Sid_the_Sloth
Sid_the_Sloth
25 февраля 2024 в 19:18
⛔️13-й пакет санкций: главное для инвесторов ⚡️23 февраля ЕС объявил 13-й пакет санкций против России, приурочив его ко второй годовщине начала СВО на Украине. В чёрные списки попали 106 физлиц и 88 юрлиц. Помимо ЕС, санкции ввели и США, пополнив SDN-список почти сотней компаний и физическими лицами. Свои санкции Штаты связали еще и со смертью Навального. 📝Сделал краткую выжимку основных санкций, которые могут затронуть нас с вами как инвесторов в российский рынок. Попадание в американский SDN-лист лишает компании возможности использовать $USDRUB для расчетов. Контрагенты ходят под риском вторичных санкций, что крайне затрудняет внешнеторговые операции. Для физлиц предусмотрены визовые ограничения и блокировка собственности и счетов. 🪨 $MTLR $MTLRP Мечел, СУЭК Основное внимание было уделено горно-металлургическому сектору, в особенности добыче угля, в которой основные игроки до сих пор избегали санкций. В SDN-лист были внесены СУЭК (крупнейший в России производитель угля) и многострадальный Мечел. 👉В отчёте янки указали, что «Мечел», будучи одним из крупнейших производителей стали в России, поставляет прокат авиастроителям РФ для производства техники. 💿 $TRMK ТМК Под санкции также попал крупнейший российский производитель труб - Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и её основные дочерние структуры. Основатель ТМК Дмитрий Пумпянский после начала боевых действий на Украине был включен в черные списки ЕС и Великобритании, после чего передал свою долю в компании менеджменту. ⛏ $UGLD ЮГК Компания «Южуралзолото» (ЮГК) и ее владелец Константин Струков также попали в SDN-лист США. Финансовый директор компании Артем Клецкин сообщил, что основные активы компании находятся в России (на Урале и в Сибири), и с операционной точки зрения бизнес существенно не пострадает. "Будут небольшие нюансы с платежами и экспорт нужно будет немного переформатировать. У нас есть резервный план, группа юридически хорошо защищена" - добавил он. 😏Что-то мне эти слова про "резервный план" смутно напоминают... 🏠 $PIKK ПИК Впервые введены санкции против застройщика - ГК ПИК. Минфин США объяснил меры работой ПИК в секторе экономики РФ, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы. 👉Санкции могут вынудить ПИК перестроить схемы закупок оборудования и, вероятно, приведут к снижению котировок группы на Московской бирже, но существенных проблем для бизнеса создать не должны, считают аналитики. ⛽️ $GAZP Газпром США также продолжают вводить санкции в отношении российского СПГ-сектора. В том числе в блокирующий пакет включено ООО «Русхимальянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи», отвечающее за строительство крупнейшего в РФ комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге стоимостью почти 3 трлн руб. и с запуском первой очереди в 2026 году. 👉Включение в SDN-лист крайне затруднит для проекта заключение экспортных контрактов на СПГ. 🔥 $NVTK НОВАТЭК, $FLOT Совкомфлот В SDN-лист продолжают включать структуры НОВАТЭКа. На этот раз санкции США введены в отношении ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ» — совместное предприятие «Совкомфлота» и НОВАТЭКа, которое выступает заказчиком и оператором флота для проекта «Арктик СПГ-2», а также для последующих СПГ-проектов. ❄️Также в списке «НОВАТЭК-Мурманск», управляющая Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске, где создают гравитационные платформы для СПГ-заводов в Арктике. ⚓️Рестрикции введены и в отношении судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке, строящего для НОВАТЭКа 15 танкеров повышенного ледового класса Arc7, а также сверхмощные атомные ледоколы «Лидер». Все эти ограничения дополнительно усложняют НОВАТЭКу получение ледовых танкеров под «Арктик СПГ-2» — без них проект не сможет начать отгрузку СПГ. 💳Также под удар попала Национальная система платежных карт — оператор платежной системы «Мир». 🔔 Все обзоры, сделки и аналитика - в профиле!☝️ #sid #санкции #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
92,8525 
4,04%
266,55 
60,87%
28
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
2 ноября 2024
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
2 ноября 2024
ММК: слабые результаты и скромные дивиденды
11 комментариев
A_r_t_u_r_o
25 февраля 2024 в 19:49
👍🫱🏻‍🫲🏼
Нравится
1
money_is_honey
25 февраля 2024 в 19:57
вялый росрыночег вниз пойдёт? )
Нравится
3
F0maKiniaev
25 февраля 2024 в 20:11
@money_is_honey вялого начнут откупать возможно. Непонятно, чего больше боялись продавцы. Блока НКЦ или того что после выборов будет.
