$M НЬЮ-ЙОРК - (BUSINESS WIRE) - Macy's, Inc. (NYSE: M) («Компания» или «Macy's») объявила сегодня о том, что она предлагает с учетом рыночных и других условий совокупную основную сумму в размере 1,1 млрд. Долл. США обеспеченные векселя сроком до 2025 года (далее - «Ноты») в закрытой подписке. Macy's намеревается использовать чистую выручку от размещения Облигаций, а также денежные средства в кассе, чтобы погасить все суммы задолженности по своей возобновляемой кредитной линии.
Облигации будут выпущены Macy's и будут обеспечены в первоочередном порядке путем (i) первого залога / доверительного управления определенной недвижимой собственностью дочерних компаний Macy's, которая была или будет передана дочерним компаниям Macy's Propco Holdings, LLC, недавно созданная прямая, полностью находящаяся в собственности дочерняя компания Macy's («Propco») и (ii) залог Propco долей участия в ее дочерних компаниях, которые владеют или будут владеть такой переданной недвижимостью (вместе, «Залог») , Облигации будут совместно и по отдельности безоговорочно гарантированы Propco и его дочерними компаниями на защищенной основе и безоговорочно гарантированы компанией Macy's Retail Holdings, Inc., прямой дочерней компанией Macy's, Inc., находящейся в полной собственности. это предложение обусловлено закрытием нового кредитного соглашения на основе активов.
Настоящий пресс-релиз не является ни предложением о продаже, ни предложением о покупке Нот или каких-либо других ценных бумаг и не является предложением, предложением или продажей в любой юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными. Облигации предлагаются только лицам, обоснованно считающимся квалифицированными институциональными покупателями в предложении, освобожденном от регистрации в соответствии с Правилом 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками («Закон о ценных бумагах»), и за пределами США в зависимости от на положение S в соответствии с Законом о ценных бумагах.
О Macy's, Inc.
Macy's, Inc. (NYSE: M) - один из ведущих национальных многоканальных ритейлеров, чей объем продаж в 2019 году составил 24,6 млрд долларов. Компания включает в себя три розничных бренда, Macy's, Bloomingdale's и Bluemercury. Macy's, Inc. со штаб-квартирой в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.
Прогнозные заявления
Все заявления в этом пресс-релизе, которые не являются заявлениями об историческом факте, являются прогнозными заявлениями в значении Закона о реформе судебного разбирательства по ценным бумагам 1995 года. Такие заявления основаны на текущих убеждениях и ожиданиях руководства Macy и подвержены значительным рискам. и неопределенности. Фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, содержащихся в этом выпуске, из-за множества факторов, включая завершение финансовой отчетности Macy по состоянию на и за 13 недель, закончившихся 2 мая 2020 года, включая фактическая сумма убытков от обесценения, которые он планирует понести в течение периода, влияние нового коронавируса (COVID-19) на потребительский спрос, его цепочку поставок, а также консолидированные результаты работы,