10 декабря 2024
📝Не секрет, что капитал нужно диверсифицировать в разные активы, особенно важно создавать денежный поток. В качестве инвестиций в недвижимость я использую паи Парус-Норд, за счет низкого порога входа и ежемесячного денежного потока инструмент хорошо диверсифицирует рыночные риски.
Теперь по пунктам: чем мне нравится фонд и какие я вижу у него перспективы.
⁉️Как работает PARUS Asset Management:
Компания покупает или строит объект и выделяет их в отдельный фонд, таким образом доходы по каждому фонду приходят от конкретного объекта и суммы выплат зависят от эффективности управления этим объектом. Такой подход позволяет инвесторам точно знать, каким объектом они владеют и благодаря этому могут прогнозировать будущие доходы. Кроме того менеджмент регулярно выходит на связь с инвесторами и рассказывают о том, как обстоят дела с финансами на каждом объекте.
📌Сейчас у Parus 4 доступных фонда на объекты и один "Фонд Фондов" (включает в себя первые 4 фонда). Наибольшая аллокая у меня в проекте логистического комплекса, так как сейчас на это большой спрос и существует дефицит современных объектов.
💡Про Парус-Норд.
Логистический комплекс NORDWAY находится в п. Шушары, Санкт-Петербург. Занимает 108 тыс м.2 и расположен вблизи Московского Шоссе, что делает его востребованным среди арендаторов.
Основными арендаторам комплекса выступают: Faberlic, Сорож-Логистик, Лудинг, Невская Палитра и др.
💲Доходы Фонда формируются из двух частей:
✔️Доходы от арендного потока (до 2028 года согласно финансовой модели аренда будет расти с CAGR 11% г/г)
Арендные платежи растут из-за спроса и инфляции и других факторов.
✔️Доходы от роста стоимости актива (прогнозируется рост на 25% г/г)
Стоимость активов растёт за счёт: роста спроса на складские площади и низкие темпы ввода новых объектов; рост стоимости строительства новых объектов.
Например в России на одного жителя приходится 0,26 кв. м складских площадей, а в Европе этот показатель 4 кв.м.
Текущий дефицит площадей составляет около 15 млн кв. м
🔥В результате ожидаемая доходность инвестора составит 40,1% г/г до 2028 года
🏛Всё это указывает на безопасность инвестиций в складские объекты и стабильность растущего денежного потока.
💼Добавлю, что позиция в REIT(фонды Парус) на складские объекты у большинства портфельных управляющих являются якорными, то есть основными, так как склады часто сдаются в аренду ритейлерам, а они отличаются большой надёжностью, а их финансовые показатели остаются стабильными даже в случае погружения экономики в рецессию. И вы по сути становитесь рантье.
📈Нравится еще то, что в зависимости от эффективности УК, Фонды Паруса регулярно индексируют доходность.
В частности Парус-Норд обещает проиндексировать доходность до 17%💪
😎В условиях высоких цен на недвижимость, высокого порога входа в объекты и их неликвидность, я выбираю паи с ежемесячными выплатами, как часть портфеля стабилизирующую мой рыночный портфель.
RU000A104KU3 RU000A104172 RU000A1022Z1