🏦 В ралли Деда Мороза на Мосбирже в декабре поучаствовали 4 млн инвесторов Предновогодними покупками на Мосбирже инвесторы встретили декабрь, да и проводили его ими же. 🎄 Её двери открылись перед 4 миллионами инвесторов, которые сначала дико продавали, а потом дичайше покупали. Мосбиржа поделилась итогами декабря 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего на декабрьских распродажах. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель декабря и другие интересные данные. 🩸 Свежая кровь Число физлиц, имеющих счета на MOEX, за декабрь увеличилось на 400 тысяч и достигло 35,2 млн, ими открыто более 64,2 млн счетов (+1,1 млн). В декабре было 4 млн активных инвесторов (3,7 млн в ноябре), в среднем за год 3,9 млн ежемесячно. Предновогодние распродажи привлекли инвесторов. Доля физлиц в объёме торгов акциями в 2024 году составила 74%, в объёме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 62%. Юрики развлекаются не так же, как физики. 🔹 Общий объём Общий объём торгов в ноябре составил 142,3 трлн рублей (124,7 трлн в ноябре). Объём торгов на фондовом рынке в ноябре составил 8,078 трлн рублей (5,402 трлн рублей в ноябре) без учёта однодневных облигаций. Очень выросли объёмы. Суммарный объём вложений частных инвесторов на фондовом рынке в 2024 году вырос на 18% и составил 1,3 трлн. Весь прирост пришёлся на облигации (+859,3 млрд) и фонды (570,6 млрд), в акциях случился отток. 🔹 Акции и фонды Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 3,8 трлн рублей (3,2 трлн рублей в ноябре). Отток средств частных инвесторов из акций составил 109,8 млрд за год. Всё на депозитах, в бондах и фондах денежного рынка. 💼 Народный портфель: акции Сбербанка (ао 31% и ап 7%), Лукойла (15%), Газпрома (14%), Роснефти (7%), Сургутнефтегаза-п (6%), Яндекса (5%), Норникеля (5%), Т-Банка (5%) и Татнефти (4%). Татнефть выкинула из топа Полюс. 💼 Народный портфель Индекса IPO: UGLD, SVCB, EUTR, ASTR, LEAS, SOFL, OZPH, MBNK, DATA и DIAS. 💼 Народный портфель фондов: LQDT (41%), SBMM (23%), AKMM (19%), AMNR (2%), TRUR (2%), TPAY (2%). Большинство в фондах денежного рынка — 85% фондового народного портфеля. Фонды денежного рынка в декабре суммарно превысили 1 трлн. 🔹 Облигации Объём торгов облигациями составил 4,3 трлн рублей (2,2 трлн рублей в ноябре). В декабре размещено 130 облигационных займов на общую сумму 3,3 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 0,264 трлн рублей. Размещений было много, но мне были интересны далеко не все. Я поучаствовал в этих: Селектел 1Р5, ПСБ Лизинг БО-П01 🔹 Другие рынки • Срочный рынок — 11,9 трлн рублей • Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные • Денежный рынок — 110 трлн рублей • Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные ✏️ Что в итоге? В декабре случилось ралли Деда Мороза благодаря позитиву из-за сохранения ключевой ставки при консенсуальном прогнозе повышения на 2%. Тем не менее, инфляция разгоняется, ждём решения ЦБ о ставке в феврале. На позитиве выросли объёмы торгов, все индексы подросли, но дошли до логического предела, двигаться выше рынку сложно, ключ-то никуда не понизили, геополитика не тоже не разрулилась. Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за год он в минусе на -18,34% на 31 декабря. IMOEX показывает -8,6% за год. Лишь дивиденды позволили не уйти в минус. Но в декабре RTS почти вернулся на 900. Уже не так дёшево, но пружина ещё сжата, и сильно. Заканчивается малый дивидендный сезон, в январе дивидендов мало, а потом перерыв. Будем ждать главный дивидендный сезон. Также ждём реальных действий Трампа в президентском кресле. 2025 год обещает быть для инвесторов интересным, а каким он в итоге окажется, узнаем только через год. #мосбиржа

💼 Мой портфель акций на 20 января 2025 Продолжаю покупать акции в свой портфель. После внесения, казалось бы, незначительных правок в стратегию по акциям, состав и целевые значения сильно изменились, а значит приходится менять структуру покупок. Спустился несколько раз с Архыза на доске и посмотрел, как дела с пропорциями и целевыми долями. Размер портфеля составляет 2 млн рублей. Акции занимают 34% от всего портфеля. Если взять только биржевой (без депозитов), это 43%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, немного выше плана. Акции выросли на ралли сильнее, чем облигации. Изменения в портфеле акций в первой половине января такие: • ROSN — 10 акций • X5 — 10 акций • T — 6 акций • SIBN — 5 акций • YDEX — 3 акции Потратил на акции около 66 тысяч рублей. По плану у меня была покупка акций Роснефти и Татнефти на дивгэпах, так как их доли при этом снизились. Купил только Роснефть. Татнефть не купил, но купил Газпром нефть немного. Далее покупал акции, которые попали в красную зону из-за изменений в стратегии: ИКС 5, Т-Банк и Яндекс. Их нужно будет в ближайшее время покупать активнее всего, чтобы приблизиться к целевым долям. 