Анонс выпусков облигаций: СФО Альфа Фабрика ПК-2 и ТМК 002Р-01

Войти

🪙 СФО Альфа Фабрика ПК-2 класс А (ААА) 🏭 ТМК 002Р-01 (А+ Негат) 1️⃣ 🪙 СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-2 КЛАСС А ▫️Рейтинг выпуска: 🅰️🅰️🅰️ [АКРА 🆕] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: 16.8% ▫️Купонный период: 1 месяц ▪️Дата выплаты купона - 1 число каждого месяца. Первая выплата: 01.05.2026 ▫️ Срок обращения: ▪️1 год 10 месяцев (ожидаемый) ▪️5 лет 4 месяцев (предельный) ▫️Объём: 50 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Амортизация: Да, 04.05.2026 ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Да, в любую дату выплаты купона, следующей за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость станет равной или меньше 10% (100 ₽). ▫️Дата начала размещения: 16.02.2026 ▫️Дата погашения: 01.07.2031 ▫️Обеспечение: Да. Залог. Залоговое обеспечение состоит из: Портфеля потребительских кредитов, выданных Яндекс Банком физическим лицам и Суммы денежных средств Резервного фонда, находящейся на Залоговом счете ▫️Оргинатор: ПАО "Альфа-Банк" ▫️Статус "квал": Нет 📃 📑Предыдущий выпуск, выпущенный в рамках секьюритизации потребительских кредитов, выданных ПАО "Алтфа-Банк" (СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1-А) 🪙 Об эмитенте ООО "СФО Альфа Фабрика ПК-2 - компания, исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по договорам потребительских кредитов Альфа-Банка, а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. 🗃 Факты о Компании 📆 Дата регистрации 22.09.2025 года 💰 Уставный капитал: 10 тыс. ₽ 🏢 Управляющая организация: ООО "Тревеч-Управление", также управляет 34 другими организациями 👤 Учредитель: 1 юрлицо (Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов "Секьюритизационные Решения 3") также является учредителем 2 других компаний #️⃣ 2️⃣ 🏭 ТМК 002Р-01 ▫️Рейтинг: 🅰️➕ Негат [ЭРА☑️⤵️, НКР☑️⤵️] ▫️Тип купона: переменный ▫️текущий купон: дисконтный ▫️Ставка купона: 6.6% (до ▪️1-36 купон: 6.6% ▪️36-120 купон: определяет эмитент ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 10 лет ▫️Объём: 19 млрд. ₽ ▫️Номинал: 1000 ₽ ▫️Цена размещения: 75% (750 ₽) ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Да, через 3 года (01.02.2029) ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата начала размещения: 17.02.2026 ▫️окончание размещения: 20.02.2026 ▫️Дата погашения: 27.12.2035 ▫️Обеспечение: Нет ▫️Статус "квал": Нет 📃 🗂️В обращении находится 1 выпуск замещающих облигаций на 349.9 млн. $ 🏭 Об эмитенте ПАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК) - российская промышленно-инжиниринговая компания, ведущий поставщик трубных решений, конструкционных материалов и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Компания объединяет около 30 предприятий. Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают нарезные нефтегазовые трубы. Компаният поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Компания образована в 2001 году. 🗃 Факты о Компании 🪧Форма собственности: Совместная частная и иностранная собственность 💰Уставный капитал: 10.5 млрд. ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 год: нет сведений 👥Учредители: нет сведений 🏢Является управляющей организацией для 4 компаний 🏠Учредитель 33 компаний 🏘Компания имеет 8 филиалов и 2 представительства 📤Участник системы госзакупок. С 2015 г заключила 214 контрактов на 61.7 млрд. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2007 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 584 дела. Из них: в роли истца - 180 дел на 21 млрд. ₽ (1.8 млрд. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 407 дел на 9.2 млрд. ₽ (3.5 млрд. ₽ за последний год) #️⃣

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