Нравится
1
money_is_honey
25 февраля 2024 в 20:18
@Sergojke что откупать и зачем? Ставка по депозитам 16%, и унылые невнятные планы рос компаний о будущем ))
Нравится
1
dmitryyf
25 февраля 2024 в 20:46
Нам эти санкции не о чём.
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+65%
10,1K подписчиков
trader.MOEX
+14,9%
11,5K подписчиков
Alexandr_Toria
+0,6%
13,4K подписчиков
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Обзор
|
2 ноября 2024 в 19:37
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Читать полностью
Sid_the_Sloth
4,9K подписчиков 24 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
0,88%
Еще статьи от автора
4 ноября 2024
🍁Дивиденды в ноябре 2024. Кто и сколько заплатит На российском рынке продолжается осенний дивидендный сезон — компании объявляют и выплачивают промежуточные дивы по итогам первых нескольких месяцев 2024. 💰В ноябре выплат мало, но несколько эмитентов всё же закроют реестр и выплатят дивиденды своим акционерам. Это в основном те "инвестор-френдли" компании, которые не жмотятся платить несколько раз в год - правда, иногда доходность получается почти символической. Собрал ноябрьские дивы в одном посте - давайте заглянем в свои портфели и проверим, от кого ждать приятного звона монет в самые ближайшие недели. 🤑Кто уже заплатил? Сначала о том приятном, что уже свершилось. Во 2-й половине октября пришли дивиденды от Татнефти TATN (38,2 ₽ на акцию по префам и по обычке), НОВАТЭКа NVTK (35,5 ₽ на акцию), Селигдара SELG (4 ₽ на акцию), НоваБев BELU (12,5 ₽ на акцию), Газпромнефти SIBN (51,96 ₽ на акцию), ММК MAGN (2,494 ₽ на акцию) и Алросы ALRS (2,49 ₽ на акцию). 💼Перечисленные эмитенты есть в моем собственном портфеле, и полученные дивы уже с удовольствием реинвестированы обратно в рынок. 💰Кто заплатит дивиденды в ноябре Расположил компании по дате отсечки. Дивдоходность приведена на момент закрытия торгов 2 ноября. Также указал даты, до которых (включительно) нужно купить акции, чтобы получить объявленные дивы. 💎TCSG ТКС Холдинг ● Дивы на акцию: 92,5 ₽ ● Дивдоходность: 3,98% ● Купить до: 22 ноября 👉Совет директоров ТКС рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 в размере 92,5 ₽ на акцию. Это будут первые дивиденды Тинька после редомициляции, последний раз компания совершала выплаты в марте 2021 года - почти 4 года назад. Собрание акционеров назначено на 14 ноября. 👍Холдинг подтвердил планы в дальнейшем перейти к квартальным выплатам, что не может не радовать. 💼В моем портфеле сейчас 19 акций ТКС, так что рассчитываю на получение 1757 ₽ дивидендами до вычета налогов. 💎SFIN ЭсЭфАй ● Дивы на акцию: 113,8 ₽ ● Дивдоходность: 8,94% ● Купить до: 28 ноября 👉Летом инвестиционный холдинг SFI уже делился прибылью со своими акционерами, но тогда дивиденд был гораздо скромнее - всего 20,6 ₽ (1,6% доходности). Прикольно, когда инвесторы выплачивают дивы... инвесторам😃 Я SFI не держу, мне в портфеле хватает АФК Системы. 💎$AVAN Авангард ● Дивы на акцию: 68,16 ₽ ● Дивдоходность: 8,21% ● Купить до: 29 ноября 👉Банкиры из Авангарда регулярно делятся прибылью, это будет уже 3-й дивиденд в 2024 году. Суммарная дивдоходность в итоге превысила 16%, что очень даже неплохо. 