🟢 выше целевой доли 🟡 ниже целевой доли, дельта 0,5% Главные кандидаты на покупку во второй половине января: всё те же Икс 5, Т-Банк и Яндекс. Но и кроме них есть кандидаты: Магнит и Роснефть тоже в красной зоне. В жёлтой зоне 7 акций, в зелёной всего 3. Так что процесс быстрым не будет. Всё, поехал дальше кататься. Ранее я обновил про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так: 40% биржевого портфеля в акциях • Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля). • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля). • ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля). Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля). • Остальные 60% биржевого портфеля • Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле • Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле • Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле #портфельакций

🏖 Акции продолжают туземун. Какой дисконт можно получить на вторичку? Крипта, дивиденды, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест Что не подорожало на этой неделе? Рубль, недвижимость и облигации. Недвижку ещё и с дисконтом можно взять, причём не только первичку, но также эксперты посчитали дисконт на вторичку. Зато акции устроили туземун, прямо как биткоин! А я 🏂погнал в отпуск, и этот дайджест отправлен вам прямо с Архыза, го читать;) 🪄 Рубль не дорожает Рубль незначительно укрепился. Изменение: 101,74 → 102,49 руб. за доллар (курс ЦБ 101,91 → 102,41). Юань 13,72 → 13,87 (ЦБ 13,68 → 13,87). Пока ещё есть время покупать валюту, а то скоро подорожает. 🪄 Что, опять туземун? Индекс продолжил начатый в декабре туземун. Итоговое изменение IMOEX с 2 824 до 2 945. Что, опять? Кто-то поверил в то, что Трамп всё разрулит и снимет санкции или в то, что инфляция развернулась? Долларовый РТС взлетел с 873 до 906! Неплохо, неплохо! Неужели дно пройдено? Чтобы начался безудержный рост, должны сойтись несколько событий: смягчение ДКП, снятие санкций и улучшение геополитики. Пока ничего из этого не произошло. 🪄 Дивиденды Опять богатеем. Отсеклись Займер, ЕвроТранс и Астра. Дальше какое-то время не богатеем, на ближайшем горизонте дивидендов нет. Магнит пока молчит. 🪄 Облигации Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации. Но желающих мало. Разместились/собрали заявки: Магнум Ойл, Магнит. В Магните участвую, заявка подана. На очереди: Монополия, ну и пока всё. RGBI раньше других всё понял и снижается третью неделю подряд: 105,49 → 104,78. Для роста нужен хоть какой-то внятный сигнал от ЦБ, его пока нет. Ближайшее заседание в феврале, тогда и будет что-нибудь понятно. 🪄 Недвижка продолжает спать Индекс MREDC снизился с 295к до 294к за метр. Недвижимость продолжает своё сонное существование. Но ничего, зато в 2025 году продолжится эксперимент с льготной ипотекой для чиновников, запущенный в середине 2024 года. Он продлится до 1 февраля 2027 года. 🪄 Какой дисконт на вторичку? Эксперты Домклик оценили размеры скидок на вторичное жилье в России. Средний по стране дисконт при продаже вторичных квартир составляет 6%. В Москве 4,1%, в СПб 3,3%, а больше всего в Воронежской области — 11,4%. Теперь все знают, сколько можно отторговать. 🪄 Биткоин опять растёт Биткоин устал чилить на дне по коридору 90–100 и снова полетел вверх. Ну и круто, потом как-нибудь упадёт, а пока криптотуземун. Мой криптопортфель вырос с 2290 до 2510. Polymarket открыл ставки на упоминание биткоина в речи Трампа. Каков шанс Пользователи сервиса прогнозов оценивают вероятность того, что новый президент США будет говорить о криптовалютах на своей инаугурации. Поддержка крипторынка станет одной из важнейших задач новой администрации в США, считают эксперты. 🪄 Новости-айпиовости ЦБ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». Даже акции ВК подскочили на ожиданиях IPO, ведь Skillbox входит в группу ВК. Ждём. 🪄 Что ещё? • Акции строителей устроили строительный туземун • Самолёт проведет внеочередной выкуп облигаций на сумму до 10 млрд • Брокер Райффайзенбанка повысит комиссию за покупку бумаг на бирже до 3% • Золото растёт • Акции космических компаний выросли на ставках на партнерство России и США • Хендерсон хорошо отчитался по фешн-шую • В ЦБ назвали абсурдной идею заморозки вкладов #инвестдайджест