Закончился год, снова он оказался удачный для моих портфелей. 5‐й год подряд обгоняю индекс Московской биржи.
Портфель Тинькофф и Сбер выросли примерно на 30%. Портфель БКС вырос на 67% ! И это на фоне индекса который за год показывает -7% доходности.
Оговорка: Не использую плечи, шорт и прочие спекуляции. В портфеле БКС так же использую долгосрочную стратегию, за последний месяц всего одна сделка и это докупка акций на полученные дивиденды.
Отличное начало года, слабая середина и отличный конец. Были и ошибки в ведении портфелей, но в основном решения принимались верные.
Основную доходность принесли следующие идеи:
Покупка Северстали
$CHMF в конце 2023 пода под возобновление выплаты дивидендов.
Покупка Эсэфай
$SFIN в конце 2023 года под идею гашения квази казначейского портфеля, акции насколько я помню торговались за 1.5 PE.
Снова покупка Эсэфай
$SFIN в середине 2024 когда, те кто скупал на хаях, начали панически выходить на коррекции, пролив акцию ниже разумной цены, держу часть позиции до сих пор.
Покупка Совком банка
$SVCB на IPO, и добор позиции после IPO, ожидал большего роста, но вышел когда мне стали не понятны действия менеджмента. IPO Совком банка единственное в котором я участвовал за последние 5 лет. Идея была сильная и она принесла большую прибыль.
Еще неплохие результаты дали Транснефть
$TATN , Ростелеком
$RTKM и Татнефть
$TATN , последняя всегда радует, акция на все случаи жизни.
Самой не удачной идеей была покупка Эталона
$ETLN , менеджмент не выполнил своих обещаний, рынок за это наказал котировки.
Еще небольшой убыток был по Озону
$OZON , тут решил покататься вместе с толпой, был наказан.
Итого 7 прибыльных идей против 2-х не удачных. По остальным позициям изменения не столь ощутимые.