💼Банк небольшой, занимает только 65-е место в рейтинге банки.ру, и для добавления в портфель я его никогда не рассматривал. У меня из банковского сектора основной упор сделан на SBER и Т-Банк. 💎AQUA Инарктика ● Дивы на акцию: 20 ₽ ● Дивдоходность: 3,5% ● Купить до: 29 ноября Главные рыбоводы Мосбиржи выплатят рекордный в своей истории 20-рублевый дивиденд за 9 мес. 2024. Кстати, в октябре тоже платили. Как говорится, "и рыбку съесть, и... дивы получить". Правда, доходность весьма скромная (в сумме получилось около 8%), на такие дивиденды особо лососем себя не разбалуешь. 💼Я Инарктику не держу, хотя сама компания симпатичная и уже на хороших отметках. В этом году делал подробный разбор и самого бизнеса, и последнего выпуска облигаций Инарктики RU000A107W48 🎯Резюме 💼В октябре на нас обрушился отличный дивидендный поток, а вот ноябрь будет совсем скромным. Я получу дивы лишь от одного эмитента из четырёх (желтого банка). Но это всё равно лучше, чем ноль! Зато в декабре всё будет гораздо веселее, не пропустите. 🤔Главный вопрос - будут ли дивгэпы закрываться быстро, и не будут ли они у некоторых компаний больше, чем размеры выплат, учитывая общий негатив и неустойчивость рынка (привет той же Газпромнефти, которая после отсечки сделала уже 3 таких дивгэпа вниз). 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #дивы #дивиденды #tcsg #sfin #avan #aqua #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
4 ноября 2024
💦Новые облигации: РусГидро 2Р1 [флоатер]. Сила воды до 23%! HYDR нечасто радует облигациями - прошлый выпуск размещался более года назад. Теперь главный "водяной" эмитент Мосбиржи наконец приготовил для любителей бондов "плавающий" выпуск с привязкой к КС. Купить его смогут ВСЕ инвесторы, независимо от статуса. 🌊Эмитент: ПАО «РусГидро» 💦РусГидро — владелец большинства ГЭС страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и 3-я в мире гидрогенерирующая компания. РусГидро управляет более 60 ГЭС по всей стране, тепловыми электростанциями на Дальнем Востоке, а также энергосбытовыми компаниями и научно-проектными институтами. Установленная мощность электростанций превышает 38 ГВт. Основные акционеры: Росимущество (62,2%), VTBR (12,4%), «ЭН+Груп» ENPG (9,6%). ⭐️Кредитный рейтинг: AAA "стабильный" от АКРА и Эксперт РА - наивысший. 💼В обращении 8 выпусков на общую сумму 145 млрд ₽. В апреле 2023 для выпуска РусГидро09 купон был установлен 0,01% - те держатели, кто прохлопал оферту, остались на 2 года с нулевой доходностью. RU000A105HC4 RU000A1057P8 RU000A105MW2 RU000A105SL2 RU000A106037 RU000A106ZU6 RU000A106GD2 📊Фин. результаты за 6 мес. 2024: ✅Выручка в 1П2024 - 283 млрд ₽ (+8,5% год к году). За 2023 год выручка составила 510 млрд ₽ (+21,9% г/г). EBITDA просела на 4,3% по сравнению с 1П2023, до 75,3 млрд ₽. В 2023 г. показатель составил 131,5 млрд ₽ (+43,5% г/г). 