Итоги IPO Аренадаты

Ведущий разработчик системного обеспечения для работы с данными Аренадата успешно провел первичное размещение акций на Московской бирже.

• IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. По итогу IPO акционерами компании стали около 30 тысяч частных инвесторов.

• Сделка прошла по цене 95 рублей за одну акцию. Компания оценена в 19 млрд рублей капитализации. Торги под тикером DATA начнутся сегодня в 16:00 мск.

• Предложение составило 28 млн акций со стороны текущих акционеров, что соответствует 2,7 млрд руб. по цене IPO, включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после их старта.

• Доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала. Продающие акционеры сохранят за собой превалирующую долю в капитале группы.

• Держатели бумаг, которые были ими до размещения на бирже, и аффилированные лица приняли на себя обязательства не продавать акции в течение 180 дней после окончания IPO. При этом возможны некоторые исключения из этого правила, но только если новые владельцы также согласятся соблюдать ограничения на продажу акций

• Аллокация розничным инвесторам составила около 27% от размера предложения. . Инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации. Средняя розничная аллокация составила около 5%, но могла отличаться ввиду округления в меньшую сторону до целого числа акций. При этом каждый розничный инвестор получил не менее 1 акции.

• УК Тинькофф Капитал также приняла участие в сделке через свой фонд Тинькофф Российские технологии TITR. В результате сделки фонд получил аллокацию, существенно превышающую розничных инвесторов. Доля акций компании в фонде TITR составит около 5,8%.