Результаты стратегий автоследования с 🕚2.12.2024 по 6.12.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 199 530 ₽ (📉 - 268 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 76 845 ₽ (📉 -515₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 25 450 ₽ (📈 14 ₽) TMOS - 5,45 ₽ за пай SBMX - 15,71 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📉 Потенциал роста в RUB - 0,13% 📉 Начинающий инвестор в RUB - 0,67% 📈 Осознанный риск – 0,06% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 LQDT – 0,39% 📉 Осознанный риск - 0,02% 📉 Потенциал Роста - 0,21% 📉 Начинающий инвестор - 0,74% 📉 SBMX - 1,31% 📉 TMOS - 1,62% 📉 TGLD – 6,94% 📈 Лидеры роста в MOEX: МКБ, Татнефть, Юнипро 📉 Лидеры падения в MOEX: Самолет, Газпром, ВК 📈 Лидеры роста: Хендерсон, Эсефай, Лента 📉 Лидеры падения: ВИ, Сегежа, Делимобиль Мои мысли Слова министров и политиков важнее фундаментала? Стоило объявить очевидный факт - дивиденды в GAZP по итогам 2024 года не закладывают в бюджет и тут же это расценили как триггер, потащили котировки вниз на 5%. Не закладывают в бюджет - не равно 100% невыплаты. Акции Газпрома на исторических низах, при этом не стоит забывать про покупательную способность денег, 115 ₽ 2008 года далеко не 115 ₽ 2024 года. Тут актуально расписывать различные рассуждения и доводы дешево-дорого, но явно не в недельном отчете по стратегиям. День инвестора в SBER без вау эффекта, Греф осторожно говорит про перспективы и дивиденды, рост бизнеса. С текущей ставкой дивиденды краткосрочно не интересны инвестору, хотя если брать всю чистую прибыль, то доходность на уровне ставки. Сбер хорош для долгосрочного портфеля чтобы диверсифицировать активы, для ожидания быстрого роста стоимости – сомнительно. Почему акции должны стоить 300 ₽? У меня лично здесь и сейчас мало аргументов, снижение ставки с сохранением прибыли – единственный весомый аргумент. Во что превращается VKCO даже говорится не хочется и самое главное нет аргументов почему инвестору стоит делать в его пользу сравнивая с другими ИТ компаниями. Максимум история для краткосрочных спекуляций аналогично компаниям с большими долгами. Зарплаты и премии > Капитализация ? Капитализацию фондового рынка по приказу надо увеличить в несколько раз. Сибур и его будущая публичность связана как раз с этим, только Сибур даст +3% к капитализации фондового рынка при этом выйдет на рынок 2% акций. Думаю, это была просьба от руководства страны и далее всех еще непубличных тяжеловесом потащат на фондовый рынок тоже, хоть и не с большой долей. Различные исходы геополитики оставляем в сторону и в первую очередь подумаем, что выгодно США и ЕС в любом случае. Санкции на российские биржи, закрытие торгов валютой, денежные переводы, запрет российские деньги инвестировать в фондовый рынок – выстрел себе в ногу, думаю данный тип сотрудничества вернут. Распоряжение своими активами в РФ потенциально с большой вероятностью уступят власти РФ. Спрос на электроэнергию и соответственно ресурсы проивзодящие её растет, при этом стоит понимать, что рынок газа США заново отдавать РФ не захотят, думаю будет некоторое послабление, но так чтобы до конца и не сильно дорого удовлетворить нужды ЕС, возможно и этого не будет. Дефицитные полезные ископаемые, которые есть на рынке РФ тоже вернут без ограничений в мировую торговлю. Многие боятся про возврат IT компаний в РФ. Возврат рекламы в Google - большая вероятность и это негатив для YDEX. В государственный сектор иностранное IT вернется минимально только там, где нет российских аналогов, про частный бизнес пока под вопросом, думаю будут давать различные бонусы при использовании отечественного ПО. Посмотрите практику беллорусских товаров на их рынке.

