6 февраля 2025
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 06 ФЕВРАЛЯ
💲Курс доллара на завтра 96,91 (-1,17%)
❌ Оферта
ГК Самолет выкупила на добровольной оферте 130986 облигаций выпуска БО-П12, 1578357 облигаций выпуска БО-П13, 444158 облигаций выпуска БО-П14 и 9603 облигаций выпуска БО-П15. Общим объём выкупа составил около 1,9 млрд.руб., при этом компания заявляла максимальный объём выкупа 10 млрд.руб. По сообщениям самой компании всего к выкупу было подано бумаг на сумму около 2 млрд.руб.
‼️ Завтра
АПРИ BBB-|ru|/BBB-. ru проведёт сбор заявок в выпуск 002P-07 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 29,5% годовых, YTM 33,84%
Каршеринг Руссия A(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 15 месяцев. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26,5% годовых (YTM 29,97%)
Интерес участия: ★★★★
МТС AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-28 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 23% годовых (YTM 25,59%)
Интерес участия: ★★☆
🆕 Размещения
Новатэк на сборе заявок в выпуск 001P-03 установил купон 9,4% годовых, объём выпуска был увеличен с $200 млн. до $500 млн.
🅿️ Рейтинги
Первое клиентское бюро / ПКБ - НКР присвоило рейтинг A.ru, прогноз стабильный
СЕЛЛ-Сервис - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruBB+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Хайтэк-Интеграция БО-01 - купон на 12 купонный составит 25% годовых