28 января 2022
Пару моментов про VKCO
В последние произошло некие изменения в тенденциях. Бумагу VK взял известный трейдер Элвис Марламов и направил своим клиентам идею по закрытой подписке с точки зрения фундаментальных инвестиций. Речь не про неделю или две. Он оценивает бумагу как интересную идею. В рамках реорганизации.
Также бумагу на последнем падении купил один из совладельцев Лайфинтернет Герман Клименко. Он сообщал об этом в Facebook. Его сервис ранее входил в группу Мейл. Тоже позитив. Бумагу купил и Тимофей Мартынов, но он скептично отнёсся к идее, но купил.
Важный момент сын Кириенко не пришёл пилить деньги ему нужен красивый результат самостоятельного плавания - включение в борьбу за другие лакомые должности и компании.
Бэкграунд у него венчурный и прайвет эквити - фонд Титаниум с нуля создал проект Клаудпейментс и втюхал Олегу Тинькову. https://www.cnews.ru/news/top/2017-10-13_tinkoff_bank_kupil_platezhnuyu_kompaniyuosnovannuyu
Также у него был проект Фабрика онлайн. Это тоже игрушки как и в мейл. Часть из активов он может продать и реструктуризировать сложные. Пошли сокращения дублирующих функций.
Это немного из инсайдов.
Государство принципиально решило рекапитализировать бизнес. Неофициально задачи следующие:
1. Преодолеть стратегическое отставание от Яндекса. Компания будет независима, но получит бонусы от работа с госпроектами в сфере цифровой трансформации. Ранее ставка делалась на Яндекс (в его совет директоров входили чиновники), но не задалось. Возможны компиляции с различными госпроектами, включая Госуслуги.
2. Возможны налоговые льготы. VK Group может стать получателем. Также возможно прямое доинвестирование в проекты. С одной стороны, инвесторов за счёт допки и размытия может кинуть государство, но с другой стороны тогда бы акции на брал Кириенко. От стоимости акций кстати зависят и бонусы менеджмента, поэтому вряд ли ему это надо. Отец директора ВК курирует в АП весь интернет. Закон о приземлении сильно увеличит издержки иностранных соцсетей, либо их закроют. Кто занимается законом погуглите. Все госорганы и муниципалы заводят аккаунты в ВК и ОК
3. Так или иначе компания может стать бенефициаром от ужесточения политики к иностранным соцсетям - Facebook, YouTube, Twitter. В принципе это логично, если наши власти двинутся в сторону китайской модели интернета. А они по ней идут.
В общем ждём, как говорили в одной из статей, хуже не будет.