🔻Чистая прибыль - 23,6 млрд ₽ (снижение в 2 раза г/г). По итогам 2023 г. она составила 32,1 млрд ₽ (+66,1% г/г). Снижение ЧП произошло из-за роста стоимости форвардного контракта на акции перед ВТБ, а также роста процентных расходов на фоне увеличения ставок. "РусГидро" и ВТБ в 2017 г. заключили форвардный контракт стоимостью 55 млрд ₽ до 2025 г. ВТБ получил долю в капитале по цене 1 ₽ за акцию. Согласно контракту, если цена акций к его окончанию будет ниже 1 ₽, "РусГидро" будет должна компенсировать ВТБ эту разницу. Также "РусГидро" обязана ежеквартально платить ВТБ по плавающей ставке, привязанной к КС. ✅Активы на конец июня 2024 - 1,25 трлн ₽ (+7,4% за полгода), собственный капитал - 670 млрд ₽ (+3,8% за полгода). 🔻Суммарные обязательства - 581 млрд ₽ (+12% за полгода). Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA LTM - около 2,8х. Пока не критично, но весьма ощутимо. В конце 2023 было 2,6х, в конце 2022 - 2,2х. Динамика явно негативная. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 20 млрд ₽ ● Погашение: через 2 года ● Ориентир купона: КС + 200 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: AAА от АКРА и ЭкспертРА ● Только для квалов: нет 👉Сбор заявок - 7 ноября, размещение на бирже - 14 ноября. 🤔Резюме: солидно и доходно 💦Итак, РусГидро размещает флоатер солидным объемом 20 млрд ₽ на 2 года с ежемесячными купонами. ✅Очень крупный и надежный эмитент. Один из лидеров энергетической отрасли России с наивысшим кредитным рейтингом ААА. ✅Хорошая доходность. Ориентир купона КС + 200 б.п. - самый большой в высшей кредитной группе. Полагаю, на размещении его укатают до 175 б.п. или ниже. Надежные и одновременно доходные флоатеры - редкость на рынке, и возможно это как раз тот случай. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Угрожающий рост долга. Пока выручка и прибыль стагнируют, займы и проценты по ним растут. Контракт с ВТБ вытягивает всё больше денег из-за высоких ставок, а ещё в 2025 нужно будет вернуть банку разницу при стоимости акций ниже 1 ₽. Если ставку будут поднимать дальше, РусГидро рискует начать захлебываться в долгах. 💼Вывод: по надежности флоатер можно почти приравнять к ОФЗ-ПК, но он выгодно отличается от госбумаг повышенной доходностью и ежемесячными купонами. Смущает только последовательно растущая долговая нагрузка, которая в 2025 г. может стать серьезной угрозой. 🤔Впрочем, учитывая стратегическое положение компании, кажется что РусГидро - это too big to fail. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры #hydr #псвп
3 ноября 2024
🔑В Москве нужно зарабатывать более 346 тыс. ₽ для оплаты рыночной ипотеки на однушку Это подсчитали в «РБК-Недвижимость». Параметры стандартные: ставка — 25%, взнос — 30%, срок — 25 лет, платеж не должен превышать 50-60% от дохода. Авторы добавляют, что с июля необходимый доход взлетел в 1,5 раза. 🏢Пока акции застройщиков стремительно пикируют вниз, требуемый доход и объемы переплаты по ипотеке для россиян растут с ускорением. Я уже искренне не представляю, КТО может позволить себе свое жильё в городах-миллионниках по теперешним рыночным ставкам. PIKK SMLT LSRG ETLN RU000A107FZ5 RU000A1084B2 🌌Можно слетать в космос. ДВА РАЗА. 🚀Тем временем средняя ставка по рыночной ипотеке превысила 25%. За неделю с 21 по 27 октября восемь из 20 крупнейших ипотечных банков повысили ипотечные ставки на 0,9–7 п.