Ребалансировка инвестиционного портфеля: новые стратегии и ожидания на 2025 год

Войти

Проведена ребалансировка инвестиционных стратегий в соответствии с текущей рыночной ситуацией и стратегическими целями. Напомню, что в качестве бенчмарка используется индекс Мосбиржи 📈, а ключевая задача портфеля — устойчивое превышение доходности над индексом 🚀. Для достижения этой цели проведено значительное перераспределение секторальной экспозиции: ⚡ Доля энергетического сектора сокращена в два раза. ⚒️ Доля сектора материалов, напротив, увеличена в два раза. 💻 Значительно усилена доля ИТ-сектора: его вес в портфеле превышает индексный более чем в 4 раза. 🍽 В потребительском секторе сделан акцент на производителей пищевой продукции 🥖 при одновременном снижении доли дистрибьюторов 📉. 🏦 В связи с рисками в финансовом секторе его доля уменьшена на 50% относительно индекса. ⚕️ Особое внимание уделено медицинскому сектору, который практически не представлен в индексе, но обладает значительным потенциалом роста 📊. Актуальная структура портфеля, как и ранее, будет публиковаться в закрытом канале 🔒. Доступ к каналу символический, но в данный момент пишу там редко. Вы можете там задавать интересующие вас вопросы 💬. 💰 Частично зафиксирована прибыль по позициям, показавшим значительный рост за год. В частности, сокращена доля в «Фосагро»: до продажи бумага занимала 16% портфеля, что существенно превышало целевой уровень. 📌 На текущий момент портфель полностью инвестирован в акции. 📈 Ожидания на 2025 год остаются позитивными: прогнозируемый рост портфеля составляет более 30% за год 🚀.

Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери 💼 Портфелю: 4 года 9 месяцев 9 дней ⚡️Доходность: 20,72% годовых Размер портфеля: 1 507 797,66 ₽ Цель: накопление стартового капитала для дочери. 💰 Еженедельное пополнение: 3000 - 5000 ₽ 🔹Купил в детский портфель долларовые облигации «Норникель» RU000A10B4K3 [Занимает в портфеле 0,56%] Не участвовал в первичном размещении вчера, зато приобрел на вторичном рынке. Удалось зафиксировать доходность даже выше, чем при размещении — 8,3% (против 8% на старте). Считаю, что эта покупка отлично дополнит валютную облигационную часть портфеля. Согласно целевому распределению, облигации должны занимать 20% портфеля, из которых 10% — валютные. На данный момент их доля всего 8%, поэтому продолжу набирать позиции. Сейчас очень хорошие время для набора этого класса активов: высокая доходность в связи со ставками ЦБ и крепкий рубль USDRUB Такие покупки помогают сбалансировать портфель и в долгосрочной перспективе обеспечить доходность выше рыночной. 💼 Портфель, как обычно, публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi ❤️ 👍🏻🔥 Спасибо за ваши реакции и подписку!

#макро Решение по процентной ставке ЦБ РФ 💡 Факт: 21% 💡 Прогноз: 21% 💡 Пред.: 21% Центробанк России в базовом сценарии ожидает, что инфляционное давление продолжит снижаться в ближайшие месяцы. 🔹Экономика идёт, скорее, по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний — Набиуллина 🔹 Инфляционные ожидания населения в марте продолжили снижаться и опустились до 12,9% — это минимальное значение с сентября прошлого года. 🔹 Рост кредитования по-прежнему остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. 🔹 По оценке ЦБ РФ, достигнутая жесткость денежно-кредитной политики создает предпосылки для возвращения инфляции к целевым значениям к 2026 году. Для этого потребуется длительный период поддержания жестких условий. 🔹 Если динамика дезинфляции не обеспечит достижение целей, Банк России готов рассматривать возможность повышения ключевой ставки. 🔹 Набиуллина заявила, что вероятность повышения ставки в будущем снизилась, а кредитование растет в пределах нижней границы базового прогноза. 🔹 Привлекательность рублевых активов увеличилась. 🔴Понижение ставки сегодня не обсуждалось. Ожидать снижения ставки можно только при устойчивом и достаточно быстром снижении инфляции.