другие важные новости криптовалютного рынка в нашем обзоре. Курс биткоина (BTC) может достичь $35 000 до халвинга, запланированного на 20 апреля 2024 года, и до $148 000 после него, считают аналитики венчурной компании Pantera Capital. Криптовалютная венчурная компания Pantera Capital управляет капиталом в ,8 млрд. В 2013 году она запустила первый криптовалютный фонд в США. «Поскольку большая часть биткоинов сейчас находится в обращении, каждый очередной халвинг почти в два раза сократит предложение новых BTC. Если история повторится, до следующего халвинга, биткоин вырастет до $35 000, и до 148 000 — после него», — отмечается в сообщении компании. Российская блокчейн-компания Web3 Tech разработала платформу для трансграничных платежей, через которую можно осуществлять платежи в криптовалюте, ЦФА и традиционных валютах, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании. Платформа будет использоваться как для международных расчетов с партнерами из любых стран, так и в пределах России — между банками, госкорпорациями, торговыми площадками и частными компаниями. Web3 Tech провела первые пилотные транзакции, и технология уже доступна любым операторам для осуществления международных корреспондентских отношений и экспортно-импортных операций, уточнили в компании. Обанкротившаяся криптобиржа FTX планирует распродать, отправить в стейкинг и другими способами сохранить или приумножить стоимость криптоактивов, к которым новым управляющим удалось восстановить доступ. В этом поможет компания Galaxy Digital, а компенсации пострадавшим клиентам планируется выплатить в долларах, сообщает Coindesk. Коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) экс-президента США Дональда Трампа резко выросли в цене после его интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, которое набрало свыше 110 млн просмотров через несколько часов после выхода, сообщает Coindesk. Майнинговая компания Nodal Power из США привлекла $13 млн в рамках начального раунда финансирования для проекта по переработке выделяющегося на мусорных свалках метана в возобновляемую энергию, часть из которой используют для добычи криптовалют.