Можно этот пост посчитать второй частью про криптовалюты. С первой частью можно ознакомиться по ссылке - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/dmz91/bff26311-8fdb-4b9f-ab19-0d76c0efe190/ В 2020 году во время ковидной истерии падали многие активы в том числе и криптовалюты. Мной в определенный момент были куплены монеты BNB примерно по 7$, в тот же момент покупал биткоин по 3500$ (максимум 250 000 ₽ за штуку). Прошел год, истерия начала успокаиваться, рынок начал расти и решил зафиксировать прибыль по канонам биржевых спекулянтов, которые сейчас выбрасывают тонны «информационного мусора» в головы начинающим инвесторам. Через год Биткоин продал по 35 000 $ вернув сумму в десять раз больше, BNB была продана по 35 $ и в пять раз увеличила сумму от вложений. Что было потом? Вначале стоит сказать, балансировка портфеля не требовалась, необходимости трат и более перспективных инструментов не было. Биткоин несколько раз рос и падал в течение следующих четырех лет, получилось в определенный момент купить дешевле чем продал. BNB резко вырос до 600$ после продажи, дальше были падения до 200$ и рост обратно. Даже падение до 200$ при продаже 35$ выглядит колоссальной разницей. В итоге потенциальные x100 на стратегии сиди и держи, превратились в быстрые x5 и упущенную прибыль, возможностей купить по той же цене в последующие четыре года не было и не факт, что будут в будущем. Пост не про цифры и упущенные возможности. Это не рассказ подружке как за ней в молодости ухаживали те, кто сейчас популярен и богат, пытаясь похвастаться. Хвастаться тут нечем, это ошибка, упущенные возможности по спешке и глупости, не оценивая долгосрочные перспективы. Не буду пугать цифрами то, что могло получиться при продаже по 700$, этого бы хватило обеспечить дивидендную пенсию, о которой мечтают многие новички на бирже. Надо понимать, что возможности будут, но они в определенный момент времени неадекватны и в них верят только фанатики. Не стоит забывать, что во время зарождения интернета в него не верило много далеко не глупых людей, а фанатики благодаря интернету сделали то, чем сейчас пользуется весь мир. Надо понимать, что не надо заканчивать Высшие школы экономики, иметь научные степени и сертификаты, чтобы стать успешным инвесторов. Частично знаю случаи, когда фанатики криптовалюты еще до 2017 год в итоге превратили его в огромные деньги. 🤪 Надо смотреть далеко в будущее, верить в свою идеи и быть её самым преданным фанатом, отбросить спешку и массовое мнение. Дополнение: В период вывода монеты BNB в определенные моменты подумывал на 500-1000$ участвовать в ICO, если не ошибаюсь было оно по 3-4 цента, на блокчейне ETH. Если это переводить в аналог разговоров баб между собой на кухне какие мужики за ними раньше бегали, то тут выходит минимум 17500x, 500$ превращаются в 9 миллионов $. Акции Тесла за 6 лет выросли в 25 раз, Nvidia в 60 раз. Надо ли иметь профильное экономическое образование, проходить различные тесты, чтобы вкладывать и фанатично верить в идеи, которые могут вырасти в ближайшие 5-10 лет в десятки раз? Как думаете есть ли на российском фондовом рынке акции, которые потенциально могут в ближайшие 5 лет по покупательной способности денег вырасти минимум в 10 раз?

Пост ради истории, имеющий отношение к инвестициям. В начале 2021 года купил приличное количество XRP (Ripple) чуть дешевле 0.5$ за монету. Почему не на все биток? Мне понравилась суть этой криптовалюты и экономическая обоснованность. В целом у меня диверсифицированный портфель, правда в текущей ситуации XRP уже более 50%. Изначально до 2017 года не сильно верил в криптовалюту, в 2018-2019 году после криптовалютного бума решил, что небольшую часть активов стоит держать в данном инструменте. Проблемы с SEC не давали восстановится до стоимости пика 2017 года, сейчас после прихода Трампа возможно все решится. В итоге за последний месяц растем до 2.7$, что в дает мне доходность более 400% за 4 года в долларах. Учитывая покупку при курсе 75 ₽ она еще больше. Округлим покупку до 40 ₽ - на данный момент стоимость в районе 290 ₽. Пост не про цифры, а про умение ожидать и вознаграждение за ожидание. С популизацией инвестиций от брокеров стало много "инвесторов", отчасти это псевдо инвесторы, так как их цель состоит лишь в том, чтобы купить дешевле чем продашь и желательно как можно побыстрей и побольше заработать. Срок год для них - вечность. Вторая закономернность - постоянный поиск идеально лучшего варианта в короткий промежуток времени. Зачем мне сидеть в компании X, когда перспективы ближайших нескольких лет непонятны, когда есть Y где рассказывают про потенциал 100% за год. Для большинства первый вариант сидеть несколько лет в X намного лучше и использовать "чесание рук" лучше другим способом. Часть моего капитала размещена в FEES и SNGS и для многих этот выбор неоднозначен, но при срабатывании определенного триггера там может быть аналог текущей ситуации.