#pre_ipo #обзор
В настоящее время на рынке активно проводятся IPO, что дает нам уникальную возможность участвовать в размещениях новых эмитентов, которые зачастую оказываются более интересными и перспективными, чем уже имеющиеся на среднесрочном и долгосрочном горизонте. IPO - это всегда своего рода риск, даже при большой переподписке не всегда удается заработать на старте. Однако, есть уникальная возможность поучаствовать в IPO, будучи уже инвестором эмитента, то есть иметь акции данной компании. Это можно сделать, приняв участие в pre-IPO, то есть купив акции до выхода на биржу.
Сегодня я хотел бы представить компанию, которая объявила о выходе на pre-IPO. Это уникальная возможность стать ее акционером до выхода на биржу. К тому моменту, как это произойдет, стоимость компании может значительно вырасти, а само IPO может дать возможность дополнительно заработать.
Это группа компаний Экзалтер - растущая AdTech компания, один из лидеров мобильного рынка маркетинга и рекламы. Объединяет в себе 3 бренда:
Visible - флагманский бренд, ТОП 3 место в России по мобильному маркетингу и рекламе. 17 млн. пользователей ежедневно, более 100 крупных компаний в портфеле, среди них - Яндекс, Мвидео, Магнит, Hoff, ВкусВилл, ЛСР и многие другие.
Exalter - бренд ориентированный на оффлайн рекламу. Занимает 7.6% российского рынка.
Exalter Digital - занимается разработкой програмного обеспечения и цифровых решений для бизнеса.
Группа планирует привлечь средства для выпуска собственной Visible AD платформы, которая обеспечит кратный рост группы. Основными преимуществами платформы можно назвать:
✔️Персонализация рекламных предложений
✔️Работа с зарубежными источниками
✔️Локальные платежи и поддержка
✔️Оптимизация стоимости трафика
✔️Кросс-платформенная реклама
✔️Высокое качество трафика
✔️Более продвинутые алгоритмы
Платформа позволит решить основные проблемы рынка мобильного и интернет-маркетинга: бесшовный доступ к иностранному рекламному инвентарю и исключение фродового трафика (накрутку просмотров с помощью ботов).
Рассмотрим подробнее цифры и прогнозные ожидания:
✔️По результатам 2024 года, выручка группы ожидается в 1.8 млрд, тогда как уже в 2025 году, компания планирует 2.8 млрд, а к 2029 году выйти к цифрам 9.5 млрд.
✔️EBITDA в 2024 году составит 437.5 млн, в 2025 году прогнозируется уже 758.8 млн, а к 2029 году 3.5 млрд.
✔️Компания планирует начать выплачивать дивиденды с 2026 года, направляя почти 100% чистой прибыли.
✔️Особо стоит отметить, что у компании нет долговой нагрузки и сторонних обязательств.
Инвест-раунд pre-IPO рассчитан на привлечение средств в размере 660 млн.₽
Группа предложит инвесторам акции АО «Экзалтер» (код – VSBL), выпущенные в рамках допэмиссии, в количестве 500 000 обыкновенных акций по цене
1 320 рублей за одну штуку. Это соответствует 20% уставного капитала Группы.
Оценка компании 3,3 млрд рублей.
Организаторами размещения выступят BITL и ООО «Компания БКС», а размещение пройдёт на платформе Московской биржи «MOEX START».
Как мы видим, этот проект амбициозен и уникален в своем роде, и имеет отличные перспективы. Для тех кто рассматривает долгосрочные вложения, можно присмотреться к этому проекту и изучить его более детально.