п. В итоге средняя ставка составила 25,4%. Чтобы комфортно оплачивать ипотечный кредит по ставкам от 25% годовых, рекомендуемая зарплата в Москве должна быть не менее ₽364,4 тыс., в моем родном Санкт-Петербурге — не менее ₽235 тыс. Такие дела🤷‍♂️ 🪐На переплату по ипотеке на однушку в Москве можно дважды отправиться в космический круиз — покупая квартиру за 15 млн, общая переплата достигнет 72 млн ₽! 👇Также на эти деньги можно приобрести: ● подъем на Эверест 15 раз; ● 480 новых айфонов; ● Три авто Tesla Cybertruck; ● 80 авто Lada Granta; ● Вертолет Airbus Helicopters; ● Ферму в Подмосковье площадью 400 га; ● Кирпичный завод с карьером в Ростовской обл.; ● 360 путёвок в Таиланд; ● 9-12 кругосветных морских круизов на двоих на несколько месяцев. 📊Что по цифрам? По итогам 9 мес. 2024 года объем выдачи ипотеки в России снизился почти на треть г/г, до 4 трлн ₽. А за 3-й квартал – падение на 61% г/г. Тут не просто коррекция, тут уже пропасть, которая раскрыла масштабы зависимости ипотечного рынка от льготной ипотеки (плюс заградительная ставка ЦБ). Льготникам тоже скоро будет тяжело дышать. Банки использовали более 95% лимита по семейной ипотеке на этот год. 👉Объем выдачи превысил 5,6 трлн ₽ на 24 октября при совокупном лимите в 5,9 трлн ₽, следует из данных ДОМ РФ. «Сбер» и «ВТБ» уже объявили о приостановке выдачи ипотеки по данной программе. Минфин ранее заявлял, что лимитов хватит только до ноября. 🕌Кроме Москвы и СПб, в тройку мегаполисов с самой дорогой ипотекой и самым высоким необходимым доходом также вошла Казань. Здесь за среднюю 1-комн. квартиру стоимостью 8,5 млн ₽ нужно платить в месяц 126,1 тыс. ₽, а зарабатывать около 210 тыс. ₽. 💰Начали расти просрочки Вместе с тем, россияне стали сильно чаще просрочивать ипотеку. За год общий объём таких долгов от трёх месяцев вырос на +37%, до рекордных 136 млрд ₽. А вот это уже нехороший звоночек для банков, особенно тех, кто лидирует в выдаче ипотеки - Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, РСХБ и Совкомбанк. Конечно, разориться нашим банковским гигантам никто не даст (иначе это коллапс для всей экономики), но фин. показатели могут заметно ухудшиться. SBER VTBR SVCB 🏠Я сам сейчас выплачиваю 3-ю (в своей жизни) ипотеку в Сбере. Но взята она была ещё на рубеже 2022-2023 гг. по довольно адекватной рыночной ставке 11,2%, без всяких льгот, на скромное вторичное жилье с первым взносом 50%. Поэтому и ежемесячный платеж у меня более чем комфортный на фоне нынешних - около 38 тыс. ₽. Плачу строго минимальный платеж, а остальные свободные средства несу на биржу и на вклады под текущие хорошие проценты, а также паркую кэш в фондах денежного рынка и в ОФЗ. LQDT SU26238RMFS4 SU29014RMFS6 🤔Что бы я делал сейчас, не будь у меня собственного жилья? Наверное, тихо офигевал бы и продолжал снимать, как я это делал много лет в юности, но точно не подписался бы на много десятилетий ипотечного рабства. Хотя, конечно же, всё индивидуально. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #недвижимость #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе